秋天来临，庭院里的草黄了，花儿落了，猫躲进了地窖(dì jiào)。
随着天气日渐转冷，伊凡对小狗图图的数落也一天天多起来。他常对人家说：“图图的爪子脏了，没有人愿意跟它玩了。现在散步回来也很少赶它进浴池，给它抹香波洗澡了。”
有一次，图图发现那个藏着果酱的小柜子被锁上了，它气得不行，于是决定出走……
天快黑的时候，伊凡带上图图去公园散步。图图自个儿远远地跑到一个角落里去躲起来。但是接下来该怎么办呢？它犯愁了。
图图感觉身上发冷。它坐到一棵树底下，寻思起来。
“能变成一棵树多好！”它想，“树又大又不怕冷。要是我能变成一棵树，就能像树一样住在外面，说什么也不回家了。”
这时一只冷冰冰、湿漉漉的小甲虫落到它的鼻子上。
“呸！”图图抖动了一下，忽然想，“要是我变成树，就得让虫子在我身上爬来爬去了？”
这时候，刮来了一阵风，一大片树叶飘落到它身上，接着又一片，又一片……
“看来，”图图想，“我快要变成树了！”
图图很快钻到树叶堆里，就像一片小小的树叶。
它觉得身子暖和了些，于是它就开始想象自己这就长成了一棵大树，一棵像白桦树，像大橡树，像别的什么的大树。
“有意思，可我长成一棵什么树好呢？”它想，“最好长成食品树，比方说长成一棵苹果树，或者一棵大樱桃树……我就可以从自己身上摘苹果或樱桃吃了。那样我想吃多少就吃多少！”
这时候，在图图的头脑中自己已经是一棵大樱桃树了，它下面站着小小的伊凡。伊凡在下边求告说：“图图，给我几颗樱桃吃吧！”
“不，不给。”它马上回答说，“你为什么把果酱锁进柜子里，不让我吃？”
“图——图！图——图！”这叫声听起来就在耳边。
“啊哈！”图图想，“现在你想吃我的樱桃了吧……我还能结更好吃的果子——小灌肠果！”
不一会儿，伊凡来到了树林里。他是这样的闷闷不乐，图图看着都有些可怜他了。
“我倒是要看看他是不是还认得出我来。”图图想，忽然有一只乌鸦停在离它两步远的地方，它可不高兴了，它十分讨厌地看了看乌鸦。
图图最不愿意同乌鸦在一起了，于是它想象得更可怕——乌鸦就蹲在它的头上，甚至在它头上做窝，接着就啄吃起它的小灌肠果来……
“呵嘘！”图图猛烈地摇动着树枝。这一摇，它醒了——从一棵樱桃树变成了一只正在瑟瑟发抖的小狗。
窗外下起了鹅毛大雪。
图图紧挨暖气片躺着，它想着电视里说过的冬天到了，它想着爱到外面爬树的猫，想着树再冷也得站在外面睡觉……不过它还是为自己没能成为一棵真正的树而感到可惜。
听着暖气片里有热水轻轻流淌的声音，它感到有一种春天的暖意。
“大概，事情就是这样的，气温是气温，季节是季节。”图图想着，进入了梦乡，“冬天来了也没有关系……等着吧，春天又会来的！”