小熊精心照料的果树获得了大丰收，他摘了满满一大篮果子，放在自行车后架上高高兴兴地骑回家。由于他骑得太急，路又颠簸，果子一个个地掉了出来。小刺猬看见了，忙大叫起来：“小熊，你的果子掉了！
小熊，你的果子掉了！”可是小熊没有听见，越骑越远了。小刺猬望着满地的果子，灵机一动，把果子一个一个地扎在刺上，然后慢慢地向小熊家走去。小熊回到家，发现果子少了一大半，急得大叫起来：“是谁偷了我的果子？”这时，门口传来“笃笃笃”的敲门声。
小熊开门一看，只见门口有一个大红球。仔细一瞧，原来是浑身扎着红果子的小刺猬，头上还不停地滴下汗水呢！小刺猬气喘吁吁地对小熊说：“小熊，你掉的果子我帮你送来了。”小熊感激地说：“谢谢你，小刺猬！”。
顺着熊妈妈指的方向看去，这时，一棵从未见过的树出现在眼前：树的高度在3米左右，枝、茎为灰褐色，且枝上有不规则的网线状灰白色条纹，叶面青绿色，叶背草绿色，呈琵琶形或倒卵形，果实为鲜红色，长约2厘米，呈椭圆形。
“哦，原来这就是神秘果!”猴妈妈自言自语地说，“看上去有些像红枣呢!”
说话间，熊妈妈摘下一枚神秘果，放到自己的嘴里咀嚼起来，过了一会儿便吐出一个一枚褐色的种子来。
接着，熊妈妈又摘下一枚神秘果，递给小猴说：“尝尝什么味道。”
小猴接过神秘果送到嘴里咀嚼了一番，在吐出一枚种子后，高兴地说：“好甜哪，真好吃!”
熊妈妈说：“你现在就可以把药吃下去了!”
小猴从妈妈的手中接过安息香树的叶子吃了下去后，又摘下一枚神秘果咀嚼起来，过了一会儿，他高兴地对妈妈说：“妈妈，真的不苦了!”
猴妈妈也吃下几片安息香树的叶子，然后又咀嚼着神秘果说：“果真不苦呢!”
小猕猴好奇地问熊妈妈说：“这是什么原因呢?”
熊妈妈说：“我听小鹦鹉说，人类的科学家对这种果实进行过详细的化学分析，他们分离出了一种能改变食物味道的糖蛋白。这种物质本身并不甜，可是，它的溶液能对舌头上的味蕾感受器发生作用。他们说，动物的舌头上有很多味蕾，能分别感觉酸、甜、苦、辣、咸等味。吃了神秘果以后，舌头上的味蕾感受器的功能暂时被那种糖蛋白扰乱了，对酸味敏感的味蕾感受器暂时被麻痹、抑制了，而对甜味敏感的味蕾感受器却兴奋、活跃起来了。我们知道，不论哪种酸味的水果，总是含有一些果糖，只是因为酸性成分大于甜性成分，所以，我们感觉到的只是酸味，而无甜味。可是，吃了神秘果以后情况就变了，只能使你感觉出甜味而感觉不出酸味来。但是，这种糖蛋白的作用并不是永久性的，少则半小时，多至两小时，过了这段时间以后就会失效。糖蛋白的作用并不能改变食物本身的酸味，只能改变舌头上味觉的作用。这便是神秘果的‘魔法’!”
“哦，果真是神秘的‘魔法’!”小猴说，“以后我再也不怕吃药了!”
“这孩子!”猴妈妈说，“吃药有什么怕不怕的啊，不生病才是最好呢!”
“嘘——”
就在这时，一阵隐隐约约的人类说话的声音从不远处传来。
熊妈妈说：“我们快离开这里!”
熊妈妈带着猴妈妈和小猴急匆匆地向山上跑去。
在跑到他们的住处附近，小猴找来一段树枝，吭哧坑吃地挖起土来。
“你要干什么?”猴妈妈问。
小猴伸开手掌让妈妈看了看手中的神秘果的种子，然后说：“我要种一棵神秘果，再有小朋友不想吃苦药的时候，就可以到我们这里来吃神秘果了。”
猴妈妈和熊妈妈会心地一笑，都帮着小猴挖起树坑来。
一场大雨刚刚过去，妈妈就急匆匆地出门了。他要去看看那些蜂房，他担心大雨会把蜂房淋坏了。
走着走着，忽然，一阵争吵声传到熊妈妈耳中：“你吃还是不吃!”
