入夜，古剑生跟踪黑影到了鱼子福的府邸，黑影进了鱼府，古剑生转身消失在夜色中。鱼子福是锦衣卫北镇抚司镇抚使，皇上身边的红人。可是，古剑生暗访发现，鱼子福暗中与瓦剌人有来往。古剑生本是金吾前卫指挥使，在去年秋猎时，坐骑失控，冲撞了皇上的坐骑，被降职调到北镇抚司担任千户统领，一直被鱼子福闲置着，没有安排具体职事。

第二天，古剑生还在被窝里，就被敲门声叫醒，镇抚使鱼子福派人找他。古剑生赶到北镇抚司衙门，鱼子福告诉他，火速去一趟孤影山小镇，调查“怪舞”事件的真相。孤影山小镇在北方边境地带，锦衣卫在那里设置了一个秘密据点，专门刺探瓦剌人的情报。最近，孤影山断崖上出现了一群古怪的舞者，严重影响了边境安全，弄不好就会成为瓦剌人发动战争的借口，必须把这群人捉住。

古剑生马不停蹄地到了孤影山小镇，找到秘密据点，总旗余部珍给他安排了住处。晚上，余部珍带着古剑生悄悄来到孤影山脚下，埋伏起来。戌时刚到，就见孤影山断崖上，火光冲天，号角响起，一群人围着火堆跳着舞蹈，嘴里还发出各种怪叫声。古剑生仔细观看，发现那些人都戴着古怪的面具，很是恐怖。

余部珍小声说：“这些人一直跳到丑时结束，天天如此，已经有两个多月了。”

古剑生问道：“你们就没有上山捕捉过？”

余部珍说：“试过，没用。他们有暗哨，还没有到半山腰，他们就跑了。有一次，鹰城的驻防部队半夜里出城围剿，刚出城，他们就不见了，估计他们在鹰城里有眼线。”鹰城离孤影山大约五十里，主将是罗子玉将军。孤影山断崖像一座孤岛，三面是悬崖，一面连接着孤影山主峰。断崖的下面，就是一条大道，是方圆百里通往瓦剌的唯一交通要道，孤影山正好坐落在这条要道的中间。要想上到断崖，就必须攀爬到孤影山主峰。孤影山山路崎岖，不容易攀爬，相当耗费时间，确实为断崖上的怪舞者逃跑创造了条件。

回到据点，古剑生躺下来，陷入沉思。

一大早，古剑生就起来了，对余部珍说独自出去转转。走出小镇，在一个拐角处，古剑生站住。不一会儿，鬼鬼祟祟地跟上来两个人，古剑生堵住他们，冷笑道：“为什么跟踪我？”两名便衣锦衣卫满脸堆笑地说：“奉余总旗的命令，特地保护千户大人。”古剑生冷冷地说：“我不需要保护，你们回去吧。”两个人只得讪讪地走了。

古剑生进了山区，翻山越岭，来到一处瀑布旁边，扯了扯一根粗大的树藤，高耸入云的悬崖上面，马上探出一个人头，问他是谁？古剑生说：“你就说古剑生来拜访刘寨主。”不一会儿，上面放下一架软梯，古剑生爬上悬崖。悬崖上是另一番景象，到处是梯田房舍，鸡犬相闻。这处世外桃源，就是古剑生少年时代生活的地方。古剑生的父亲是朝廷的武将，被政敌屈杀后，老部下刘寨主就带着二十多名亲信和古剑生逃到这个地方，创建了听风寨，隐居起来。古剑生的父亲被皇上平反后，古剑生去京城承袭父亲的爵位，就再也没有回过这个地方。

刘寨主一把抱住古剑生，哈哈大笑起来。两人寒暄一阵，古剑生说了来意，想借轰天炮一用。刘寨主忙说没问题，先喝酒。两人边喝酒边叙旧，渐渐地，日头偏西了。刘寨主看时间不早，领着古剑生到了山洞，那里关着十几名瓦剌奸细，都是翻山越岭偷入中原境内刺探情报，被听风寨的人捉住的。刘寨主从山洞储藏室里拿过两只轰天炮，交给古剑生。

古剑生回到据点，已经是半夜时分，远处的断崖上，传来号角声。古剑生把轰天炮递给余部珍说：“明晚，召集所有弟兄，围剿断崖，捕杀怪舞者。”余部珍拿过轰天炮，就是一截木头而已，里面掏空了，旁边底部一侧有个小洞。他狐疑地问道：“就这？能捕捉到怪舞者？”古剑生高深莫测地说：“到时候你就知道了。”

第二天晚上，断崖上按时响起了号角声，点起了篝火，怪舞者们又开始跳起了舞蹈。古剑生带着十几名锦衣卫，悄悄地潜到断崖下。他拿出轰天炮，从怀里拿出一个黑疙瘩，塞进木筒子里，指着小洞里露出的火捻子，对余部珍说道：“把火捻子点燃，对着断崖顶射上去。”