包公18岁那年，书童包兴随他去定远县赴任，风餐露宿，很是艰辛。这天住在了一个村庄，第二天包公还没起床，包兴便自个儿出去闲逛。走了一阵，看到一处高门大院，门外拥着一群人，他紧走几步，扒开人群往里看。原来这里贴着一张告示，说是李员外家小姐被妖魔缠身，谁能降妖除怪，救了小姐便将小姐许配于他。人们只是面面相觑，谁也不敢动那告示。这时包兴挤过人群，上去将告示撕了下来。管家见有人揭了告示，忙上前问道：“这位先生能降妖么？”包兴道：“我不行，我家公子能够降妖。”管家忙报于员外，员外立刻出来见了包兴。包兴道：“我家公子虽能降妖，但他有个毛病，你们要去请他，他必定要推辞的。”李员外道：“大凡有能耐的人，都是这样。”于是忙命管家去请包公。
包公刚起了床，听到门外有人敲门，马上迎了出去。见到请帖，方知包兴在捣乱，急忙推说不会降妖。管家见包公推辞，更是请得上劲，包公无奈，心里骂着包兴，只得随管家去了。
这天晚上，包公在小姐绣楼旁边的一所房子里住下，等着妖魔到来。他心里没底，不能入睡，又看不下书，只是苦苦坐等。第一天晚上没有动静，第二天晚上还是没有动静。到了第三天晚上的半夜时分，突然外面阴风大作，直刮得窗纸哗哗响，门板吱吱动。包公心想：莫非妖魔真的来了么？这时，门“啪”的一声开了，闯进一个红脸大汉来。这大汉高丈余，宽三尺，进来便跪在包公面前，连忙叩头道：“恩人在上，受小神一拜。”包公很是吃惊，一时摸不着头脑，问道：“你起来，告诉我，你是什么人？”大汉道：“我是一个骨头神，几年前，我死在路边，是您将我埋进土里，我这才成了气候。听说大人到此，我是特来向您谢恩的。”包公听大汉这么说，放下心来，问道：“李小姐的病，是不是你在作怪？”大汉道：“正是，我想成全大人和小姐的婚事，并愿意从今以后，跟在大人身边，伺候大人。”包公道：“你这么高大的身材，带着你，如何方便？”大汉道：“我能变小，您可以装在衣兜里，碰到情况，我会告诉您。”大汉说完，立刻变小了，小得像小拇指那么大，包公就把他装进了衣兜。第二天，小姐的病没有治便好了。员外说，这是包公降服了妖魔。员外见包公一表人才，心里甚是喜欢，立即决定给包公和小姐完婚。
包公成亲以后，带着夫人继续往定远县赶路。
骨头神告诉包公：“今天晚上，我们住在一个寺院里，那里的长老很佩服您的文采，临走时，他要送给您些东西，您别什么也别不要，只要他墙上挂着的那张雄鹰图。您要把这张画贴身裹在胸前，让那只老鹰正好朝外。”包公点点头，一一记下。到了天黑时分，果然前面有座寺院，包公就按骨头神的话，住在了里面。这里的长老，见到包公，果然是一见如故，热心招待。等到第二天，包公要走，长老拿出银子，要包公带着上路。包公道：“我什么也不要，只要这张雄鹰图，长老能否送给我？”长老道：“不瞒你说，这张画是我们寺院的护院之宝。不过，公子既然想要，就带上吧。”包公接了雄鹰图，又按骨头神的话，把这张画贴身裹在胸前，谢了长老，和众人一起继续赶路。骨头神告诉包公：“定远县多年来没有县官，全都被狐狸吃掉了，您要到那里，先在衙门外架起两口大锅，灌满了油，再用大火烧，等油锅滚开，您就喊有冤的喊冤，有苦的诉苦。这时有一漂亮女子跑出来喊冤，您什么也别问，便把她投进油锅里炸了，一连九个女子，您都要照样投进锅里，千万不要手软。”包公听了，点头记下。