“不吃!”
“看我不打你!”
“打我也不吃!”
……
循声望去，熊妈妈看到是猴妈妈和小猴在争吵。
熊妈妈赶忙走上前去问道：“这是怎么了，有话不好好跟孩子说!”
猴妈妈余怒未消地说：“你不知道，这孩子可气死我了，只顾着玩，下雨了也不回家，这不，刚才被大雨淋了，我担心他感冒，让他吃点药预防一下，可好说歹说他就是不吃!”
熊妈妈走到小猴跟前说：“孩子，听妈妈的话，把药吃了才不会感冒!”
“太苦了，我不吃!”小猴断然拒绝。
“哦，原来你是嫌药苦啊!”熊妈妈走到猴妈妈跟前问道，“是什么药这么苦呢，以至于孩子不愿意吃?”
“你看，就是这种药!”猴妈妈边说边把手中的几片安息香树的叶子递给熊妈妈看。
熊妈妈接过叶子，仔细观察了一番说，“你是说，安息香树的叶子可以预防感冒吗?”
猴妈妈说：“是的，这是我们的祖传秘方，味道虽苦，具有解热镇痛的功效，可以防治感冒，只是味道苦一些。”
“这好办!”熊妈妈对说，“走，跟我来，我送你一枚神秘果吃，然后再吃下这些药，就不会觉得苦了!”
“真的吗?”小猴好奇地问。
“当然是真的!”熊妈妈把树叶还给猴妈妈后，认真地回答。
于是，猴妈妈带着小猴跟着熊妈妈沿着小路向山下走去。
“熊妈妈，神秘果在哪里呢?”小猴边走边问。
熊妈妈说：“在山脚下。”
“可是，那是人类活动的地方啊，我们到那里去不是很危险吗?”小猴停下脚步不走了。
“孩子说得是啊!”猴妈妈说，“我们可不要没找到神秘果，反而被人捉了去!”
“不会的。”熊妈妈说，“到了人类活动的地方，你们去吃神秘果，我给你们放哨，保管没问题的。”
他们又继续向山下走去。
“熊妈妈，这种神秘的果子叫什么名字呢?”小熊边走边问。
熊妈妈说：“这种果子的名字就叫神秘果。”
“你是怎么发现这种果子的?”猴妈妈说，“我在这座山上生活了这么多年，怎么从未听说过这种果子呢?”
“我也是夏天的时候才听小鹦鹉说的。”熊妈妈说，“小鹦鹉走南闯北，又懂得人类的语言，他听人说，这种神秘果是从遥远的非洲引进来的。”
“哦，原来是这样。”猴妈妈说，“如果我们的山上也有这种果子该多好啊!”
“妈妈，快看，漂亮的小红果!”
小猴忽然惊喜地大喊起来。
“嘘——”熊妈妈示意小猴不要出声。然后说，“孩子，那就是神秘果!”
