南宋末年，野心勃勃的蒙古军层层掠夺中原。他们入川后，铁蹄也践踏到了江阳。很快，江湖上就掀起了一阵血雨腥风。武当掌门人玄七子混在凄苦的人群中四处张望着。他这次到江阳，是来找一个重要的人。

江阳知州吴应春却率领兵士和百姓一直退到了合江的神臂山。这里悬崖矗立，又仿若雄鹰戏水，是长江上的一道天然屏障，吴应春说服大家一同修筑新城。玄七子一边加入修城大军，一边打听那人的消息。

不久后，他们就修建起了一座工事齐全的新江阳城。玄七子松了一口气，以为这样一来，江阳百姓就能躲过元军的侵略了。哪知，元军首领还是打探到了消息，又继续威逼到了这三面临江的神臂山。

那晚，大敌当前。玄七子尾随着知州吴应春来到敌军的驻地。不久，就看见敌军首领高兴地把吴应春送出了大门。第二天，玄七子才知道，那吴应春已经决定献城投降！江阳城上空乌云密布，阴风怒号。趾高气扬的元军在神臂崖的城墙上换上了他们的军旗，玄七子愤然不已，发誓要杀了卖城求荣的吴应春。

第二天，吴应春和满脸伤疤的妻子牵着他们幼小的儿子吴慕青灰溜溜地向悬崖走去，百姓纷纷低声地咒骂着他们。吴慕青被爹娘一左一右地牵着，不明白发生了什么事。他看着爹娘焦急而愧疚的神情，想问又不敢问。

吴应春站在悬崖边，看着湍急的长江水泪流满面。吴慕青紧紧地握着双亲的手，止不住浑身发抖。吴夫人将他搂在怀中，好一会儿，慕青的小手才有了暖意。吴应春看着这一幕，忍住即将滑落的泪滴。就这样，一家三口在潇潇风雨中一直站到入暮时分。正当玄七子想把他们就地解决时，发现一队元军正朝这边走过来。他只得离开，准备另找机会为民除害。

翌日的子夜时分，冷月，星稀。蒙面黑衣的玄七子找到了吴应春夫妇栖身的茅草屋外，他不费力气便轻轻打开了大门。就在他将手中的长剑刺向床上时，床上的被子却朝他飞扑而来！

玄七子慌忙甩开被子，再看床上时，早已不见人影。他冲到门外，却见吴夫人手执一根竹竿，灵活地和他对起剑法来。玄七子很惊讶，这女子用竹竿使出的剑术，居然跟他如出一辙！

在冷冷的剑光中，俩人激烈地打了几十个回合仍不分上下。这时，玄七子发现不远处有个小男孩正躲在一根柱子后。小男孩正是吴慕青，方才正在睡梦中，猛地被娘亲提溜到了柱子跟前。玄七子趁着把吴夫人逼退之际，一个闪身就跳到了慕青面前。

有了这个筹码，玄七子胜券在握，对吴夫人喝道：“你把出卖江阳父老的吴应春交出来，我就放了你们的宝贝儿子！”被挟持的慕青一听，出乎意料地伸出小拳头向玄七子揍了过去。玄七子的剑原本就没有贴紧慕青，此刻一不留神，鼻梁竟被这小子给揍出了血。一急之下，他的剑身便贴紧了小慕青的脖子。

一旁的吴夫人见状，立即丢掉了手中的竹竿，连连泣声哀求道：“大侠，看在我们是同门的分上，请放过我孩儿……”玄七子紧紧箍住小慕青的身子，手中的剑却不自觉地松开了一些。

吴夫人吃力地说：“你可是武当派的？我也……”玄七子以为她要套近乎、装可怜来求饶，于是不屑地冷哼一声讥讽道：“我是武当派不假，可我们峨眉武当派的弟子，都应该锄强扶弱，而不是像你一样贪图富贵地嫁给卖国求荣的知州！”

吴夫人想解释，却又怕玄七子对小慕青痛下杀手。于是，她向玄七子猛扑过来。玄七子本能地将剑锋刺向她的身体──吴夫人应声而倒，鲜血汩汩而出。慕青吓得哇哇大哭起来，挣脱了玄七子的控制，跌跌撞撞地跑过去扑到吴夫人身旁。

慕青颤声大喊着“娘”，血泊中的吴夫人紧紧护着小慕青，气喘吁吁地说：“我的夫君不是贪生怕死之人，他，他只不过是为了顾全百姓……”

玄七子不屑地说：“江阳不是没有人，为什么不拼死一搏？吴应春就是一个贪恋富贵的懦夫罢了……”话音未落，小慕青却激动地爬了起来，正气凛然地反驳道：“我爹爹不是懦夫！爹爹已经用性命换来了我们江阳人的平安！我亲眼所见，爹爹已经被元军杀害了……”小慕青咬住牙关，竭力忍住心中的悲痛。月光之下，他眼中的泪水熠熠闪光。玄七子见状，知道这小娃没有撒谎。他一时不知如何是好，手中的利剑“咣当”一声落在地上。

吴夫人的泪珠此时已像断线的珍珠一样，她痛不欲生地说出了事情的经过。

五年前，吴夫人和同门师兄违反门规私订了终身，为了保住师兄在武当派中的地位，她只能不告而别地退出了师门。当她回到江阳娘家时，发现自己已经怀了师兄的骨肉。父亲觉得她辱没了家风，愣是将她赶出家门。她走投无路，竟跳入江中寻了短见。恰巧，被船上的知州吴应春救了起来。只是，她的脸已经被江中的礁石所伤，留下了满脸的伤疤。吴应春得知她的经历，竟娶了她，给了她和孩子一个名分……

而这次元军打探到吴应春带人另筑城池，见神臂城地势虽然险要，但是如若驻兵把守，不出一个月，城内的存粮将会消失殆尽。那时，江阳城依然会是元军的囊中之物。为了避免元军大肆屠城、百姓遭殃，吴应春做出了献城投降的决定。而条件就是用他的性命，来交换全城百姓的安全……

玄七子后悔不已，扶着吴夫人泣声道：“融翘，我来晚了……”说罢，他扯下蒙面的黑巾，融翘认出了他，可这时，她已经知道自己时日无多了。她泪流满面，气若游丝地说：“师兄，我嫁给吴应春后，他始终没有越雷池半步。慕青是你的骨血，你们终于可以父子团圆了。应春临死前一再叮嘱我，一定要誓死守住江阳、寻机抗敌。他对我们母子的恩情，我不能忘，所以，我不能让他独自长眠于此……”话还没说完，她便气息全无。

玄七子明白融翘的心愿，她是要和吴应春死后同穴。在小慕青悲痛的哭声中，玄七子把融翘的尸身埋在了吴应春的坟边。此刻，他也痛彻心扉地对所谓的“侠义”有了一种全新的感悟。侠义，除了锄强扶弱，还有“以退为进”和“忍辱负重”。而后者，才是最最难得的侠义精神。

后来，玄七子白天就带着小慕青扮成脏兮兮的乞丐，收集元军的情报；夜里，他便风雨无阻地教慕青习武。历经二十年之后，在玄七子的筹划下，慕青带领江阳人终于把元军彻底打败，收复了家园。