这天，彼德去城外的森林散步时迷了路。正当他又累又饿的时候，发现了一座城堡。月光下，古堡显得格外阴森恐怖，破旧的塔楼深处，似乎随时都要飞出几只吸血蝙蝠。彼德强打精神，向古堡走去。
大门虚掩着，彼德轻轻一推，门“咯吱”一声打开了。一股潮湿腐烂的味道扑面而来，熏得他眼泪直流。彼德探进半个身子正打算看个究竟，只听耳边“铿铿”两声，彼德斜眼一瞧，黑暗里，一管猎枪正瞄准自己的脑门儿。他慌忙举起双手，颤声道：“请……请原谅，我不是小偷！门是开的，所以……”可是，任凭彼德怎么解释，对方一句话也不说，丝毫没有放下枪的意思。
这时，黑暗里传来一阵脚步声。彼德定睛一看，一个身穿黑色长袍的中年男人缓步走来。彼德大声向他求救：“先生，快请我旁边这位放下枪吧！我只是一个迷路的人。”黑暗里，那人脸色惨白，嘴唇红得像是要滴出血来，他冷冷地打量了彼德两眼，意味深长地说：“他可听不懂我说话。”
彼德按捺住心中的恐惧，不解地问：“为……为什么？”那男人走过来，俯在他耳边沉声道：“因为他不是人！”彼德顿时吓得两眼一翻，晕了过去。
第二天下午，彼德在一间华丽的房间里醒了过来，正当他躺在床上纳闷时，门开了。昨晚那个可怕的中年男人端着一盘食物，笑容可掬地走了进来。这家伙看起来一点也不可怕，甚至还相当和蔼！看见彼德一脸惶恐地看着自己，那男人笑着说：“很抱歉，昨晚的玩笑开得有些过火了！”“玩笑？”彼德有些摸不着头脑。那男人放下手里的盘子，向彼德道出了原委。
原来他叫沐斯，是一位伯爵，也是这座古堡的主人。他十分迷恋机械发明，昨晚用枪指着彼德的人，便是他制造的机械人。那家伙只要感应到开门声，便会自动举起猎枪。当然，枪也是假的。昨晚，沐斯伯爵见他吓成那样，一时兴起，就跟他开了个玩笑，没想到，他居然吓晕了过去。
彼德尴尬极了，红着脸低声嘟囔：“我可不是吓晕的，我只是太累了……”
吃完饭，彼德抹着嘴赞不绝口：“味道好极了！您的厨师真棒！”沐斯一听这话，苦笑两声：“这些都是我做的，我早就没有仆人了。”彼德很吃惊：“为什么？”
沐斯脸色沉了下来，沉默半晌道：“以前有的，可后来……”沐斯顿了顿，犹豫地看了彼德一眼，说：“我说了，你千万别害怕。”一听这话，彼德的脸腾地红了，争辩：“我可不是胆小鬼！”沐斯这才说出了事情的真相……
两百年前，这座古堡属于卡尔伯爵兄弟。在一次争执中，哥哥一时冲动，用斧子砍下了弟弟的头，事后自己也畏罪自杀了。因为他们的罪孽，族长决定只让两个人的头颅葬在家族墓室。于是，两只头颅被面对面放在墓室的壁龛里。
有一天，守墓人去地下墓室时，发现这两颗头颅居然背靠着背。他以为自己记错了，便打开壁龛将它们恢复原位。哪知过了几天，它们又背靠背了。守墓人吓坏了，就请来了一位牧师。牧师拿起一只骷髅，刚准备看个究竟，手指竟被骷髅狠狠地咬了一口。事后，两人将墓室的入口封了起来，并约好将此事永远隐瞒下去。但牧师还是忍不住把此事记录在羊皮纸上，藏进了城堡的一间书房里。
很多年后，沐斯无意中发现羊皮纸，并且按照上面的地图，找到了那间隐藏的墓室，果然发现了两只背靠背的骷髅。于是，他把壁龛连同墙壁整个儿凿了下来，搬到城堡里收藏起来。不久一个仆人胆战心惊地向沐斯报告，晚上，那里传出两个男人吵架的声音……
讲到这里，沐斯停了下来，深深地叹了一口气：“事实上，当时我并不相信羊皮纸上的故事。为了打破谣言，当着所有仆人的面，我把其中一具骷髅拿了出来，可就在这时，我的小拇指被它咬伤了。仆人们也因为害怕全部离开了我。”说着，沐斯竖起小指，指尖上赫然有一道疤。
彼德强装镇定：“不……不可能。您……您一定……产生了幻觉！”沐斯苦笑道：“您要是不相信，我带您去看看！”
