从前有一位公主。她一次生日，皇上送给了她一件特殊的礼物。那是一个很小的盒子，她刚好可以握在手中。它可神奇了，不仅能装下世界上看得见的一切东西，还能装下看不见的味道的声音。它成了公主最心爱的玩具。她总是把它带在身边。不久，皇上要去打猎，因为他好久没有吃野味了，现在想吃得要命。公主早就在皇宫玩腻了，一同去了。为了公主的安全，皇上吩咐一名侍卫留下来保护公主，然后就带着将士们骑马进树林中。
公主和侍卫坐在森林中一块宽阔的草地上，一阵子过后，感到无聊极了。于是，公主在树林中散步起来。她东走一儿，西走一会儿。终于，公主穿过树林依稀看见了一片果园。一会儿后，她来到了一片苹果园跟前。树上结满了又红又大的苹果，公主的嘴里顿时就淌满了口水。她跑进园中，挑选一棵最好的，从树上摘下一个最大最红的苹果来吃。突然，公主想到应该给皇上和其他人每人摘一个回去。她姑计了他们共有多少人，就开始把看中的苹果从树上摘下来放进她的小盒子里。侍卫以为公主贪吃，站在一旁自顾自的吃。突然，朝公主走来一位老太婆。她凶怒的样子，好像她是这果园的主人。侍卫赶忙小声地喊：“公主别摘了，主人来了。我们现在必须马上离开。”可公主丝毫没当回事，反问侍卫：“你难道怕她不成？”侍卫还没有怕过谁，就算让他真的去死，他也不会害怕。因此，他抬起头，装做没有见到老太婆。
“谁让你们摘树上的苹果吃？”老太婆生气地问。公主满不在意地回答：“我们有手有脚，自己让自己摘呗。” “这片果园是你们的吗？”老太婆问。“不是。”“那你们就得付钱给我。因为我就是这片果园的主人。不然，你们就是偷东西，我要抓你们去报官。”侍卫很害怕，忙掏起腰包来。公主听了很生气，故意说：“我们身上带有很多钱，但就是不付给你。如果你想抓我们去报官，先问问我身边的侍卫。”“想必你就是不得了的公主吧？”公主得意地回答： “我正是。我现在还还需要付钱吗？”“完全不用了。”老太婆厌恶地说，她是一个女巫，把公主和侍卫变了两个苹果。它们紧挨着躺在地上，各种丑陋的虫子都爬上去玩。
下午，皇上他们打完了猎，却不见公主。皇上就公主一个女儿，伤心极了，下令所有人就算把整座大山找遍了也要把公主找回来。可结果呢，公主似乎不翼而飞了。于是回到宫里皇上立即通告天下：若谁能从那片森林里把公主找回来，他就让他娶公主并且继承皇位。消息刚传开，许许多多人便来向皇上报了名，来到了那片森林里。他们寻啊，寻啊，结果也是白费力气。住在山周围的人没有谁看见公主下了山，山上又不见她人，公主就这样消失得无影无踪了。来山上寻过的人迷惑不解地去了，新的人又来。几天过后，山里又恢复了昔日的宁静，仅有几个人来山里了。
一天，有两个人同时来到了山上。高的一个想，既然山附近的人没有看见公主下山去，那她一定还在山上，她定是不幸掉进地洞里去了。矮的一个却不相信公主会从山上凭空消失，亲自来找，看是不是真的。他们走了大半天，走进苹果园里。又红又大的苹果挂满了枝头，实在诱人。可苹果是别人家的，矮的年轻人只在园里寻找公主的下落，高的年轻人呢，四下里看了看，见四周没有人，忙从树上摘下一个又大又红的苹果来吃。矮的年轻人实在忍不住了。
这时，他看见地上落有两个，立即去把拣起来。可他把第一只苹果在衣服上擦干净，送进嘴里咬进牙齿，苹果却立即从手里消失，在他的面前站着一位侍卫。矮的年轻人知道公主在哪里了，接着把第二只苹果放进嘴里咬，公主随即也站在他的面前。侍卫和公主身上的巫术被解了，重新变回人形，都高兴极了。
