智：聪明；愚：笨。最聪明的人和最愚笨的人。孔子认为他们都是先天决定，不可改变。
上智下愚意思是最聪明的人和最愚笨的人，出自《论语》，里面孔子有一句话“唯上智与下愚不移”，就是说孔子认为人的性情大都是可以改变的，只有上等的聪明人与下等的愚笨的人才是不可改变的。人们改变是变成聪明的人。最聪明的人不需要改变，因为他认为他已经是聪明的人了。最愚笨的人也不需要改变，因为他认为他自己愚笨，改变不了。只有认为自己不聪明，但又认为自己能改变，而且坚信能改变的人，才可以改变。
《论语·阳货》：“子曰：‘唯上知与下愚不移。’”
愚不可及,及笄年华,华不再扬,扬名显亲,亲冒矢石,石烂海枯,枯骨之余,余杯冷炙,炙肤皲足,足智多谋,谋道作舍,舍近求远,远不间亲,亲痛仇快,快意当前,前跋后疐,疐后跋前,前因后果,果不其然,然糠自照,照功行赏,赏贤罚暴,暴内陵外,外方内圆,圆木警枕,枕戈泣血,血肉横飞,飞鸟依人,人迹罕至,至当不易,易辙改弦,弦外有音,音信杳无,无虑无忧,忧国忘家,家至人说,说来说去,去伪存真,真相毕露,露红烟緑,緑林强盗,盗钟掩耳,耳红面赤,赤舌烧城,城下之辱,辱门败户,户枢不朽,朽戈钝甲,甲第连云,云天高谊,谊不敢辞,辞巧理拙,拙贝罗香,香火姻缘,缘悭命蹇,蹇人升天,天理难容,容膝之地,地老天昏,昏昏噩噩,噩噩浑浑,浑然天成,成羣结党,党恶佑奸,奸淫掳掠,掠美市恩,恩将仇报,报应不爽,爽心豁目,目无尊长,长枕大衾,衾寒枕冷,冷暖自知,知书通礼,礼崩乐坏,坏法乱纪,纪群之交,交相辉映,映月读书