一个国王有三个儿子。这三个儿子身材魁梧，高低一样，而且长相也差不多，外人一般很难分辨出谁是老大、谁是老二和谁是老三。
王宫后面有一片很大的果园，园内生长着各种各样的果树，果树一年四季都开花结果，果实又大又甜。国王有一个爱吃水果的习惯，一天到晚离不开水果，因而国王十分喜爱这片果园，每天一有空就到园内散步，每次散步都要仔细一棵一棵察看果树。可是，国王每察看一次水果，都要生一场气，有一时气得几天吃不下饭，原来有一只鸟每天夜里都来偷吃水果，每偷吃一次，地上都掉下一大片熟透的水果，谁见了都心疼。有一天，国王把三个儿子叫到跟前，对他们说：“你们谁能帮我解除这个心头之患？”国王的话音刚落，大王子马上回答说：“我愿替父亲效劳。”
到了晚上，大王子带上一枝猎枪来到果园。他刚一到果园，就想睡觉，困得两眼睁不开，便抱着枪靠在一棵果树上睡着了，一觉睡到第二天天亮。夜里鸟来偷吃水果他也不知道，地上照样留下很多被鸟啄落的水果。大王子一觉醒来后，才想起要在夜间抓偷170吃水果的鸟的事，无可奈何地看了看地上的那些水果，垂头丧气地回到王官，向父亲一五一十地讲了事情的经过。
老二见老大没完成父亲所交给的使命，就自告奋勇地向国王报告，说他愿意去，国王点头同意了。到了夜里，老二带着猎枪来到果园。没过多一会儿，他开始打起盹来，慢慢也睡着了。当他醒来的时候，已是第二天早上，急得直抓脑袋，懊悔自己忘记了执行自己的使命，看了看地上的那一片水果，无精打采地回到王宫。
老三见老大老二都没完成父亲交给的使命，他请求去试一试，国王也同意了。晚上，老三背着猎枪来到果园。他一心想要替父亲解除心头之患，一点睡意都没有。他把枪擦得锃亮，隐藏在一棵果树背后，静静地等待着。半夜，他听见轻轻的嚓嚓声，知道是鸟来偷吃水果啦。他轻手轻脚地朝发出响声的地方走过去，果然看见一只鸟用嘴在啄水果，每啄一下，就掉下一个水果。他端起枪，瞄准鸟，“叭”的一声开了枪。可惜由于天太黑，没有射中鸟的要害部位，只是打中了它的一只翅膀，落下一根很长的翅膀上的羽毛，鸟带着伤飞走了。可打这以后，鸟吓得再也不敢来偷吃水果了。
老三拿着羽毛回到王宫，送给国王。这支羽毛是一支金羽毛，金光闪闪。
国王仔细看了好半天，觉得非常奇怪，就问大臣们：“这支羽毛怎么样？”
大臣们见国王很喜欢，就齐声说道：“这支羽毛比世界171上任何东西部珍贵。”国王说：“噢！照你们这样说，这羽毛比王位还要值钱，那我一定要想办法得到这只鸟的全身羽毛。”
接着，国王把三个儿子叫到跟前，对他们说：“谁去给我把这只鸟抓来？”
国王的话音刚落，大王子首先站出来说：“我愿为父亲效劳，让我去吧！”
国王高兴地说：“好，有出息，我想也应该你去。”
大王子做了些准备，就出发了。路途中，他遇上一只狐狸。狐狸向他点了点头，问：“青年人，你上哪里去啊？”大王子说：“我去替父亲抓带金羽毛的鸟，可我现在还不知道这只鸟在什么地方。”狐狸笑了笑说：“要抓到这只鸟并不难，就看你有没有决心。你愿意让我帮助你吗？”大王子说：
“太好啦！”
