西夏自仁宗以后，皇室内部斗争激烈，政治日趋腐败，国力日削，不能抵抗蒙古南下侵掠。恒宗天庆十二年(公元1205年)三月，铁木真以追击克烈部亦刺哈桑昆为名，首次派兵入侵西夏，蹂践瓜(今甘肃安西东南)、沙(今甘肃敦煌西)诸州而返。此后入侵规模日益扩大。襄宗应天四年(公元1209年)三月，蒙古军再次大举攻夏，陷兀刺海城(今甘肃阿拉善右旗西南)，生擒西夏军副统帅高逸及太傅西壁讹答。乘胜挺进至西夏都城中兴府(今宁夏银川)要隘克夷门(今宁夏银川西)，诱擒西夏新任统帅嵬名令公，包围中兴府，引黄河水灌城，襄宗纳女请降，蒙古撤兵北返，彼此暂时相安。但西夏连年附蒙攻金，备受蒙古征发掳掠，损失惨重。遂谋联络漠北诸部落，共同抗御蒙古，而被蒙古侦知。献宗乾定二定 (公元1224年)，蒙古孛鲁率军攻入西夏，陷银州(今陕西米脂西北)，俘守将塔海，大肆杀掠而还。次年秋，成吉思汗又亲督大军分由西域、漠北出发，两路夹攻西夏。西夏损兵失地，无力抵抗。七月，夏献宗忧惧死，侄睍继位， 是为末帝。宝义元年(公元1226年)，蒙古军经激战夺取西京灵州(今宁夏灵武西南)，全歼西夏军主力，进围夏都中兴府。次年七月，帝睍出降被执杀，西夏亡。