小猴皮皮在桃树下看书，看久了直想打瞌睡，黄莺在树上说：“皮皮哥哥，我唱支歌给你听好吗？”皮皮说：“黄莺妹妹，您是著名歌唱家，我当然欢迎喽，于是黄莺“句哩句哩”唱了起来。
黄莺的歌声清脆嘹亮，被天上的老鹰听见了，它肚子正饿得慌哩，于是从空中俯冲下来，要吃黄莺，黄莺一下子就惊得从树上掉下来。皮皮为救黄莺，伸出双手捧住黄莺转身就逃。老鹰展开翅膀来追。谁知皮皮逃得太快，不小心踢着一块石头，扑地摔了一跤，额头上顿时起了个大瘤包，手里的黄莺也不见了。老鹰看不见黄莺，就啄皮皮出气，皮皮捂着头大喊大叫，把爸爸妈妈给喊来了。老鹰见两只大猴子手里拿着棍棒，吓得往天上飞去。
猴爸猴妈见皮皮额上有瘤包，料想跌得不轻，就领它去动物医院医治，白马医生一看就说得开刀，白马医生是出名的外科医生，它的话猴爸猴妈当然听。可是事情出人意料，白马医生把瘤包割掉，瘤包里却飞出了小黄莺，原来黄莺刚才躲到瘤包里去了。