这是一片无边无际的荒漠，漫漫黄沙被风卷起又跌落下来，像是常年下着黄色的雪。这里没有人烟，也没有植物。
一个巨人不知从什么地方来到了荒漠里。他长得太高大了，只要跨一步，就可以登上一座高山;只要一伸手，就可以够到雪白的云朵。在沙漠里正好可以伸展他的手脚，让他尽情地玩呀跳呀。于是，他决定在荒漠里住下来。
巨人有一个望远镜，每当夜幕降临，他就会拿出望远镜遥望远处的风景。有一天，他像平常一样举起望远镜瞭望远方，忽然一个长得非常美丽的女孩进入了他的视线。女孩长得太美了：雪一样嫩白的肌肤;葡萄一样水灵的眼睛;还有那一头栗色的发丝，像瀑布一样倾泻下来。
巨人从来都没有看到过这么美丽的女孩，他看得惊呆了，继而喜欢上了女孩。每天晚上，他都要用望远镜看一看这个远方阳台上的女孩。
女孩是离沙漠不远的一个王国里的公主。每天晚上，公主都会到王宫最顶层的阳台上看月亮。月光照在大地上，泛着清澈的银光。
深秋的一个晚上，公主又来到了阳台上看月亮，可是看着看着，她突然哭了起来。国王很宠爱公主，看见女儿这么伤心，他焦急万分地问："孩子，你这是怎么了，为什么哭得这么伤心？"
公主抬起泪眼，告诉国王："这月光好凉啊，花园里的花，被冻得枯萎了，小鸟也会被冻坏的。父亲，能不能让月亮不再发出这么清冷的光呢？"
国王知道这种事情是没有办法做到的，但为了公主，他还是立即召集了大臣们，让大家想想办法。可是许多天过去了，谁都无法让月光温暖起来。
公主仍然一看见月亮就哭泣，谁劝都没有用。她的眼睛哭得像桃子一样红肿，人也渐渐消瘦下去。国王看了很心疼，于是他在整个王国的大街小巷张贴了告示：无论是谁，只要能让月光变得暖和起来，我就把公主嫁给他。
顿时，整个王国都传开了。许多男人，特别是年轻人，都绞尽脑汁想起了办法。但是月亮在天上，谁能那么容易上天去呀？所以，没有一个人去揭那个告示。
远在沙漠里的巨人当然也知道了这件事。他在望远镜里看见公主哭得那么伤心，也情不自禁地跟着哭了好几回呢。可是让月光温暖起来，太不容易了。月亮那么高，那么冷，怎么能靠近呢？巨人犯了愁，一下一下地，用脚跺着黄沙地，沙子漫天飞舞起来，天地间一片混沌。
为了让公主不再哭泣，巨人决定去试一试。他迈开步子，三两下就走出了沙漠。不远处有一座很高很高的山，巨人一步跨过去，就来到了山脚下。他再跨一步，人就已经在山顶上了。巨人仰望着深蓝的天空，忽然感觉一股寒气逼了过来。原来，一颗拖着长长尾巴的彗星向他飞驰过来，巨人来不及细想就用力地跳了起来。他伸长胳膊，正好够到了彗星的尾巴尖。巨人就这样抓着彗星的尾巴，飞上了天空。
彗星的尾巴比冬天的冰激凌还要寒冷，巨人的手马上就被冻僵了。可是望着离他越来越近的月亮，巨人似乎一点都不感到冷，相反，他的心里充满了温暖。
眼看着一伸手就可以触摸到月亮了，巨人赶紧腾出一只手来，从怀里掏出一条玫瑰色的纱巾，迅速一抛，纱巾正好盖在了月亮的脸上。本来还冰凉冰凉的月亮一瞬间就变了，月光一下子散发出温暖的光辉。
