这天，飞在空中的巫婆，发现趴在池塘边的乌龟和飞在空中的蜜蜂形影不离，成了无话不说的好朋友。她很是怀疑：“不可能，不可能，一个天天无事呆在水里的乌龟，一个天天为采蜜奔波的蜜蜂，他们怎么能成为好朋友？”她想了想，自语道：“即使是朋友，也是不牢靠的朋友！我来试试看！”
这天早晨，巫婆看到蜜蜂离家正准备去采蜜，她心生一计，快速把自己变成了一只蝴蝶，飞了过去，挡住了蜜蜂的去路：“蜜蜂，听说你最近和乌龟成了要好的朋友，是真的吗了”
“是啊，蝴蝶，有问题吗？”蜜蜂好奇道。
“蜜蜂啊，你怎么能和乌龟成朋友呀，你看看乌龟的样子，全身灰不溜秋，行动缓慢，简直一无是处。你呢，刚刚获得了最佳酿蜜能手称号，和乌龟交朋友太丢面子了，名声也不好听啊！”蜜蜂听后，想了想，是呀，乌龟真是没什么优点，太一般了，太普通了，和他交朋友的确没面子。“对！我和他从此绝交，不再理睬他。”
“耶，我成功了！已经证明蜜蜂是假友好了！嘿嘿，我再看看这个乌龟是咋样的！”巫婆笑了起来。
住在池塘边天天盼着好朋友来看望自己的乌龟，好几天也没等到蜜蜂。
这天傍晚，乌龟看到蜜蜂从自己的头上飞过，却不理睬自己。“我的好朋友蜜蜂，怎么啦？”正在想着原因的乌龟，突然看到好朋友蜜蜂和一只蝴蝶相撞了，蜜蜂跌落到水里了。
“不好！”看到蜜蜂用翅膀在水面挣扎，马上就要没命了，乌龟急着游了过去。
变成蝴蝶的巫婆见乌龟正快速向蜜蜂游去，喊了起来：“乌龟，蜜蜂嫌弃你丑，嫌弃你黑，不愿有你这样的朋友，你干吗去救他！”
乌龟好像没听见，他快速游到蜜蜂的下面，然后身体把蜜蜂顶出水面。
用喝了几口水的蜜蜂清醒后，脸顿时红了起来，说道：“乌龟，不好意思，我没想到你心地这么善良、美好！我真是有眼不识好人，怠慢了真正的朋友，对不起！”
“哎！怎么会是这样的结果呢，看来我的计谋落空了！”巫婆说完，灰溜溜地飘走了！