狐狸说：“你沿着现在的方向继续往前走，路上你会遇上两所房屋，你千万不要靠近那所有灯光的房屋，你一定要进入那间黑房子里去，夜间碰到什么样的困难你都应该忍耐住，等到第二天天亮后你再继续赶路。”大王子对狐狸说：“谢谢你！”大王子说完就继续朝前方走去。他走了很长一段路，没有看见房屋，就回头来到狐狸那儿，怒气冲冲地说：“你这个狐狸，竟敢欺骗我，哪里有什么房屋？再说，见了明亮的房屋不进反倒钻进黑屋子受苦，只有傻瓜才这样做。”大王子说着说着端起枪向狐狸瞄准，狐狸一见，赶紧钻进路边的草丛，一溜烟地跑掉了。大王子转过身继续往前走。他走着走着，看见路旁果真有两所房屋，正如狐狸所说的，一所明亮，一所l72黑暗。在那所明亮的屋子里，摆着漂亮的家具，墙角上堆满了一瓶瓶美酒，几个艺人弹着吉他敲着鼓，一个年轻标致的女歌手站在中间正唱着优雅动听的歌。大王子一见，身上的骨头都酥了，一头钻了进去，为父亲抓鸟的事早已忘到脑后去了。
二王子见大王子一连好几天都还没有回来，便对国王说：“父王，哥哥一连数日不归，我看没有多少指望了，请您允许我去吧，我愿尽力为父亲效劳。”国王点头同意了。
二王子告别了国王，就出发了。他走啊走啊，路途上，他遇上那只狐狸。
相互问候后，狐狸也问二王子：“你上哪儿去？”“我要去为父亲抓口那只带金色羽毛的鸟，这只鸟每天晚上都糟踏我父亲的果园。”王子说完，狐狸也对他说：“我要提醒你注意。当你继续往前走的时候，会遇上两所房屋，你千万不可进入那所明亮的房屋，一定要进入那间黑屋子里，夜间不论吃什么苦，你都要忍受住，第二天凌晨你走出屋子继续赶路。”二王子说：“我知道了！”他刚要往前走，又停下来，对狐狸说：“你这是一派胡言，有谁愿意自找苦吃？”说着，就往枪筒里上子弹，狐狸一看不对头，就钻进草丛逃走了。
二王子继续往前走，不一会儿，他看见两所房屋，一间明亮，一间黑暗，明亮的房屋里有美酒有年轻美丽的歌女。这时，二王子也早已把自己要去办的事情抛到脑后，钻进了明亮的那所房屋。
又过去了好几天，三王子见大哥二哥没有回来。
173便来到国王面前，对国王说：“大哥二哥这么多天都没回来，也没有消息，凭着安拉起誓，我愿意去为父亲效劳，并且顺道把两个哥哥我回来。”
国王说：“我非常高兴听到你说这些话，去吧，孩子！”三王子做了些准备，就出发了。没有走多远的路，也遇上了那只狐狸，相互致以问候后，狐狸也问他：“年轻人，你上哪儿去？”三王子回答说：“我要去寻找伤害我父亲果园的那只鸟。”“那你需要我帮助你吗？”“那真是求之不得的事情，我真不知该如何感激你这位萍水相逢的朋友，”狐狸说：“不要客气啦。我要告诉你的是，在你的前方，会出现两所房屋，一所明亮，一所黑暗，你千万不可进入那所明亮的房屋，一定要进入那所黑房屋，要经受住任何困难，第二天天明你再继续赶路。”三王子说：“谢谢你的指点，你的恩情我终身不会忘记。”三王子说完，同狐狸告别，继续往前走去。三王子已经走得很远了，狐狸突然大声喊道：“年轻人，请等一等！请等一等！”狐狸追上去，对三王子说：“你诚恳地接受我的忠告，没有表现出任何恶意，凭着安拉起誓，我将帮助你尽快抓到这只鸟。”
接着，狐狸对三王子说：“来，骑在我的尾巴上。”三王子抓住狐狸的尾巴，骑了上去。转眼功夫，狐狸带着三王子也来到那两所房屋前面。狐狸对三王子说：“你的两个哥哥正在那所明亮的房屋里开心地玩乐，他们早已把抓鸟的事忘到脑后，你不要学你的两个哥哥，到黑房屋里去，经受住考验，明天一1早我在大路上等你。”
三王子说：“我一定按你的忠告去办。”他走进黑房屋，躺在冰凉的地上休息。三王子刚刚躺下，臭虫、蚊子、蚂蚁等一齐爬过来叮他咬他，身上出现一个一个大血泡，又痒又痛，实在无法忍受。但三王子想到要去完成父亲交给的使命，表现出极大的忍耐力。终于熬到第二天天明，他收拾好自己的行李，继续往前走。他离开黑房屋没走多远的路，就看见狐狸蹲在大路上正等着他。狐狸见王子走到自己跟前，对他说：“你早，年轻人。快骑上我的尾巴吧！”三王子抓住狐狸的尾巴骑了上去。转眼功夫，狐狸带着三王子来到那只鸟所在的那个城市的城门口。
