故事来源场景在法国不列塔尼区，剧中使用传统音乐。动画特色运用小朋友作画工具-蜡笔，画风更亲近儿童，使儿童更融入故事情境。动画制作蜡笔电脑动画 在法国瓦伦司制作完成。故事内容艾温的父亲是个农夫，生活贫穷，但他仍然设法让艾温上学识字，目的就是希望艾温能够找到一份好工作。 艾温最後在巫师家里找到照顾动物的工作，巫师警告艾温别碰任何东西，但艾温被优美的歌声吸引了，他趁巫师不在时走进迷宫，发现那是公主在唱歌。 从公主口中，艾温知道巫师原来是个坏东西，不但绑架了公主，把她变成马，还把其他来救公主的人，都变成马、鸟等动物，囚禁起来。 艾温答应要救公主出去，於是他趁巫师不在的时候，偷偷打开魔法书，学习里面变身...