从前，有一只狮子自认为是丛林之王，看不起其他的动物，总是横行霸道。他常常欺负狼和狐狸，让它们很不满。一天，狼、狐狸商量了一下，决定联合起来对付狮子。

狐狸先出发，找到了一座高山，站在山上吹起了号角，狮子听到后便驾着他的大象上山去寻找声音的来源。当狮子到达山顶时，他发现原来那个吵闹的声音是狐狸发出来的，但是狐狸却告诉狮子那个声音是来自一个凶恶的怪兽。

狮子被狐狸的谎言所蒙骗，它继续前进，走了一段路之后，它遇到了一只狼。狼看到了狮子的大象，认为他有着很强大的力量，所以想要加入狮子的队伍，狮子对此表示欢迎，于是狼加入了他们。

接下来，这群动物来到一个大河边，由于水流湍急，他们不知道如何过河。狐狸当即提出了一个办法，建议把大象放在河的上游，让它慢慢地下游游动，并逐渐形成一个人造的浅滩，这样就可以让他们过河了。

狮子听从狐狸的建议，结果往下游走时，却被水流冲垮了。狼看到这景象后，意识到这是他们的机会，于是向狮子发起了攻击。虽然狮子拼尽全力反击，但最终还是被狼和狐狸合力打败了。

在战斗结束之后，狼和狐狸意识到他们联合起来才能战胜狮子，而且虚伪和谎言最终只会让自己失败。他们向狮子表示出了感悟和歉意，三个动物从此之后就成为了好朋友。