狐狸对王子说：“到啦！当你走进城，在大街上遛达的时候，会看见一所很高的房屋，你就往这所房屋里走进去。在过大门时，有一群卫兵在睡觉，你不要理睬他们，不要惊醒他们，悄悄地走过去。不一会儿，你就会看见那只鸟关在一个铁笼子里，在铁笼旁边有一个金笼，你不可去动那只金笼，因为那样你会遇上麻烦的，你只管提起铁笼往城外走。”
三王子说：“好吧！”他走进城里，果然看见一所很高的房屋，便朝里面走去，经过大门时，没有惊动正在睡觉的卫兵，一直来到放鸟的地方。按照狐狸的话，他提起那只关着乌的铁笼子，正准备往外走时，他想到：那些王公少爷们的鸟笼都是金的，我提着这样一只难看的铁笼子，人家准会笑话我的。1于是，他放下铁笼，去提金笼子，刚一提起金笼子，铁笼里的鸟就咕咕地大声叫起来。鸟叫声惊醒了卫兵，他们跑过来，抓住三王子，先打了他一顿，然后押着他来到主人面前。
主人看了看三王子，说：“看你还是一个乳臭未干的孩子，我不杀你，还可以把金鸟连同金笼子一齐送给你。但你得满足我一个条件：前边那座城里有一匹金马，你把那匹金马给我弄来。”三王子说：“好吧！”他走出城来，看见正等着他的狐狸，觉得很不好意思。狐狸说：“你可真是个不听话的人。我明明告诉你不要去碰那金笼子，不然你会遇到麻烦的，你就是不听。
不过，现在还没有多大关系，快抓住我的尾巴骑上去吧！”三王子连忙抓住狐狸的尾巴骑了上去。转眼功夫，狐狸把他带到有金马的那座城市，对他说：
“已经到啦。你进城后，见哪幢房屋最长你就往哪幢房屋里走，那里面放着一匹金马。在马的东面，有两副马鞍，一副宝石的一副木头的;你一定不要去拿那副宝石的，不然的话你会遇到麻烦的。”
三王子回答说：“好吧！”他走进城，果然看见一幢很长的房屋，就走了进去，找到了金马。在马的东面，放着两副马鞍，一副宝石的，一副木头的。他弯下腰，拾起那副木头的，套在马身上，准备骑上马离开，但他想到，一副宝石的一副木头的，我干吗要拿这木头的而不拿宝石的？只有傻瓜才干这样的蠢事，旁人也会笑话的。于是，他从马背上解下木头马鞍，重新放在地上，当他刚要拿起宝石马鞍时，马顿时大声嘶叫起来。随着马的嘶叫声，四、五个仆人赶来抓住了他，把他带到主人面前。主人看了看三王子，说：
“看在你还是一个孩子的面上，我不惩罚你。前方城市的酋长有一个很漂亮的女儿，你要是把酋长的女儿给我弄来了，我就把金马宝石马鞍和你的行李都给你。”
三王子答应说：“好吧。”他走出城来，看见狐狸，显出很懊悔的样子。
狐狸说：“你怎么总是不听话？你要是再这样，总有一天会把自己毁掉的。
要是听了我的话，哪会遇到这些麻烦呢？好啦，你现在准备到什么地方去？”
三王子说：“他们让我去把酋长的女儿弄来。”“那快骑上我的尾巴吧！”
三王子骑上狐狸的尾巴，转眼间，狐狸把他带到了那座城市前。狐狸对王子说：“在城里碰上那位小姐后，你先朝她笑一笑，马上转过身子往回走，这时她就会跟着你走的。路上，她会请求你让她回家同父母亲告别，你不要理睬她，”她不论做出什么样子，你都不能答应。”
三王子点了点头，告别了狐狸，走进城去。当他在大街上行走时，突然遇上一位年轻标致的贵族人家小姐，他猜想一定是酋长的女儿，便朝她笑了笑，转身就往回走，那小姐跟在他后面走着。走到城门前，小姐请求王子让她回家同父母告别一下，王子没理睬她。于是，她坐在地上，号啕大哭起来。
