在一汪碧绿的水潭周围，住着一只青蛙和两只天鹅，它们经常在水里，在岸边玩耍。
有一天，一群天鹅路过这里，邀请这两只天鹅一块儿去南海游玩。青蛙知道了，可怜巴巴地看着天鹅说：“天鹅大姐，你们走了，我可怎么办呐?”两只天鹅发愁地说：“你不会飞，怎么和我们一起走呢?” 这时候，青蛙想出了一个聪明的办法，它找了一只木棍，让天鹅各咬住一头，自己呢，咬住木棍的中间，它说：“你们就这样带着我飞吧。”天鹅同意了，对青蛙说：“青蛙小弟弟，不管发生了什么事，你都要紧咬不放，千万不能张嘴说话。”青蛙点点头，同意了。天鹅便带着青蛙飞上了蓝天。
它们飞过树林，动物们看见了，赞叹说：“唉，你们看呐，天鹅带着青蛙飞，天鹅可真聪明啊!”青蛙听了，心里可不高兴了。
它们飞过村舍，人们看见了，也夸奖道：“天鹅真能想办法，带着青蛙飞，真是太聪明了!”青蛙听了，再也憋不住了，它对着下面大喊：“这个主意可是我想出来的呀!”可是话音还没落，青蛙已经重重地摔到地上了。