西夏本附辽以制宋，辽末又叛辽附金以自保。皇建元年(公元1210年)，夏襄宗乘蒙古军南下攻金之机，发兵万余骑进攻金之葭州(今陕西佳县)，夏金关系始遭破坏。至光定十三年(公元1223年)，夏先后攻略金西部边地保安州(今陕西志丹)、会州(今甘肃靖远西南)、泾州(今甘肃泾州北)、庆原(今甘肃庆阳)、延安(今陕西延安)、积石军(今青海循化)、环州(今甘肃环县)、临洮(今甘肃临洮)、定西(今甘肃定西)、巩州(今甘肃陇西)、龛谷(今甘肃榆中南)、大通城(今青海循化西)、西宁州(今青海西宁)等多处。金朝由于蒙古南下的威胁对西夏的入侵最初只能采取防御性反击。后西夏也渐受蒙古军威胁，夏金遂于乾定二年(公元1224年)罢战议和，互称兄弟之国。