早上，小白猫和小黑猫在大耳朵公园散步，一个猫爷爷给他们了一张纸条，上面写着：你们是我找了多年的“继承猫”，我们国家现在面临危险，狗国要消灭我们，你们要找到这三个神龙的骨头，才可以拯救我们猫国啊！这三个骨头具有一种神奇的魔力，谁拥有它们，谁就可以打败自己的对手，你们要快快去找呀！第一个很尖，颜色很黑叫“黑象牙”；第二个又粗又短，颜色很绿，叫绿枕；第三个是圆的，颜色是金黄色，叫黄球。其中第一个和第三个都在兔国，找到第一个，我会给你们线索，要记住！
他们就先去了兔国，让小兔给他们打洞，突然，一条巨蟒从洞里飞奔而出，小兔和小猫快速勇猛地跑上来，小白猫用它的降龙十八掌把巨蟒打得粉身碎骨，一会儿一个黑黑的骨头从巨蟒嘴里飞了出来，落到了小白猫手上，“啊，是黑象牙！”小白猫兴奋地叫了起来。上面还有一张纸条写着：小猫你们要去鼠国，第二个骨头在那儿。
他们就去了鼠国，先要吃饱肚子，就抓了一只老鼠吃，小黑猫吃的时候有个很硬的东西，取出来一看，竟然是龙骨绿枕！“不可思意，吃出来了个绿枕！”小黑猫激动不已的说。
他们想：前两个很好找，下一个就更好找了吧！
于是，他们俩就充满信心地走向兔国，找黄球去！
到了兔国，有一个年长的兔爷爷，对他们说：“我爷爷的爷爷的爷爷的爷爷传下话，说：‘第三个骨头在月亮湖。’我带你们去找吧！”
小白猫和小黑猫到了湖边，迫不及待地跳入湖中，他们找了半天也只找到了几个水生物和几块石头，正急着呢，突然，一条水怪从水里冒了出来，它有二十多米长的身子，全身血红血红的，眼镜像一个大大的足球，血盆大口里长着一排排又尖又长的锋利的怪牙，头上长着有两根蓝色花纹的天线，好可怕的一只怪物！
水怪不可一世地说：“哈哈，我知道你们是来找黄球的，有本事就来打死我吧！黄球就在我的肚子里，敢不敢啊？！哈哈哈哈哈……”
小白猫和小黑猫异口同声地说：“好！我们一定会打死你的！”
然后小黑猫一下子跳到水怪的头上，大刀一砍，把水怪的头砍掉了！小黑猫想：它这么快就没气了？？小白猫刚要去拿黄球，谁知，水怪的头又长了出来，还长了俩！把小猫吓了一大跳，兔爷爷小声对小猫们说：“我和小兔分散它的注意力，你们每人拉住它的一根触角，使劲用力把它拉掉，它就没气了，开始行动！”
小兔们上蹦下跳，把水怪捉弄得头晕眼花。
小猫一下子蹦到水怪的头上，一人扯住水怪的一根触角刚准备拉，没想到，水怪大嘴一张把兔爷爷吃了，只听“轰”地一声，水怪倒在地上，纹丝不动，怎么回事？原来兔爷爷手上拿了个炸药包把水怪炸死了！一会儿，水怪变成了一股黑烟和兔爷爷一起飞走了。
小猫拿到骨头，心想：兔爷爷用生命换来了黄球好感动啊！
他们把伤心的小兔送回家里。
后来他们把三根骨头组合起来，打败了最强大对手的狗国。
从此，猫兔两国成了友邦，互相帮助，和谐相处，过着幸福快乐的生活。