侍卫和公主感谢了矮的年轻人，他们随即回宫里去。矮的年轻人找回了公主，就意味着他将娶她做妻子，将来皇上死了他继承皇拉。可他是个农民，出身低微，不知道公主会不会嫌弃他。他想，如果真像他想的那样，他就没有必要和他们去皇宫了。因此，他向公主讲明了情况，问公主会不会嫌弃他。公主马上回答他：“当然不会了。我愿意嫁给你。如果没有你解救我，我就看不到这一切，更不会有今后了。我怎么还会嫌弃你呢？”听了，矮的年轻人高兴极了，笑得合不拢嘴。高的年轻人却气得要命，下决心要弄死侍卫和矮的年轻人，把公主夺过来。不久，他们来到悬崖边。高的年轻人两下就把侍卫和矮的年轻人推下去。悬崖高得见不到底，高的年轻人认为他们必死无凝。公主伤心极了。高的年轻人却要她回去告诉她父皇说是他救了她。不然他就会杀死她。公主很害怕，答应了。
侍卫和矮的年轻人幸运地落到一棵枝繁叶茂的大树上，一点事都没有。只是矮的年轻人因为娶不到美丽的公主而悲伤到了极点。他们找到一条小路回到崖上，走了没有多久，看到老太婆吃力地背着满满一竹篓苹果。矮的年轻人心想，他反正是空手，就主动上去要帮老太婆背。老太婆确实感到很累，同意了。矮的年轻人愁眉不展的样子，老太婆问他：“今天的天气这么晴朗，是不错的天气，你应该高兴才对，为何脸色这么难看？”“哎！别提了。”矮的年轻人叹道，因为一提这事，他便情不自禁悲伤。可老太婆婆接着问，说她或许能帮他的忙。矮的年轻人就把情况一五一十地告诉了老太婆。话说到最后，矮的年轻人悲哀地说：“公主他们很快就能回到宫里，立即举行婚礼，他是没有机会了。”老太婆却肯定地告诉矮的年轻人说：“他不仅还有机会，还能最后娶公主为妻。”
回到了皇宫，公主果真按高的年轻人的要求做了。随后，皇上便为他俩举行婚礼。皇宫内张灯结彩，欢天喜地。晚上，星光灿烂。可突然，皇宫前面的夜空中飞下来一只金兔子。它像马那样大，不停地飞下来，终于被门卫们看见了。皇上正和女婿，爱臣们喝得痛快，门卫突然跑进来告诉他们门外的奇观。所有人听了都不相信，马上来到门外看个究竟。事实的确如门卫所说的，皇上大臣们惊奇极了。一位很有智慧的老臣告诉皇上说，从天上掉下一只兔子，合符一个“冤”字，这是在告诉他们今晚的婚礼有冤情。
公主不能嫁给皇上眼下的这个女婿。这话说得有道理，皇上于是把婚礼推迟了一段时间。因此，使得高的年轻人惊恐不安。几天后，侍卫和矮的年轻人来到皇宫，告诉了皇上公主是怎么被解救的，和高的年轻人的罪行。可高的年轻人狡辨，说了与此相反的话。最后，他还问：“你说我把你俩推下了山崖，谁来为你们证明这是真的？”侍卫和矮的年轻人回答：“公主就可以？”皇上就问公主矮的处轻人说的是不是真的。
公主回答： “我害怕。”这时，皇后说： “你如果害怕就把你八岁生日送你的小木盒拿过来，我听一听就知道了。”皇后把木盒摇了十几下，意思是她要听十几天前的声音。
皇后还没有听到她想要听的声音，把木盒又摇了几下放进她的耳边。一会儿后，她清楚地听到这样的声音：去死吧！这山崖高得见不到底，肯定会把你们摔得粉身碎骨。说话的，正是冒充救了公主的人。随后，皇后把小木盒递给皇上，让他也听了一遍。皇上立即传侍卫进殿来把坏女婿拉去斩首，随后让真正的女婿和公主举行了婚礼。结婚后，他俩相亲相爱，过得很幸福。