"哦，月亮不那么冷了。"王国里的人们，都欢呼起来。特别是公主，本来还泪水涟涟的脸，顿时舒展开来，绽放着迷人的笑容。国王看见女儿笑了，高兴地向人们宣布："能给月亮戴上温暖面纱的人，一定是个高大、勇猛、坚强的小伙子，让我们备好美酒和鲜花，迎接他的到来！他即将成为我们国家令人尊敬的驸马！"公主听完，羞涩地微笑着，她的脸庞像鲜花一样红润。
已经回到沙漠的巨人，从望远镜里看见了王国里欢腾一片的景象和公主开心的笑脸，也大声笑了起来。他顾不得整理自己的衣衫，就大步朝皇宫走去。
巨人的脚步真是大呀，只几步就来到了国王的庭院里。当他出现的时候，国王和大臣们都惊恐万分，他们以为遇到了怪物。
巨人对国王说："我就是给月亮戴上面纱的人，请把公主嫁给我吧！"国王听了巨人的话，全身都颤抖起来："快，来人呀！快把这个怪物赶出去。"
别看巨人这么高大，其实他只有二十来岁。他听了国王的话以后，感到非常难过，忍不住就流泪了。巨人的眼泪可了不得，"哗哗哗，哗哗哗"像水流湍急的瀑布，一下子倾泻下来，顿时，整个王宫里一片汪洋。他的哭声仿佛一个个霹雳，把城墙都震得晃动起来。
"不得了了，求求你别再哭了。我把公主嫁给你，我把公主嫁给你。"国王气急败坏地直跺脚。
听到国王说要把公主嫁给他，巨人一下子就止住了眼泪，他咧开大嘴巴憨厚地笑了。
"他的大嘴巴能把整个王国都吞下去呢，国王怎么能让巨人来当驸马呢？"一些大臣们害怕了，他们交头接耳地议论着。
国王看到大臣们慌乱的表情，狡猾地笑了，他才不会让这个怪物把公主娶走呢。国王对巨人说："你稍微等一等，我去跟公主说一下。"其实国王和公主在准备逃离了，他们在护卫队的保护下，坐上马车飞快地向远方驶去。
巨人坐在皇宫的庭院里等着国王的消息，可是等啊等，等了好久也不见动静。他无聊地像往常一样举起了望远镜。
"原来国王是骗我的！"巨人在望远镜里看到了坐着马车正朝远方飞奔的国王和公主。他气愤极了，一下子站了起来，只跨了三步就赶上了马车。
巨人把马车里的公主一把捏在手里，公主尖叫了一声便晕了过去。
等美丽的公主醒来时，她发现自己躺在一张木床上。这是一间像洞穴一样的屋子，屋子的小木桌上点着一盏煤油灯，虽然光线昏暗，但是公主觉得挺暖和的。
"这是在哪儿呢？"公主很是纳闷。
"公主，我太喜欢你了，所以就把你吞进我的肚子里了。你现在正在我的身体里。别害怕，那里面很宽敞，你能感受到我温热的心跳。在里面，你再也不会感到寒冷了。"
一开始，公主听到自己在巨人的肚子里，感到害怕极了。但是不久后，她竟然有点喜欢那个"屋子"了。"这里实在太温暖了。"公主正这样想着的时候，从"屋顶"飘落下来一些美丽的衣裙、红色的水晶鞋，还有一些小树苗和花的种子。
巨人的声音又传了过来："亲爱的公主，你需要什么我都会给你。用花的种子和小树苗建个花园吧！过几天，会有一群小鸟飞下来和你做伴的。你就安安心心地待在我的肚子里吧。别害怕，我会好好保护你的！"公主听到巨人温馨的话语，甜甜地笑了。
就这样，公主在巨人的肚子里温暖地生活着。许多公主的朋友，也都被巨人邀请来跟公主见面，最后连国王也来看望公主了。
国王对他的大臣们说："公主在巨人的肚子里生活得很好，她再也不会觉得冷了。"