绵绵吓坏了，他看见了一只狼，那只狼就在离他不远的地方卧着，斜着眼睛看他。
绵绵想逃，但他牢记着母亲的话，遇到狼，不能急逃，要像没有发现狼一样，朝着悬崖边走。是的，狼一般不攻击在悬崖边走的羊。狼怕不小心扑空后，葬身崖底。
一只乌鸦在狼的头顶上盘旋。绵绵吓坏了，心中一个劲地为乌鸦担心。然而，狼终究没有动一下，或许，狼更喜欢吃羊肉，他只顾看绵绵了，没有注意到乌鸦的威胁。几经试探，乌鸦落在了狼身上，几声长鸣，唤来一群乌鸦，他们开始啄食狼肉。
难道这是一只死狼？绵绵慢慢地靠近了狼。他看清了，那的确是一只死狼。
一个大胆的计划在绵绵的心头一闪，他向乌鸦们说：“乌鸦弟弟、乌鸦妹妹们，你们都知道，我是吃草的，不会和你们抢狼肉吃。我可以帮助你们更快地吃掉狼肉，只要你们愿意将狼皮送给我。”
众乌鸦一听绵绵要帮他们去掉狼皮，还不分享狼肉，高兴极了。说实话，现在这社会，这样风格高尚、乐于助人的羊到哪儿找啊！何况，乌鸦们根本就不需要那恐怖的狼皮。
绵绵成了历史上第一个用牙咬狼的羊，尽管他咬的是一只死狼，也足以惊天动地的了。
狼皮剥下来了，在乌鸦们的帮助下，绵绵将狼皮披在了身上。绵绵跑到小溪边一照，哇，水中晃动着的自己，哪里还有半点羊的样子，分明是一只狼啊。
绵绵回到家里，一进家门，爸爸、妈妈、兄弟姐妹们立刻慌作了一团。爸爸那坚硬而又锋利的角对准了他。只要绵绵敢再向前一步，爸爸为了保护全家的性命，就会扑过来。
绵绵说：“爸爸，是我，是您的儿子绵绵回来了呀！”
听了这话，全家人更慌了。妈妈说：“上帝啊，狼都学会说羊话了，我们快跑吧？”
一家人开始跑，绵绵在后面追。后来，逃跑的队伍逐渐壮大，所有逃跑的羊都被这只会说羊话的狼吓坏了。
绵绵很伤心，为什么好好一只羊，一披上狼皮就成了羊群惧怕的狼了？绵绵想脱掉狼皮，然而，那狼皮就像长在身上一样，一拽，他的肉和骨头就生疼，他只好放弃了。
绵绵卧在一块大石头上哭，他想用咩咩的哭声来证明自己的身份。他甚至还找来一些青草，在岩石上大口大口地吃。他要告诉所有的羊，你们看哪，这世界上也许有会说羊话的狼，但没有吃草的狼啊。你们看我吃草的样子多和善，我是一只羊啊！
这时，一阵笑声在绵绵的耳边炸响：“哈哈，兄弟，你想用这种方法和羊成为好朋友呀，你可真聪明。”
绵绵扭头一看，是一匹壮实的母狼在不远处站着和他说话。绵绵吓坏了，妈呀，这可怎么办呀？
母狼说：“小兄弟，别哭了，羊是不会上你当的，想吃羊，只有一种武器——牙齿。走，跟姐姐走一趟，保你有鲜羊肉吃。”
母狼边说边靠近了绵绵，还伸出舌头舔了一下他的脸。绵绵此时已吓出了一身透汗，现在，他只能将错就错、将计就计了。
母狼盯住一只小羊，她让绵绵藏在草丛里，自己去另一个方向，把小羊往这边赶，等小羊过来后，绵绵再咬住小羊的脖子。
绵绵认出来了，这头小羊是他的表妹。
果然，母狼一出现，表妹就朝绵绵这边跑了过来。表妹跑到绵绵身边时，绵绵说：“表妹不要害怕，我是绵绵，你快逃命去吧。”
没想到表妹逃到这儿一看又一只狼，而且是一只会说羊话的狼，一着急，就掉转身朝着母狼追来的方向逃跑。
母狼高兴坏了，她仿佛看到一块鲜美的肉，正在朝她的胃里飞翔。
绵绵心里说：“坏了，表妹此行一定凶多吉少。不行，我得救下表妹才行。”
绵绵朝着表妹追去，就在母狼要朝表妹下毒手的关键时刻，绵绵赶到了。他一头撞向母狼，母狼猝不及防被撞了个仰面朝天，表妹趁机逃脱了。
眼看到嘴的羊肉又跑了，母狼气急败坏地大吼：”小兄弟，你干活怎么这么莽撞呀？要不是看你小，我非揍你不可。”
现在，绵绵已经不怕母狼了。因为他现在是一匹狼，一匹母狼喜欢的狼小弟。
一连数次，绵绵都从母狼口下救出了同类。母狼起了疑心，冲他凶巴巴地吼：“怎么回事，怎么回事呀？”不对，母狼的眼珠子转了几转，朝绵绵身上使劲嗅了嗅，自言自语道：“我怎么闻着你身上有股羊肉味啊？”
绵绵以为自己暴露了身份，吓得腿肚子都有点儿打转。“是不是你背着我偷吃羊肉了？”母狼又吼道。绵绵这才放下心来，装作委屈的样子挤出了几滴眼泪。
绵绵知道，他绝对不能说话。他一说话，就会暴露身份。
见绵绵掉泪，母狼的心又软了。“小弟弟，别哭了，都怪姐姐不好。但是，你看姐姐都快饿死了，你也应该理解我的心情啊。”
还好，这时正好近处跑过一只野兔，母狼扑过去，三嘴两嘴就把兔子吃了。
伴狼如伴虎，绵绵知道，和母狼在一起，时间一长肯定得露馅。两天后，他找了个机会跑了。
尽管绵绵一次次冒着生命危险从狼嘴下挽救了羊的性命，但羊群依然不认他为亲。绵绵只好在距离亲人们几十米的地方跟着他们。绵羊群认为，即使绵绵真是一只羊，但他身上披着仇人的外衣，也是对羊族的极大叛逆。
绵绵终于绝望而去。他太寂寞了，他甚至有点怀念和母狼姐姐在一起的日子。
绵绵找到了狼群，一开始狼群对这个新人伙的同伴很宽容。慢慢地狼们发现绵绵是一只只吃草、不吃肉的狼后，就开始驱逐他了。
在狼的信仰中，狼就是吃肉的动物。狼吃草，是对狼的污蔑，是狼群极大的耻辱。
绵绵成了一只羊不接纳、狼不喜欢的异类，成了草原上唯一一只吃草的狼。