黑黑的夜晚，月亮觉得一直待在天空很无聊。四周那些小星星说话、唱歌总是轻声细语的，不知道在说些什么、唱些什么。
月亮好想去地面玩儿，可是去和谁玩儿呢？
有一天，月亮看见地面的一片瓜田里长着许多大西瓜。西瓜圆圆的，长得很像自己，只不过他们都穿着条纹的绿外套，显得很漂亮。
月亮瞧了瞧四周，今天的云朵特别多，正好可以溜走。
月亮好兴奋，她从天空飞了下来，到了瓜田旁。
月亮走在田埂上，正巧遇见一位从山上写生的画家兔子先生。
月亮拉住兔子说：“画家先生，请帮我画一下装，把我画成一个大西瓜。这样，我就可以躲在瓜田里和西瓜聊天，谁也发现不了我是月亮。”
能够为月亮服务的机会真是不多的，兔子先生高兴的说：“好！”
兔子先生拿起画笔，挤出颜料，就在月亮的身上画了起来。他很快就把月亮画成一个有条纹的绿色大西瓜。
兔子先生抬头一看，啊，月亮正在天空中对他笑呢！
兔子先生弄不明白，月亮怎么不再像西瓜了，是谁帮她洗去身上的颜料的呢？
今天的故事结束啦，小朋友们，我们明天再见！
兔子先生自豪地说：“没有问题，你现在看起来就是一个大西瓜！你放心的和西瓜聊天吧，天亮前我会来帮你把颜料洗干净。”
月亮谢了兔子先生的好意后就跳进瓜田里和西瓜们聊天去了。
可是，正当月亮聊得开心的时候，胖胖熊来到了瓜田。西瓜们吓得不敢出声。胖胖熊东翻翻、西拍拍，最后，他看中了那个月亮西瓜，把月亮西瓜抱起来就走。
胖胖熊想吃掉这个“大西瓜”。
胖胖熊爬上岸去采别的西瓜，月亮也从河里爬起来，升上了天空。
这时，兔子先生也来到了瓜田，他要为月亮卸装了。可是，他找来找去，就是找不到月亮西瓜。
胖胖熊呢，他在河里摸了半天也没摸到“西瓜”。他只看见河里有一个圆圆的大月亮，还以为这是月亮的倒影呢。
月亮西瓜在瓜田里待久了，沾了一身泥，胖胖熊就把她放在河里洗一洗。胖胖熊手一松，月亮西瓜就趁机溜进河里洗了一个痛快地澡。