那是一座风景很美的小岛，岛上的树木长的郁郁葱葱，靠近海边还有几棵高挺笔直的椰子树，椰子树下长着茂盛的芭蕉树，在树林里栖息着各种神奇的鸟类，没有人能叫出这些漂亮鸟的名字。湛蓝的天空，碧绿的海水，柔柔的海浪冲击着白色的海滩，在阳光下每一粒沙子都闪闪发亮，生活在这里该是多么的幸福。可从来没有人踏上过这座小岛，因为这座岛上住着一位魔法无边的巫师和他的女儿，所有的船还没等靠岸就被巫师摧毁了。
巫师的女儿长得很漂亮，她有一头长长的头发，皮肤像海水一样闪亮，她的眼睛更是迷人，每当海凤吹起她的长发，还会发出奇妙的响声。她从来没有离开过这座小岛，更没有见过除了巫师以外的任何人，她的伙伴就一只寄居蟹，那只寄居蟹很会唱歌，还懂得怎样让自己的主人开心。无聊的时候巫师的女儿就会坐在海滩上吹螺号，有时她也会跳到大海里去冒险，那只寄居蟹就趴在巫师女儿的头上，她从小就生活在海边，她可以游到大海的任何地方。
一天，一位王子坐着船来到这里，他远远地就看到了那座美丽的小岛，王子想要登上那座岛欣赏美丽的风景，可是还没等船靠岸，巫师就用魔法激起巨大的龙卷风，把整个船打成了碎片，船上其它人都死了。很幸运王子只是昏了过去，他被海浪带到了海滩上。巫师的女儿发现了昏迷的王子，她唤醒了王子把他藏在了靠在海边的一艘小船上，并且为王子包扎好了伤口。那艘小船是巫师到陆地的唯一工具，他每次都是在月末的时候才会去，所以她告诉王子藏在这里是很安全的，如果他到了岛上，巫师会闻到他的气味就会杀死他。
巫师的女儿回到了家里，巫师闻到女儿身上有人类的气味，巫师问女儿她的身上什么会有人类的气味，巫师的女儿说今天她在海里遇到了一只海豚，那只海豚是从人类那里儿逃出来的，她身上的气味一定海豚身上的气味。巫师告诉女儿人类比巫师还要可恶，他们最不讲信用，千万不要靠近人类，他们要永远的生活在这座岛上。
巫师的女儿等巫师睡着了之后又来到小船上看王子，还给他带来了晚饭。她看着王子吃饭的样子很可爱，并不像巫师说的那么可怕。她告诉王子她是巫师的女儿，王子是她见到的第一个人类。王子告诉她自己是一位王子，这次是为了去见一位公主，当他们要登上这座小岛的时候，船被巫师摧毁了。巫师的女儿问王子：“你为什么要去见一个公主？你会娶那个公主做新娘吗？”王子当然不会娶那个公主做新娘因为他已经喜欢上了巫师的女儿，他告诉巫师的女儿，他喜欢上了她，有一天他会来娶巫师的女儿。两人肩并肩地坐在船上，星光撒在了他们的身上，巫师的女儿为王子唱歌，海面泛起的浪花为他们舞蹈，风儿吹过，它要把这幸福的时刻传到世界的任何一个角落。寄居蟹在偷偷地看着他们，脸上泛起了红晕，它想起了自己曾经的女伴，不过她已经属于另一只寄居蟹了。寄居蟹陶醉了，同时也没忘给主人和王子放哨。
第二天，巫师还是闻到了女儿身上有人类的味道，巫师的女儿告诉巫师她今天又跟海豚玩了一天，巫师也没有怀疑女儿，因为从来没有人类能够接近这座小岛。
几天以后，王子的伤已经好了，他要离开这座小岛。他告诉巫师的女儿 ，回去以后他会告诉国王自己要娶巫师的女儿，他想让巫师的女儿跟自己一起走。巫师的女儿说如果巫师发现自己不在岛上，他很快会找到他们，那时巫师会杀死王子。王子只好一个人坐着巫师的小船离开了。
