自从上次乌龟(tortoise)骗了小兔子(rabbit)，让小兔子掉进水沟后，乌龟不但没有知错，反而觉得有趣极了，接二连三的骗小同伴们。
小刺猬(hedgehog)打算送一些果子给小熊，路上碰到小乌龟，小乌龟对小刺猬说：“走第二条路这样会比较快一些。”
小刺猬听了小乌龟的话，可是没走多远就掉进了水沟里，果子全都掉进了水沟，自己也弄的脏兮兮，小乌龟明明知道有水沟，还骗小刺猬，结果自己乐在其中，哈哈大笑。
小刺猬从此再也不理小乌龟了，森林(forest)里的植物们一个又一个接连上了小乌龟的当，小乌龟发现自己越来越孤单，没有人愿意在和自己做朋友了。
大树爷爷看到了小乌龟做的好事，指斥小乌龟，小乌龟熟悉到了自己的错误，低着头向被自己骗过的小同伴们认错道歉。
小同伴们会原谅小乌龟么?