彼德尾随沐斯来到走廊尽头的房间。房间装饰得极其奢华，一侧还挂着一幅宽大的布帘。沐斯上前拉开布帘，地面上果然摆放着一大块石头，石头上方镶嵌着一只正方形的玻璃罩里，两只背靠背的骷髅隐隐散发着死亡的气息。
彼德叹一口气：“这不过是两只普通的骷髅，没什么稀奇。”沐斯说，“如果我现在把它们面对面放好，明天一早它们又会背靠背。”他看了彼德一眼，接着说：“如果你敢在这里过一夜，就会知道我并没说谎。”
为了证明自己很勇敢，彼德挺起胸膛，大声道：“我今晚就睡这里了！”
“好吧，我明天一早来看你。”说完，沐斯打开玻璃罩，小心地将两个骷髅恢复原位，然后拉上布帘离开了。
整间屋子相当封闭，高大的雕花窗户已经从里面锁好，人根本进不来挪动那些骷髅。彼德检视一番后，半躺在沙发上打起盹来。
这时，房间里“啪”一声轻响，彼德一惊，循声望去，只见燃烧的壁炉里蹦出一颗小火星，把地毯烫出个小洞。彼德连忙上前，拿火钳把火炭往里拨了拨。正当彼德转身回沙发时，眼前发生了骇人的一幕！
沙发上正襟危坐着两位绅士，一个长着红胡子，一个长着蓝胡子。除了胡子颜色，两人相貌出奇得相似。他们悠闲地呷着茶，古怪地瞪着对方聊开了……
“晚上好，小卡尔！”
“晚上好，大卡尔！”
“这座城堡对我们来说太小了！”
“是啊，你要是住到墓地去，我就宽敞了！”
“为什么是我？为什么不是你？你这头猪！”
红胡子一把抓起茶杯，砸向蓝胡子。蓝胡子怒吼着跳起来，揪住红胡子的头发，两人撕打成一团。
桌上的蜡烛越燃越矮，火红的烛光里，蓝胡子和红胡子还在拼命扭打。这时，红胡子大声喊道：“停一停，咱们喝杯酒再接着打吧！”蓝胡子怒吼道：“我为什么要听你的！你要喝酒吗？我让你喝个够！”他手里不知什么时候多了一只酒瓶，狠狠地朝对方头顶砸去，红胡子顿时满脸是血，碎瓶渣散落了一地。
月亮升了起来，皎洁的月光照进屋子。月光下，碎瓶渣不见了。彼德心里犯了一阵迷糊，他狠狠地拍了两下脑门儿，大声对自己说：“你在做梦呢！”他站起身来，准备到床上好好睡一沉。
彼德撩开床上的幔帐，，只见白色床单上赫然布满鲜血，床中央背靠背躺着两具尸体，面朝他的那个人满脸鲜血，面目狰狞，正是刚才的红胡子……
此时，彼德已经完全无法控制自己的身体，腿一步也挪不动了，想喊也喊不出声来……
天亮了，彼德一睁眼，发现自己还躺在沙发上。他挣扎着爬起来，四下里一看：地毯没被烫出小洞，地上没有酒瓶渣，床上也没有血迹！难道昨晚发生的事真的是一场梦？彼德有点不敢相信，狠狠地拧了自己一把，好痛，这才松了一口气。
彼德刚准备离开房间，突然想起那两个骷髅来，于是上前拉开布帘一看——两个骷髅背靠背！
难道这两个骷髅真的彼此仇恨吗？难道昨晚发生的都是真的？彼德恼怒起来，心道：接二连三的惊吓，都来自这两只该死的骷髅！我要把它拿出来，想咬就咬吧！可你们永远别想吓我！这样想着，彼德打开玻璃罩，把一只骷髅揪了出来。
彼德闭上双眼，咬紧牙根，等着骷髅咬他。可是，时间一分一秒过去了，什么都没发生！
彼德把那只骷髅翻来覆去打量了一番。发现骷髅内部，装着一根构造精巧的发条，只要一摁弹簧，骷髅就会左右转动起来。再看另一只，也装着同样的机关！
“祝贺你，勇敢的朋友！”彼德身后突然传来声音，他回头一看，沐斯笑着走进来，身后还跟着一个仆人。彼德看了看他身后的仆人，生气地说道：“原来全都是你在骗我！”沐斯笑道：“这个传说确实存在，我只是按照传说里的描述，做了两只会动的骷髅。所有来这里的客人们听到传说，都会自告奋勇地在这间屋子住上一夜，听任我与仆人演戏，但几乎没有一位客人有勇气拿起骷髅！除了你，我勇敢的朋友！”