有一天晚上一只小老鼠悄悄地摸到一家的厨房偷东西吃，它刚一进去就被桌子上的奶油香味吸引住了。小老鼠爬到桌子上一看，原来桌子上放着一块主人吃剩下的大蛋糕，饥肠辘辘地小老鼠赶紧跑过去，自己先饱餐了一顿，然后又啃下一块大蛋糕顶在头上，想带回家去给妈妈吃。
小老鼠顶着大块蛋糕下了桌子，跑出厨房门准备回家。可它刚出了厨房门口，就撞到了一个毛茸茸的东西上，由于它跑的太快了，所以这一撞把它撞回去一溜跟头，头上的那大块的蛋糕也落在了地上。小老鼠从地上爬起来揉了揉撞疼得头，向厨房门口一看，原来刚才自己净顾高兴地头上顶着蛋糕跑，没看到厨房门口正躺着一只睡觉的大胖花猫，一头正撞在了它身上。
这下小老鼠可吓坏了，因为从小妈妈就跟它讲，猫是咱老鼠的天敌，老鼠碰到猫非死即伤，出去时一定要小心地躲着猫走。所以小老鼠一看到厨房门口的那只大胖花猫，而且还被自己重重地撞了一下，就顾不上掉在地上的那块大蛋糕了，赶紧找个安全的地方躲了起来。可是过了一会，它并没有发现那只大胖花猫起来攻击它，而是继续躺在那里睡觉呢，一阵阵鼾声传来就像打雷一样。
小老鼠一看大胖花猫没动静，就奓着胆子出来，蹑手蹑脚地向大胖花猫睡得地方靠过去，它到了大胖花猫身边后仔细地观察了一会地形，一看大胖花猫身旁的食槽里盛着好几条死鱼，从食槽里传出来一阵阵的腥臭味，叫它闻到后直恶心。再一看那大胖花猫闭着两只眼还睡得正香呢，一点没有发现它的感觉，这下小老鼠放心了。
可这时小老鼠又来了好奇心，心想：妈妈总跟我说猫凶狠，今天我看到的这只大胖花猫，怎么一点也没有凶狠的样子呀？不行，我非试探试探它不可。小老鼠想到这，就蹑手蹑脚地来到大胖花猫跟前，它先小心翼翼地挠了一下大胖花猫的爪子，大胖花猫转了一个身又睡去了，这下小老鼠的胆子大了起来，它又来到大胖花猫的头前，看到大胖花猫嘴边的长胡子好玩，就又上去拽了拽，这下大胖花猫只是用爪子扒拉了一下头，然后又把头埋在两只前爪中间继续睡他的觉。这下小老鼠放心了，它回去从新把那块大蛋糕顶在头上，大摇大摆地离开厨房，向房门外跑去。
可是小老鼠头上顶着那块大蛋糕，刚从门缝钻出来，却一头又撞在了一个毛茸茸的东西上。这下它被重重地弹在了房门上，“砰！”的一声它就失去了知觉。过了好长时间小老鼠才缓过神来，它一轱辘从地上爬起来，揉一揉撞花的眼向前一看，原来房门外正躺着一只大宠物狗，这只大宠物狗看上去比那只大胖花猫还胖，满身长满绒毛，一双大耳朵耷拉着，趴在那里也正睡觉呢。
小老鼠看到大宠物狗一开始也下了一跳，因为妈妈也对它说过：狗虽然不是咱们老鼠的天敌，可狗爱管闲事，而且狗鼻子的嗅觉还特别灵，你爸爸那次要不是狗给主人报信，把猫赶出来捉你爸爸，你爸爸也不会死在猫的爪子下，你出去时一定要躲着狗远远地。所以，小老鼠看到大宠物狗后，吓得它赶紧逃跑，可慌忙之中不小心又撞在了一块肉骨头上。这下大宠物狗被惊醒了，张牙舞爪地冲着肉骨头和小老鼠走来，吓得小老鼠顾不上从地上爬起来，就地打了几个滚躲开了大宠物狗的视线。

小老鼠滚出去一段距离后，爬起来正准备再次逃走，可他却看到大宠物狗并没有向它冲来，而是不紧不慢地走到那块肉骨头跟前，把那块肉骨头叼回去，压在自己头下继续睡觉去了。小老鼠一看大宠物狗又睡着了，逃跑的念头立刻取消，这次它有了那只大胖花猫的经验，赶紧跑到那块落在地上的大块蛋糕旁，把大块蛋糕从新顶在头上跑回家给妈妈吃去了。
小老鼠回到家看着妈妈津津有味地吃着蛋糕，自己就给站在一旁看着眼馋的弟兄们，介绍它这次偷蛋糕的经过。由其是介绍到它遇到大胖花猫和大宠物狗时，还添油加醋地说它是怎样戏弄它们着。
当小老鼠讲到这时，老鼠妈妈不相信地对小老鼠说：“孩子你这是在吹牛吧，你可别和你兄弟们瞎说，等以后它们出去喽遇到猫狗的，一麻痹就会把性命丢了呀！”
小老鼠一听妈妈这样说它，心里甭提多伤心了，忙向妈妈保证到：“妈妈，我真的没吹牛，不信我带你们看看去，看我是怎样戏弄它们的。”
“好！妈妈咱们走跟它去看看，它要是吹牛的话，妈妈你就罚它今后总到外面去打食。”小老鼠们起哄地对老鼠妈妈说。
“走就走，等你们到哪看了以后就服了。”小老鼠傲慢地对众兄弟们说。
就这样小老鼠带着它妈妈和兄弟们，又来到它刚偷过偷蛋糕的哪家，它走在前面大摇大摆地，直奔房门口卧着的大宠物狗而去。它妈妈和那几位兄弟见了那大宠物狗，却吓得远远地藏了起来，只伸出一个个的小脑袋偷看着它。小老鼠来到大宠物狗身边，一点胆怯的样子都没有，它先抓起大宠物狗的尾巴摇了摇，然后又从大宠物狗的身上爬过去进了房间，可那个大宠物狗被它这么一折腾，却还是照样呼呼地睡着觉。在远处偷偷观察动静的老鼠妈妈，和它的那几位兄弟一看这样也来了胆量，他们在老鼠妈妈的带领下排着队，从大宠物狗身上爬过去，跟在小老鼠身后也进了房间。
它们进了房门一看，小老鼠的旧戏重演，只见它把大胖花猫前爪从头上拽下来一只，上去就拽了拽露出来的胡子，然后又大胆地走到大胖花猫头前，用两只前爪搬起大胖花猫的一只上眼皮，和大胖花猫的眼对视了好一会。老鼠妈妈看了小老鼠的这些动作，把悬着的心彻底放下了，也带着小老鼠们冲过来加入戏弄大胖花猫的行列。
它们唧唧的这一通喧闹，惊醒了卧室里的主人，开开门拿着一个扫地笤帚就冲它们气汹汹地走过来，一面走还一面吗道：“这该死的猫，屋里来了这么多老鼠也不抓，就知道躺在那里睡懒觉。”老鼠妈妈一看主人冲它们来了，这才吓得带着小老鼠们逃跑了。而那只大胖花猫听了主人的话，只是睁了睁眼，看着老鼠们走远了，然后伸了伸懒腰又低头睡觉去了。
老鼠妈妈带着它的一群孩子跑回家里，一把拉过那只小老鼠说：“孩子这回妈妈真相信你了，没想到你小小的年纪这样勇敢。”然后老鼠妈妈又叹了口气说道：“要是以前的猫和狗这样温顺就好了，那样，你们的父亲也不会死的那样惨！”