一天，波迪在海盗船里找到一面镜子。他立刻想起了一个鬼把戏，以前，他最喜欢用这个鬼把戏吓唬小孩子了。
“哎，要是在大海里也能耍鬼把戏就好了！”波迪忍不住转动着镜子，说：“镜子镜子转转转，转出一个大怪兽！”哇呀，镜子里真的出现了一个大怪兽！长长的牙齿，大大的嘴巴，好吓人！
“天哪，我的鬼把戏耍成了！”波迪惊喜极了，“太棒了，我要去好好吓唬吓唬小家伙们！”他飞快地冲出了海盗船。
一条小丑鱼正在海葵上跳舞。波迪冲了过去。“镜子镜子转转转，转出一个大怪兽！”他转着镜子，大声喊着咒语。然后，他把镜子举到小丑鱼面前。
“哇！”小丑鱼果真叫了起来，但是他紧接着却说，“他是我小时候最要好的朋友！后来，我们长大了，就分开了，不认识了！”
小时候的朋友？波迪好奇地往镜子里一瞧，哎呀，镜子里没有怪兽，而是一只寄居蟹！
这是怎么了？难道鬼把戏又失灵了？“可是我刚才明明看到了怪兽嘛！”波迪不死心，他告别了小丑鱼，再去找别的鱼吓唬吓唬。
一条长长的鳗鱼正在石头上锻炼身体。波迪游到他身边：“镜子镜子转转转，转出一个大怪兽！”波迪转了转镜子，然后把镜子举到鳗鱼面前。他自己也紧盯着镜子。好，一个可怕的家伙出现了！那家伙浑身长刺，样子丑极了。
波迪得意洋洋地问鳗鱼：“怎么样，吓你一大跳吧！”
“才不呢！”鳗鱼双眼一直盯着镜子，忽然，他的眼泪哗啦哗啦流下来了，“他是我小时候最要好的朋友，我一直很想念他！虽然他长得丑，可是心地善良极了！”
又是小时候的好朋友！
“怎么会这样啊？为什么他们看到的全是小时候的朋友？”波迪急急地转着镜子，“镜子镜子转转转，转出一个大怪兽！”
啊！那个牙齿长长、嘴巴大大的怪兽又出现了！
“气死我了！只能吓自己，却吓不到别人！这是什么鬼把戏嘛！”波迪恼火极了，啪，他把镜子远远地扔了出去。然后，气呼呼地回海盗船去了。
突然，波迪一拍脑门，喃喃地说：“莫非，那个怪兽，是我小时候的好朋友？我是小鬼嘛，我的朋友当然是怪兽咯！”
波迪急忙往回游，他想再试试那个鬼把戏。可是，哎哟，一大群鱼儿正围着他的镜子呢！他们个个抢着念咒语，在镜子里看望他们小时候的好朋友。
“波迪，波迪！”神仙鱼激动地冲了过来，“你这个鬼把戏，是世界上最好的鬼把戏！”
波迪得意极了，装出无所谓的样子，说：“你们先看看玩玩吧，到时候要记得把镜子还给我哟！”