小动物都觉得噜噜真是有点笨笨傻傻：小喜鹊觉得和噜噜一起唱歌太没意思了，噜噜的嗓音那么粗重，一点也不优雅；小兔子觉得噜噜的衣服一点没品味，土里土气的，也不知道别朵蝴蝶结什么的；小狐狸觉得，噜噜真是没什么脑子，跟他讲什么他都不大懂，真是懒得搭理他。小熊噜噜挺委屈的，要知道，他可是很想学会唱好听的歌的，可怎么知道嗓音总调不准呀；明明自己也用小草绕成腰带拴在衣服上的，不知在哪儿给弄丢了；花了好半天才懂狐狸的主意，狐狸已经没耐心听了……这些，只能怪妈妈把我生的那么笨，噜噜对自己一点信心也没了，他想：看来，我只能这么孤孤单单的了。
小动物们一起游戏，有唱有跳的，玩得真快乐，噜噜一点也没法高兴起来，悄悄地离开了他们，越走越远，也越加伤心起来。
不知不觉，噜噜来到了一座山谷边，他隐隐约约听到里面传出了婉转的歌声，仔细听听，比小喜鹊唱得还好听多了。噜噜想：能唱出这么好听歌的小动物，一定也会瞧不起我，不肯做我的好朋友的，我还是回家吧。
噜噜走了几步，又忍不住回来听听，山谷里的歌声停了，郁郁葱葱的树林遮着噜噜的视线，他什么也没看见。噜噜叹了口气，又往回走了几步。噜噜心里犹豫得很：要不要跟那个不认识的朋友打一声招呼呢？说不定，人家并不在意我长得傻？再说，树林遮住他的视线，他也看不清我的模样啊？想了好半天，噜噜终于鼓足勇气，大声朝山谷里问了一句：“我们交个朋友，好吗？”噜噜正担心，那位朋友会不会走得很远了，听不清他的话了，谁知，山谷里很快传来他的回答：“我们交个朋友，好嘛！”
这下，噜噜可兴奋了，正想往山谷里跑去，可是一想：别急，等我会打扮得更可爱了，再让新朋友看见我，不是更好吗？于是，噜噜对着山谷大声说：“那，我们明天见！”山谷里的朋友大概也急着回家，马上回答：“那，我们明天见！”
夕阳西下，周围的景色一下子变得更美丽了，噜噜心情好起来，小喜鹊教他唱的歌，他突然就想起了调子，欢快地哼着回家，咦，真的不走调了，越唱越响亮了哎。
妈妈正在四处找噜噜呢，看到噜噜笑逐颜开地蹦回家，心里可奇怪啦：平时，他总是没精打采的，今天怎么像换了个人啦？噜噜什么也没说，暗暗想：我得做个更好的自己，让那个新朋友一见我，就非常喜欢我。对啦，明天，我就跟他学唱那支好听的歌，我也要把今天小喜鹊教我的那首歌教他唱。这天的晚饭，噜噜吃得特别香，吃着吃着，还停下来吃吃笑，妈妈好奇怪。
晚上，星星一闪一闪的，噜噜做梦了，梦见了一只比喜鹊还要美十倍的小鸟儿，一直围着自己，唱好听的歌，噜噜也会了，快乐地唱起来……
“噜噜！噜噜！”妈妈摇醒了在梦里唱歌的噜噜：“快醒醒，天亮啦！”闭着眼睛的噜噜一骨碌爬起来，他想起昨天和朋友的约定，连忙向山谷那边跑去，气喘吁吁地停在山谷边，找了半天，也没有一只鸟儿的痕迹。
“他一定藏在密林里。”噜噜这么想着，大声对着山谷的密林喊：“你好！”密林里真的传来：“你好！”的回应。噜噜高兴了说：“你忙吗？”那边传来：“忙，忙……”噜噜想：好朋友这么忙，一定在学本领呢，我不能打扰他。就说：“我下午来！”那边就接着说：“下午来！”
太阳升起来了，噜噜急急忙忙跑回家，跟妈妈学起了本领，陪妈妈采果子，做果酱，一边还学着唱新歌，下午，噜噜在山谷边，又没看见朋友，但是他听到树林里又传来那支歌，他就在一旁悄悄学，嘿，还就学会了呢！噜噜又高高兴兴地过了一天。
就这样，好几天了，噜噜在山谷边一直没看到好朋友的样子，但是他每天都能知道到好朋友在教他，有时教他吹绿叶口哨，有时教摇水铃鼓，有时教他拍节奏……而且教得可认真了，还特别耐心。噜噜变聪明了，什么都能学得会了，他没见着朋友，但天天都那么开心。他觉得有这样一个不见面的朋友也那么好。噜噜也开始教朋友数数啦，他数“1！”那边也数：“1！”然后“2、3、……”那边也一样数起来——“2、3、……”噜噜说：“真开心！”那边也说：“真开心！”
这么美妙的生活很快让噜噜变了，变得走路都特别精神！伙伴们也喜欢上了他，小喜鹊说噜噜的歌越来越动听了，小兔子说噜噜会编花结腰带了，真神气，小狐狸说，现在，噜噜聪明多啦……“这些，可都是那位好朋友的功劳啊！”妈妈想：“那会是谁呢？”
这一天，妈妈悄悄跟在噜噜身后，想见一见他那位神秘的朋友，来到山谷边的噜噜认真地听着山谷里传出“哗啦啦，哗啦啦”的节奏，就开始学着拍起手来；过了一会儿，噜噜大声唱歌谣，山里面也传出歌谣声音来……
妈妈明白了，走过去摸摸噜噜的头，说：“你山里面的朋友，也叫噜噜吧？”噜噜惊奇地发现了妈妈，高兴地说：“你怎么知道？我说我叫噜噜，他也急着说，他叫噜噜！”
妈妈说：“山里面有一个和你一模一样的噜噜，他躲藏起来……他说的话，其实就是你自己说的话呢！”
噜噜说：“我自己有那么棒吗？那个噜噜什么都会！学什么都很快！”
妈妈说：“当然啦，你本来也那么棒的，因为你一直不知道，直到你无意中发现了他，他是从你心里跑出去的影子呀！”
噜噜好高兴，原来，那么棒的朋友就是自己的影子呀，自己一点也不笨，还能把那个聪明快乐的自己找回来哪！
山谷里面的密林也在轻轻笑，是山谷，一次次用回声和山谷娃娃的声音，帮噜噜找到自信和快乐啊！