已往在城堡里面住着一个坏公主，坏公主很憎恶猫，它险些不愿意听见猫的叫声，坏公主下令杀光城里所有的猫，许多猫都因此死去，另有一些躲起来不敢出来。
这个新闻传到了老鼠(mouse)的耳朵里，老鼠觉得没有猫这对于它们来说无非是一件再好不过的事了，于是老鼠纷纷来到城里，没有猫的追捕，老鼠肆意在大街上游走，吃人们的粮食，祸害人们的庄稼。
就连城堡里的公主也没能避开老鼠的骚扰，公主的裙子都被老鼠用牙齿咬坏，早上公主打算用餐，没想到老鼠早就吃光了所有的餐点，明目张胆的在餐桌上走来走去。
公主和人们在也受不了了，公主下令消灭所有的老鼠，可是不管人类怎么抓捕老鼠，都抓不住它们，无奈的状况下，大臣们对公主说：“恐怕只有请猫来帮忙了。”
公主满心不愿意，但是也只好去请猫来帮助自己，猫拒绝了公主的请求，猫说：“你杀害我们那么多的同伴，这是上帝对你的惩罚，你应该为自己做的付出代价。”
最终公主的国家被老鼠沉没，人们一切逃离，公主也被迫离开了自己的国家。