王子离开之后不久，就遇上了暴风雨，幸好国王派来的大船把王子救上了船。巫师的女儿看到海面上的巨浪，她很担心王子，她相信王子会幸运的逃过暴风雨的，一整夜，她都在为王子祈祷。
第二天海面又恢复了平静，巫师想要坐船到陆地上，他发现最近几天岛上食物吃的很快，也许自己要多储存一些食物，可当他来到海边时，他发现自己的船不见了。他回来女儿，女儿说：“也许是昨天晚上的暴风雨把你的船带到大海里了。”
巫师相信了女儿的话。他来到海滩上看到海面上又一条大船向岛上驶来，巫师杀死了船上所有的人，留下了那条大船，这样暴风雨就不会把它吹走了。巫师坐着船离开了。
巫师的女儿坐在海滩上，她还在为王子担心，一只海鸟飞过来，它带来了王子的消息，它告诉巫师的女儿，暴风雨中，王子被一艘大船救走了。巫师的女儿兴奋的唱起了歌，她要把歌声送给远方的王子。
王子回到了自己的国家告诉国王自己要娶巫师的女儿，国王坚决不同意自己的儿子娶一个巫师的女儿，他把王子关了起来。
一年以后，国王来到关王子的地方问到：“你要娶谁做你的新娘？”王子说：“我要娶巫师的女儿做我的新娘。”国王听了王子的答案走了。又过了一年，国王又来到了关王子的地方，问了王子同一个问题，得到了同样的答案。第三年的时候，国王问的依旧问的同一个问题，王子依旧给了同一个答案。
巫师的女儿每天都在海边等着王子的船，她很思念王子，她让海鸟把她的思念带给王子，可是一年过去了，看不到王子的船。她又让海浪把思念带给王子，两年过去了，王子没有一点音讯。她让海风把思念带给王子，三年也过去了，巫师的女儿没有等到王子来娶她，她一天一天盼望着也一天一天失望了，她终于相信了巫师的话，人类是最不可相信的。她的把对王子的思念变成了愤怒，像暴风雨中的海面，她的心已经变得像岩石一样坚硬，她不再盼望王子的到来，她发誓有一天遇到了那个王子她会杀死他。
王子被关在了王宫里不准出来，直到国王老死了，他才被放了出来并且继承了王位。他当上国王的第一件事就是到要那个美丽的岛上去娶巫师的女儿。他招集了全国所有的巫师，这么多巫师的法力一定是可以战胜岛上的巫师。王子终于盼到了这一天，可以坐着船迎娶巫师的女儿。
靠近了那座美丽的小岛，王子远远的听到了巫师的女儿吹的海螺声，他的心已经飞到了巫师女儿的身边。当巫师的女儿看到了王子的船时，她的心无比的痛，她听到了岩石裂开的声音，那是她的心碎了。她告诉了巫师有人类要靠近这座小岛，巫师和她的女儿用魔力激起了海浪，把王子的船打成了碎片。原来王子带来的巫师足可以对付那个巫师，可是难以对付他和女儿加在一起的魔力，又一次王子很幸运的活下来，却被巫师变成了一只寄居蟹，那只可怜的王子虽然变了寄居蟹，可他并没有离开海滩，他趴在海滩上，海风吹过，他可以听到巫师女儿的头发发出的声音，也会听她吹的螺号，他已经很幸福了。可是有一天他被巨大的海流带到了深海里，他找不到回到小岛的路，他再也听不到巫师的女儿吹的螺号。