一连走了几日，来到定远县城。包公并不轻信骨头神的话，他立即抓紧查访，果然听到老百姓处处喊冤，都说有十尾狐狸，闹得民不聊生。包公还不敢确信，又带差役数人到公堂查看，见这里尘土遍地，四处蛛网，多年无人涉足。猛见墙角处，有九个美女起舞，见众人进来，眨眼不见了。包公看在眼里，心里道：这都是狐狸精作怪了。方信了骨头神的话确实不假。
第二天，包公按骨头神说的，在衙门外架起了两口大油锅，用大火烧了起来，待烧到锅里的油滚开了，包公便对围观的百姓说：“各位父老乡亲，本官刚来贵县，要为民除害，各位，有冤的要伸冤，有苦的要诉苦！”话音刚落，只见一妖艳女子，哭喊着跑出来：“我好命苦，好冤枉啊……”包公早认出这是在公堂里见到的狐狸精，便立即叫人把这女子扔进油锅里炸了。接着又来了第二个、第三个，一连来了八个，都投进了油锅。到了第九个，刚要往油锅里扔，只听得一声尖叫，那女子突然不见了。骨头神告诉包公：“这个最小的狐狸精跑了，她一定会来陷害您，为她的姐姐们报仇，您要多加小心。”
再说那个跑掉的狐狸精，躲到了一个偏僻的小山村里，跟一个农夫结了婚。这农夫三十岁了才娶了妻子，况且人又长得胜似天仙下凡，便视为掌上明珠，也没有心思下地干活儿，田地荒芜了。妻子对他说：“快别这样了，要惹人笑话的。我有个办法，你带着我一张画像下田，想我的时候，就看上一眼。”农夫依了妻子，每天把妻子的画像放在田头，锄一遍地，就看看画像。不巧这天来了一阵大风，把画像一下子刮了起来，越刮越高，农夫急得跑呀、跳呀，眼看着画像被大风刮得无影无踪了。
这张美女像飘来飘去，正好飘进皇宫，落在金銮殿前。皇帝这日上朝，突然发现地上有一张女人画像，拿起一看，心里赞道：天底下竟有这般美貌女子！于是皇帝立即下了一道旨意，命文武百官，三天之内，必须找到这画像上的美女，否则，杀头问罪。
三天过去了，下去的好几路人都没有找到，为此被杀了头，人们十分焦急。
一天，在一个偏僻山村里，几个官员见井台边一个提水女子生得面似桃花，上前一看，认出这就是那画像上的女子，立即把她带走。女子说：“我是有夫之妇，抢虏民女，是何道理？”官员们哪里还管这些，给了农夫二百两银子，便强行将女子带走了。
女子进宫以后，很得皇帝宠爱。过了不久，女子突然病倒了，饮食不进，请了无数个医生也治不好。皇帝很是着急，对女子说：“本想我们两人白头到老，怎奈你患了此病，叫我如何是好？”女子道：“治好我的病也不难，只要吃了定远县令的心就好了，除此没有别的办法。”皇帝听了大喜道：“你怎么不早说，吃一个小小县令的心，有什么难的？”于是立即给包公下了圣旨，要他速速进宫。
包公到了京城，直接被带进女子寝宫。这女子见了包公，分外眼红，不顾一切扑到包公身上，急着解他的衣带。待襟开衣敞，露出的却是一张雄鹰图。刹时，这老鹰变活了，扑拉一下展开双翅，从包公怀里跳了出来，不容女子躲闪，便用利爪抓住了她。女子尖叫一声，即刻现出原形，原来是一个长尾巴狐狸。皇帝一看，吓得晕了过去。老鹰用利爪剖开狐狸的肚皮，取出心来，一口吞了下去。
从此，定远县境内太平无事，人民安居乐业，生活。皇帝把包公留在了身边，后来一直升到宰相职务。