东汉末年，刘备三顾茅庐请出诸葛老师并拜为军师。而关羽、张飞对他不以为然。没过多久，曹操派大将夏侯惇领十万大军攻打新野，刘备找诸葛老师商议，诸葛老师说："怕众将不听我令，愿借主公印剑一用。
"刘备忙将印剑交给诸葛老师。诸葛老师开始集众点将。命关羽带一千人马埋伏在豫山，放过敌人先头部队，看到起火，迅速出击。张飞带一千人马埋伏在山谷里，待起火后，杀向博望城。关平、刘封带五百人马，在博望坡后面分两路等候，敌军一到，立刻放火 。又把赵云从樊城调来当先锋，只许败不许胜。刘备带一千人马作后援。
关羽忍不住问："我们都去打仗，先生干什么？"诸葛老师说："我在城中坐等。"张飞大笑说："我们都去拼命，先生你好逍遥！"诸葛老师说："印剑在此，违令者斩！"关羽、张飞无话，冷笑着走了。在战斗中，各将按诸葛老师吩咐行事，直杀得曹兵丢盔弃甲。诸葛老师初次用兵，神机妙算，大获全胜。关羽、张飞等佩服的五体投地。