小鹿斑比依依不舍地离开了妈妈，妈妈说它要开始独立地生活了。
小鹿斑比在森林里走啊走啊，看到了许多美丽的花草。小鹿斑比在森林里还看到了许多不一样的小动物。
小鹿斑比走累了，它在一棵大树下休息。一只小兔子也来到了大树下。小鹿斑比和小兔都很高兴认识对方，并一起快乐地玩了起来。
这时，一只老狼来到了大树下。它装出很虚弱的样子，问道：“你们知道去往河边的路怎么走么？我口渴了，想去河边喝水，你们能带我去吗？”
小鹿斑比想起了妈妈说的不能跟随陌生人前往任何地方，刚要拒绝老狼，但这时善良的小兔看着虚弱的老狼同情地说：“没问题，我带您去吧。”说完就一蹦一跳地往前方走去。
小鹿斑比见阻止小兔已经来不及了，只好慢慢地、小心翼翼地一边走一边暗中观察老狼的举动。
小兔走到了一条岔路口，一条大路一条小路，都可以到达河边。这时，小鹿斑比正在用自己的本领感受前路的狀况及风险，突然发现身后的老狼原本浑浊的眼睛发出了邪恶的光。
坏了，老狼可能不安好心。怎么办？我要赶快想办法和小兔一起离开老狼，太危险了！小鹿斑比果断地拦住了正要往小路中前进的小兔。
小鹿斑比微笑着对小兔说：“剩下的路程我来带路吧。”说完，拉着小兔就要往大路上走。老狼露出了凶恶的嘴脸，恶狠狠地说：“我现在渴得厉害，我们走小路，小路到得快！”
小鹿斑比微笑着对老狼说：“哎啊，不好意思，老狼先生，我想起来了，我们好像走错路了，我现在就和小兔去前面问问路。”小鹿斑比赶紧让小兔骑在自己的后背上，撒开腿朝大路跑了过去。
老狼一看自己的阴谋被小鹿斑比发现了，也不再伪装自己，就跑着向它们追了过去。这时，小兔也明白了老狼的阴谋。它骑在小鹿斑比的背上，两手紧紧地抓住小鹿斑比的耳朵，扯开嗓子大呼：“救命啊，老狼来了，它是坏人！”
大路上的动物听见了小兔的呼救，纷纷聚集过来，一起把老狼给打倒在地。
小鹿斑比和小兔得救了。小兔好奇地问小鹿斑比是怎么识破老狼的阴谋的。
小鹿斑比说：“妈妈说过，我们不能跟随陌生人前往任何地方，因为我们不能根据长相和外貌来判断谁好谁坏，但是一定要提高警惕，要不然，你的善良可能会被坏人利用！”