三王子见小姐很可怜，就说：“快去吧！我在这里等着 小姐回到王宫，向父亲讲述了刚才发生的事情，酋长一听，站起来大声说：“快给我把这个家伙抓来！”不一会，几个卫兵冲到三王子跟前，抓住他，把他带到酋长那里，酋长看了看站在自己面前的这位年轻人，说：“原谅你是一个孩子，我先不杀你。你要是真喜欢我的女儿，那就用斧子将我王宫前的那块石头劈成两半。劈开了，我让女儿跟你去;劈不开，那我就要让卫兵杀了你。”
三王子回答说：“好吧！”他拿着斧头，来到王宫门前，脱掉上衣，举起斧头，对着竖立的那块大石头，使劲地砍去。他砍呀砍呀，从下午一直砍到晚上也没有劈开。狐狸在城外等着王子，左等右等不见王子出城来，眼看天色已晚，就进城来找他。狐狸走到王宫门口，看见王子正在劈石头。狐狸走到王子跟前，接过斧头，说：“拿你这个人真没办法。”狐狸说着，举起斧头，对着巨石劈去，巨石一下变成两半。狐狸对王子说：“快去向酋长报告，说你劈开了。”三王子高兴得手舞足蹈，跑去向酋长报告说：“我把石头劈开了。”酋长觉得很惊讶，对身旁的卫兵说：“你们去看看是真还是假。”
卫兵们赶到王宫门前一看，石头果真成为两半，就跑回来对酋长说：“年轻人讲的是实话。”酋长称赞王子的勇敢精神，满心欢喜，叫出自己的女儿，交给王子，同时还给他很多礼物，王子向酋长道了谢。
第二天清晨。三王子领着如花似玉的小姐，带1着酋长送的礼物，告别了酋长，向城外走去。出城后，见到狐狸在那里等着他们。狐狸把王子叫到一旁，对他说：“你娶了一位世上最美的美人。你可要记住，去取金马时，不可让小姐进屋去，让她在屋外等着你，你一个人进屋里去，向主人报告说你把小姐领来了，他们出来见你真把小姐领来了，就会把金马交给你。你接过马的缰绳，就迅速地把小姐抱上马背，同时你也骑上去，飞快向城外跑去，他们是追不上你们的。在你们到了答应给你金鸟的那座城市，在向金鸟的主人报告说金马牵来了时，不要从马背上下来，当他们把金鸟交给你时，你一接过鸟笼，就骑着马向城外飞快地跑去，他们是不可能追上你们的。你们继续往前走时，会遇上一群人要杀掉两个年轻人，你们走你们自己的路，不要去过问这件事。同时你还应记住一点，在到家之前，不可在井边停留。以上这些你都记住了吗？”王子回答说：“记住啦，我一定按照你说的去做。”
狐狸高兴地点了点头，告别了王子和小姐，自己独自离去了。
王子带小姐来到答应送给他金马的那座城市。王子让小姐先在屋外等候，他自己进去见金马的主人。王子对主人说：“我给您把酋长的女儿领来了。”
主人对身边的仆人说：“给我去看看，是否真把小姐领来了。”仆人跑到屋外一看，果然有一位美丽无比的小姐站在门外，就跑进去对主人说：“这年轻人真把小姐领来了。”主人高兴地让人牵出金马，马背上安放着宝石马鞍，对王子说：“给你马。”
王子接过马的缰绳，立即抱起小姐，放在马背上，他自己也迅速地跳上马。马驮着王子和小姐飞快地向城外跑去。人们一看，大声呼叫起来，边叫边跑边追。金马越跑越快，最后他们连王子的影子都看不见了。
王子和小姐骑着马来到有金鸟的城市。王子对守门人说：“请告诉你们的主人，我把金马带来了。”守门人进去对主人说：“那位想得到金鸟的年轻人带来了金马。”主人听了守门人的报告，觉得有些不相信，就对身边的仆人说：“给我去看看，这年轻人到底是否把金马带来了。”仆人到屋外一看，果然见王子和一位小姐骑在金马上，便转身进去对主人说：“这年轻人真的带来了金马。”主人高兴地说：“把鸟装进金笼里交给这年轻人，然后把马给我牵来。”仆人将鸟装进金笼，走出屋外，交给王子，并对王子说：
