元德六年(公元1124年)三月，西夏崇宗以辽朝将亡，金军势强难挡，乃叛辽奉表称臣于金。金许以阴山之南，吐禄泊(约为今内蒙古岱海)以西之辽朝西北故地割归西夏。次年辽亡。夏乘金、宋两国为实践“夹攻之约”发生严重纠葛，依照金对西夏的割地许诺，出兵攻取天德、云内(今内蒙古包头西北)二军、朔州(今山西朔县)、武州八馆(今山西五寨境)及震威城(今陕西府谷县境)等战略要地，继又攻掠宋朝西安州(今宁夏海源北)、怀德军(今陕西横山县北)及天都(今宁夏固原西北)、兰州诸堡和麟州建宁寨(今陕西府谷北)等处。后不久，金军又夺回天德、云内等重地，并恃强索回武州八馆之地。西夏怨愤金朝违约。金灭北宋后，南宋与金战争激烈。金朝为防宋、夏联合夹击，遂将陕西北部之地割归西夏。大德三年(公元1137年)，又将湟州(今青海乐都)、西宁州(今青海西宁)、积石军(今青海循化)、廓州(今青海尖扎北)割归西夏。但宋、夏使节往来频繁，西夏谋进一步占领陕西五路，对金十分不利。大德五年后，金遂重取陕北地，以隔断宋、夏直接接触。