每年一度的动物运动会马上就要开始了，获得长跑冠军的动物将获得“小千里马”的称号。一年前，小白马跟小红马就开始准备了，他们俩约好一起练长跑。这一年里，小白马夏练三伏，冬练三九，每天都风雨无阻地坚持跑；小红马呢，每天早上都让妈妈帮他看天气，太冷了不练，太热了也不练，他的理由是：天气太冷会感冒，太热要中暑，不冷不热才好跑。
运动会结束了，小白马在大家的赞扬声中获得了冠军，获得“小千里马”称号，当金灿灿的奖牌挂在他胸口时，小红马十分羡慕，他跑去向小白马讨教成功的秘诀。小白马谦虚地说：我哪有什么秘诀啊！如果非要说有的话，那就是我有个好习惯。”
小红马急切地问：“什么好习惯啊？”小白马微笑着说：“就是一天不跑就浑身不舒服啊！”小红马不相信地说：“骗人！哪有这样的习惯啊？要是天天让我玩，那才舒服呢。”小白马认真地说：“真的，我不骗你。我问你，你每天早上起来都要刷牙吧？一天不刷你嘴巴什么感觉？”小红马说：“不刷牙嘴巴会难受的。”小白马继续说：“对啊，没有谁天生就爱刷牙的，既然我们能养成一天不刷牙就嘴巴难受的习惯，就一定也能养成每天不跑也难受的习惯啊！”小红马恍然大悟，他坚定地说：“谢谢你，小白马，我明白了，我也要养成这样的好习惯。”
从此，小红马也坚持每天长跑，从不间断。后来，他的成绩越来越好，终于也成了一名“小千里马”。
小骆驼和小红马结伴旅行。途中，小红马总是一马当先，而小骆驼则一路跟着，常累得气喘吁吁。
一天，他们走到一片草原。大概是草原上的动物们从没见过骆驼的缘故，他们一路被围观。大家七嘴八舌，对小红马赞不绝口，说他英俊潇洒，而对小骆驼却嗤之以鼻，说他难看死了，不像驴不像马又不像牛，背上还长了两个肉疙瘩，还有那又肥又大的脚，真是个怪物。
听了动物们的议论，小红马有点飘飘然，长长的尾巴甩得更欢了。渐渐地，小红马对小骆驼产生了厌恶之情，觉得与之为伍是一种耻辱，对小骆驼横看竖看总觉得不顺眼。
前面是一条清澈的小河，小骆驼停下来饮水。走在前面的小红马扭头看到了，以为是小骆驼在照“镜子”，便气不打一处来，生气地说：“丑八怪，长得那么难看，有什么好照的？总是拖我的后腿，我们还是分开走吧！”
小骆驼并不生气，而是认真地说：“红马兄弟，前面就是沙漠，没有我的帮助你会很难走出去的。我那在你们看来很丑的肥脚和肉疙瘩，在沙漠里可就派上用场了！”小红马将信将疑，但他感受到小骆驼是真诚的，他为刚才的不友善而自责。
走进了茫茫的大沙漠，一阵狂风吹来，沙尘漫天飞舞，小红马被吓得惊慌失措。小骆驼让他蹲下，然后用身体帮他遮挡沙尘。尽管如此，小红马的鼻子里还是塞满了沙子，憋得他喘不过气来，而小骆驼却安然无恙。风沙一停，小骆驼赶紧帮小红马清理鼻子里的沙子，这让他很感动。
走着走着，小红马一不注意，脚又陷进了沙子里，怎么拔也拔不出来，而且越陷越深。他急得大叫起来：“救命呀！”小骆驼赶忙跑过去，使劲把小红马拉了上来。小红马看着小骆驼肥大的脚，羡慕地说：“你这大脚真好！”
烈日当空，小红马依偎着小骆驼前行，仍然又饿又渴。小骆驼总是护着他艰难前行，并不断安慰前面会有绿洲的。终于，小骆驼凭借其特异功能，把小红马带到了一块绿洲。小红马吃饱喝足，终于有了精神。他感激地说：“骆驼兄弟，谢谢你，你真能干！”小骆驼耸了耸他的驼峰，用头顶了顶小红马，什么话也没说。
穿过沙漠便是旅游目的地，那里风景如画，但小红马无心看风景。回想与小骆驼一路走来的经历，他似乎明白了许多道理。