巫师的女儿不再想念那个让她伤心的王子了，她最近总是发脾气，她有时嫌寄居蟹太吵，就用沙子把它埋起来，可怜的寄居解好容易才爬出来。在海滩上那只寄居蟹找来了一大帮朋友为了哄巫师的女儿开心，只要主人寄居蟹就很开心。它们为巫师的女儿唱歌，“一个可怜的王子呦，为了巫师的女儿，被关了三四年呦，还是被狠心的女巫变成了寄居蟹呦。”巫师的女儿听到了这首歌，她问寄居蟹那个狠毒的女巫是谁，所有的寄居蟹互相看了看一齐指向了她，然后它们跳到大海里逃走了。巫师的女儿知道了事情的真相，是自己误会了王子，她要去寻找她一直思念的王子，她跳到了大海里。
在大海里，她看到来一只来至大海深处的海龟，问它是否看到了一只头戴皇冠的寄居蟹，海龟告诉她，他被洋流带到大海深处，那里是很危险的地方，千万不要到那里去，那里生活都是可怕的大鲨鱼。巫师的女儿没听它的话，她向大海的深处游去。她游累了就躺在珊瑚礁上睡着了。一群沙丁鱼把她抬起来带走了，它们把巫师的女儿带到了龙王的儿子龙太子那儿，要给他做新娘。
巫师的女儿醒了，龙太子看到她太漂亮了，他告诉巫师的女儿他想娶她做新娘。巫师的女儿对龙太子说：“我已经伤了一个人的心 ，即使你娶了我，你也不会得到我的心，到深海里去寻找我的王子，是我活下去唯一的理由。”龙太子并不能完全理解巫师女儿的心情，他说：“你嫁给了我，你将是这片海里的女主人，所有财宝都属于你，所有快乐也将伴随着你，嫁给我吧。”巫师的女儿拒绝了龙太子的求婚。龙太子大怒，他把巫师的女儿关在水牢里，他告诉巫师的女儿除非她改变了主意，否则她关永远的关在那里。小寄居蟹也被关了进去。
水牢也不能阻断她对王子的思念，她用歌声传达她的心意。在龙宫里的太子听到了巫师女儿的歌声，他听懂了她是多么爱着王子，龙太子被他们的爱情故事打动了，他决定要帮助他们，他放出了巫师的女儿，并且送给巫师的女儿一颗龙珠，这颗龙珠可以带她去任何她想去的地方。
巫师的女儿带着龙珠离开了龙宫，她对龙珠说：“龙珠呀，龙珠，带我去找一个头戴王冠的寄居蟹。”龙珠把她带到了海里的巫婆那里，巫婆看到了漂亮的巫师的女儿，她想把她送给自己的一个老邻居大鲨鱼做老婆。巫师的女儿告诉她自己已经有了心上人，并且给她讲了她和王子的爱情故事。可是海巫婆对这个故事一点也不感兴趣。但她看中了她手里的龙珠，为了能得到龙珠她把巫师的女儿也变成了一只寄居蟹，并且把她扔到了黑黑的地牢里。
被关在地牢里的巫师的女儿伤心极了，她想自己也许永远也不可能再见到王子了，这时她的头发发出了奇怪的声音。一只寄居蟹听到熟悉的声音，他从黑暗里游了出来，他见到了长发的巫师的女儿，她也变成了一只寄居蟹，他们终于重逢了，他们紧紧的相拥在一起。这时巫师女儿的伙伴寄居蟹出现了他们俩人中间，“你们俩人不要再亲热了，我们现在首要任务就是从这儿逃出去。”寄居蟹天生的本领就是会打洞，它发动了大海里所有寄居蟹来到这里打洞，一天的时间终于把洞打通了，他们都逃了出去。
当王子和巫师的女儿一起从洞里逃了出来，他们发现在外面早有一群海马拉的豪华马车在等着他们，寄居蟹说他们的故事已经在大海里传开了，海马会把他们拉到一个很美丽很安全的地方。
他们坐着海马车来到了一个很美丽的地方，在那里一只老海马为他们举行了一场隆重的婚礼，他们永远地幸福地生活在那里。
一次有一个渔夫在深海里打上来一只带着王冠的寄居蟹，那只寄居蟹给他讲述了他和巫师女儿的故事，渔夫很感动，他又把它放回到捕到他的地方，以后再也没有人看到他们。