“在哪里呢?我看看!”猴妈妈着急地问。
“不是在那里吗!”熊妈妈指着不远处的一种绿色的灌木说。
从前有个富有的农夫，他的金钱可车载斗量，他的田地遍布农庄。可是他美满的生活中有一大缺憾，那就是他没有孩子。他进城的时候，经常受到同行农夫的冷嘲热讽，他们问他为什么没有孩子。最后他实在忍受不住，变得十分恼怒，回到家中便气愤地说：“我得有个孩子，哪怕是个刺猬也成。”于是他的老婆生了个怪孩子，上半身是刺猬，下半身是男孩。他老婆吓坏了，埋怨他说：“你瞧你，这就是你带来的恶运。”农夫无奈地说：“米已成粥，现在如何是好？这孩子得接受洗礼，可谁能当他的教父呢？”老婆叹道：“给他取什么名子呢？
就叫刺猬汉斯吧。”
接受洗礼后，牧师说：“他浑身是刺，不能睡在普通的床上。”于是在炉子后边铺了些干草，刺猬汉斯就睡在上面。他的母亲无法给他喂奶，因为他的刺会扎伤母亲。他就这样在炉子后面躺了八年，父亲对他烦透了，暗中思忖：“他真不如死了好！”可是他躺在那里，活得很顽强。城里要举行集市，农夫在去赶集前，问老婆要带些什么回来。“家里缺些肉和几个白面包。”她说。然后又问女仆，女仆要一双拖鞋和几双绣花的长袜子。最后他还问刺猬，“你想要什么，我的刺猬汉斯？”“亲爱的父亲，”他说，“我想要风笛。”当父亲回到家中时，他带回来老婆要的肉和白面包、女仆要的拖鞋和绣花长袜子，然后走到炉子后面，把风笛交给了刺猬汉斯。刺猬汉斯接过风笛，又说：“亲爱的父亲，请去铁匠铺给大公鸡钉上掌子，我要骑着大公鸡出门，不再回来啦。”听到这话，父亲不禁暗暗高兴，心想这下我可摆脱他啦。他立刻去给公鸡钉了掌子，然后，刺猬汉斯骑上公鸡上路了，并且随身带走了几只猪和驴，他准备在森林里喂养它们。他们走进森林，大公鸡带着他飞上了一棵大树。此后他就在树上呆了许多许多年，一边照看着他的驴和猪，直到把它们喂养大，他的父亲丝毫不知他的消息。这么多年他还在树上吹着他的风笛，演奏着非常美妙的乐曲。一次，一个迷了路的国王从附近路过，听见了美妙的音乐，感到吃惊，立刻派他的侍从前去查找笛声是从何处传来的。他四周寻找，只发现在高高的树上有一只小动物，看上去像一只骑着公鸡的刺猬在演奏。于是国王命令侍从上前询问他为何坐在那里，知道不知道通往他的王国的道路。刺猬汉斯从树上下来，对国王说如果他肯写一份保证，上面说一旦他到了家，将他在王宫院中遇到的第一件东西赐予他，他就给国王指明道路。国王心想：“这事容易，刺猬汉斯大字不识，反正我写什么他都不知道。”于是国王取来笔墨，写了一份保证，写完后，刺猬汉斯给他指了路，国王平平安安地回到了家。他的女儿老远就看见了，喜出望外地奔过来迎接他，还高兴地吻了他。这时他想起了刺猬汉斯，并告诉了她事情的经过，他是如何被迫答应将他回家后遇见的第一件东西赏给一只非常奇怪的动物，它像骑马似地骑着一只大公鸡，还演奏着美妙的乐曲。不过他并没有按照它的意思写，他写的是它不应得到它想得到的东西。公主听后很高兴，夸她父亲做的好，因为她从未想过要和刺猬一起生活。
刺猬汉斯同往常一样，照看着他的驴和猪，经常是快快乐乐地坐在树上吹奏他的风笛。
一天，又有一个国王带着随从和使者路过这里，他们也迷了路，森林又大又密，他们迷失了回家的方向。他也听见了从不远的地方传来的乐曲，便问使者那是什么，命令他过去看看。使者走到树下，看见树顶上有只公鸡，刺猬汉斯骑在公鸡的背上。使者问他在上面干什么，“我在放我的驴和我的猪，您想做什么？”使者说他们迷路了，无法回到自己的王国，问他能不能为他们指路。刺猬汉斯和公鸡从树上下来，对年迈的国王说如果国王愿意将他在王宫前面遇到的第一件东西赐给他，他就会告诉他路怎么走。国王回答得干脆：“好啊，”并写下保证书交给刺猬汉斯。然后汉斯骑着大公鸡走在前面，给他们指出了路，国王平平安安地回到自己的王国。