“请把马交给我。”王子在马背上接过鸟笼，没等仆人弄清是怎么回事，就策马扬鞭，飞快地向城外跑去。仆人一看，赶紧跑进去报告给主人，主人赶出来一看，王子早已跑得无影无踪了。
王子提着金鸟笼，和小姐一道骑着金马，在回家的路上飞快地奔跑着。
过了一段时间，王子和小姐来到一明一暗的那两所房屋前。就在这时，一伙人把他的两个哥哥从那所明亮的房屋里推出来准备杀死他们，王子一见，大声喊道：“你们这是干什么？”众人回答说：“杀死两个欠债的家伙。”“多少钱？”“五千个金币。”王子从小姐父亲送的礼物中拣出五千零五个金币交给了那些人。那些人收下金币，放了他两个哥哥，进屋里去了。王子对两个哥哥说：“快走吧！咱们一道回家去。”
兄弟三人一道往家走。天气很热，都感到很渴，于是他们来到一眼很深的水井旁。他们停下来，从井里打上来水，喝下后感到很凉爽。两个哥哥说：
“咱们在这里歇一会儿再走吧！”三王子表示同意。三兄弟坐在井旁亲热地聊起天来。聊了一会儿，老大老二相互使了个眼色，乘老三没有防备，俩人一起把他推进了井里。老大老二一个提着鸟笼，一个牵着马，带着小姐，匆匆忙忙地往家里走去。回到家，他俩向国王报告说：“尊敬的父王，我们平安地回来了。”国王说：“谢谢安拉！好好休息吧，我的孩子们。”兄弟俩献上金鸟笼，说：“您要的金鸟在这里。”国王说：“辛苦你们啦。哎，你们的弟弟呢？”兄弟俩装着惊讶的样子说：“我们没有见到他呀！”
说来也很奇怪，自从回到王宫后，鸟儿不叫，马儿不吃，小姐整天哭哭啼啼，王宫里的人都感到很纳闷，可是谁也不知道这是为什么。有一天，狐狸出门散心，刚要从一眼水井旁经过时，听见井中有喘息声。狐狸把头伸进井里，问：“谁？”“是我！”三王子回答说。“上来吧！”狐狸的话音刚落，三王子飞上井来。狐狸对三王子说：“这是安拉对你的惩罚。我早就告诫过你，你却把我的话当成耳旁风。幸亏有了我，你才数次从危难中解脱出来。好啦，你现在回家去吧！半路上，你会遇到一个人，你同他把衣服换一下。”三王子再三谢过狐狸，往家走去。走了一段路，遇上一个人，三王子同他互换了衣服，继续往前走。回到王宫，三王子直接来到国王面前，向国王问候。王宫里谁也不知道三王子回来了。
自三王子回来后，鸟儿唱起歌来，马儿又蹦又跳，小姐更高兴得无法形容。国王见了很奇怪，问：“今天发生了什么事情？”鸟、马和小姐一齐说道：“我们这样高兴，是因为我们的恩人回来了。”国王问：“你们的恩人是谁呀？”“三王子吃尽了苦头，躲过多次灾难，把我们带到了这里。我们的恩人是三王子，而不是大王子和二王子。大王子，二王子昧着良心把三王子推进井里，安拉保佑他，让他活着回来了。”
国王一听，肺都要气炸了，大声喊道：“快给我把老大老二叫来！”大王子二王子被人叫来了，他们见国王气得发抖，吓得不敢吭声，低着头站在一旁。国王骂道：“你们这两个畜生，干尽了坏事还编造谎言来欺骗我，我非要惩罚你们不可。”国王命令卫兵把他们捆了起来，投入了大牢。国王为三王子举行了盛大的欢迎仪式。仪式上，王子和小姐拜了天地，结成夫妻。
没过多久，老国王就去世了。在臣民的欢呼声中，三王子接替王位，成了国王。三王子一接替王位，就让人把狐狸找来，并请来四十个牧师，作了三天礼拜，使狐狸变成了一个英俊的年轻人，三王子任命他作了宰相，俩人亲密合作，精明地管理着国家。
国王和宰相让人把大王子二王子从监牢里放出来，派兵把他们送到边远的地区，让他们用自己的双手养活自己，使他们通过劳动而成为一个真正的人。