当他到了王宫前的庭院时，只见那儿一片欢腾。国王有一个非常美丽的独生女儿，她跑上前来迎接他，一下子搂住了他的脖子，老父亲的归来让她十分欣慰。她问他究竟上哪儿去了这么长的时间。他说了他是如何迷了路，几乎回不来了，可是当他穿过一座大森林的时候，一只在高高的树上骑着公鸡吹风笛的半刺猬半人的怪物给他指出了方向，并帮助他走出了森林，可是他答应作为回报，将他在宫院里遇到的第一件东西赐予他，现在他首先遇到的是她，为此国王感到很难受。没想到公主却语出惊人，说：为了她所热爱的父亲，她愿意在汉斯来的时候跟他同去。
刺猬汉斯仍旧悉心照料着他的猪群，猪群变得越来越大，以至整座森林已经给挤满了。于是刺猬汉斯决定不再住在林子里面了，他给父亲捎去口信，说把村里的所有猪圈都腾空，他将赶一大群牲畜回去，把所有会杀猪的人都招来。他父亲知道此事后感到很难堪，因为他一直以为刺猬汉斯早就死了呢。刺猬汉斯舒舒服服地坐在公鸡背上，赶着一群猪进了村庄。他一声令下，屠宰开始啦。只见刀起斧落，血肉一片，杀猪的声音方圆数里可闻！此事完毕后刺猬汉斯说：“父亲，请再去铁匠铺给公鸡钉一回掌吧，这回我走后一辈子也不回来啦。”父亲又一次给公鸡上了掌，他感到一阵轻松，因为刺猬汉斯永远不回来了。
刺猬汉斯骑着公鸡到了第一个王国。那里的国王下令，只要看到骑着公鸡手持风笛的人，大家要一起举起弓箭，拿起刀枪，把他阻挡在王宫外面。所以当刺猬汉斯到了城门前的时候，他们全都举起枪矛向他冲来。只见他用鞋刺磕了一下公鸡，那公鸡就飞了起来，越过城门，落在了国王的窗前。汉斯高声叫着国王必须兑现诺言，把属于他的给他，否则他将要国王和他女儿的性命。国王此时很害怕，他央求女儿跟汉斯走，只有这样才能挽救她自己和她父亲的生命。于是她全身穿上了白衣，带着父亲送给她的一辆六匹马拉的马车和一群漂亮的侍女，以及金子和财宝，坐进马车，把汉斯和公鸡还有风笛安置在她身旁，然后一齐起程离去了。国王以为他再也见不着女儿了，可是他万万没想到，他们出城不远，刺猬汉斯便把她漂亮的衣服剥了下来，随后用自己身上的刺把她刺得全身鲜血淋漓。“这就是对你们虚伪狡诈的回报，”他说，“你走吧，我不会要你的。”说完他把她赶了回去，从此以后她一生都让人瞧不起。
刺猬汉斯骑着公鸡，吹着风笛继续向第二个国王的国度走去，他曾经为那个国王指过路。那个国王下令，只要有人长得像刺猬汉斯，要对他行举手礼，保护他的安全，向他高唱万岁，并将他引到王宫。
没料到国王的女儿看见他，却被他的怪模样吓了一跳。这时她告诫自己不得改变主意，因为她曾向父亲许过诺言。所以她出来迎接刺猬汉斯，并与他结为百年之好。两人走到王宫的餐桌旁，并排坐下，享受着美酒佳肴。傍晚来临，他们该上床休息了，可是她害怕他身上的刺，他安慰她不必害怕，说她不会受到任何伤害的。同时他还要求老国王派四名士兵守在洞房的门边，点燃一堆火，等他走进洞房门准备上床前，他自己会从刺猬皮中爬出来，把刺猬皮扔在床边，他们要立即跑过去，拿起刺猬皮扔进火里，在它烧光之前不得离开。钟敲响了十一点，他步入洞房，脱掉刺猬皮，扔在床边。士兵飞快跑过来，拣起刺猬皮扔进火中。等火把皮烧成了灰，他得救啦，变成了人的模样躺在床上，全身漆黑好像被火烧过一样。国王派来御医，用昂贵的药膏给他全身擦洗、涂抹，不久，他的皮肤变白了，成了一个英俊的小伙子。国王的女儿见他这样十分高兴，第二天早晨他们快快乐乐地起了床，一起吃喝完毕，在庄严的气氛中再次举行婚礼，刺猬汉斯继承了老国王的王位。
过了几年他带着妻子去见父亲，告诉父亲他是他的儿子。可是他父亲一再表示他没有儿子，说曾经有过一个，生下来就像一只带刺的刺猬，早就离开了，不知哪儿去啦。汉斯证明了自己是谁，老父亲很高兴，跟着他一起去了他的王国。