清乾隆年间，一场大旱袭击了淀山湖镇。从初夏开始，八十一天没下一滴雨。镇郊神龙庙中住持慧空借机蛊称，是百姓们没侍候好龙王，龙王才震怒不下雨，现要收钱买祭品孝敬龙王爷。
听闻又要捐香火钱，百姓们敢怒不敢言，只能掏钱往神龙庙送，龙王爷谁敢得罪？有位名叫郁世鸿的少年这时跳将出来。郁世鸿年方十二，天庭饱满，地阁方圆，少年老成，聪睿刚烈。平时郁世鸿书不离眼，拳不离手，文韬武略高于同龄人，私塾中的学生都听命于他。
郁世鸿怒气冲冲地带着同学们从私塾赶到神龙庙，一脚就把三尺长的木雕龙王爷神像踢倒，指着正在收取香火钱的慧空说道：“现在百姓处在水深火热之中，受着灾荒的困扰，你不想他法救助百姓，却说要捐香火钱，分明是借机敛财，你不配在这庙里当和尚做住持。”
慧空把神像扶起，嘴中念叨：“阿弥陀佛，善哉！善哉！罪过啊！”
见慧空如此作态，郁世鸿把龙王爷神像从他手中夺下，转身向淀山湖边跑，到了湖边，郁世鸿举起神像便往湖泥中摔，然后对着火炉一样的天空高喊：“苍天你听着，如真有龙王，那么龙王爷你听着，三日后不下雨我便把你的神位烧了，有什么罪我来顶，有什么过我来担！”
看龙王爷神像被扔入湖中，追至湖边的慧空一个跃身扑入将要被晒干的湖泥中，小心地把神像抱住，对着郁世鸿说道：“阿弥陀佛，佛法无边！你不怕龙王爷惩治吗？”
郁世鸿哈哈大笑：“龙王爷，龙王爷在哪儿呢？让他来找我，我才不怕呢！”说完，郁世鸿领着孩子们扬长而去。
慧空抱着神像刚从湖泥中爬起，湖上空扬起一阵黑青色的怪风，怪风中闪出一个青黑色的身影。看到那身影，慧空倒地便磕：“龙王爷，龙王爷请息怒，这都是无知小儿造的孽，我即刻便回神龙庙为你正位。”
“哗啦啦”一声巨响，空中显现出一条巨大的黑龙，张牙舞爪地游于云端之上：“慧空，我立神像，受百姓供奉，是欲让你替我善待四方百姓。而今你却违背佛心，侵吞香火钱。正是因你妄自贪婪，才令我受郁家小儿戏弄，踢我神像，扔我于湖中，把我当木偶玩耍，灭我龙族威严，致我受龙庭兄弟耻笑，此仇不报我难以在龙庭立足矣！”
龙王如此言辞，慧空吓得磕头不止：“龙王饶命！小的是让财欲迷了心窍，请龙王息怒，小的立即回庙焚香。”
龙王收起龙身变成人形从云端下来，言道：“起来吧！念你在此守我神像五十余年，本王也就不重罚，回去帮我把神像正位，把那些不义之财归还百姓，本王要去会会那郁家小儿。”
第二天，经学生们口传，郁世鸿怒闯神龙庙的事传遍整个淀山湖。镇长带领手下来到郁家看望郁世鸿。郁世鸿的父母惊慌失措：“世鸿，你得罪的可是龙王爷，你会害了我们全家啊！”
郁世鸿镇定地说：“你们别紧张，百姓们年年进奉神龙庙，待龙王爷实是不薄，为何慧空还要说对龙王爷孝敬不够，这不是苛刻我们是什么？我郁世鸿只是伸张正义。”
听完郁世鸿的话，大伙儿鼓起掌来，哇！世鸿坦然自若，真是自古英雄出少年！
这时，郁家院中进来一身材高大威武的青年男子，他微笑着向郁世鸿拱手作揖：“郁公子好，在下今日赶脚前往城郡，路边听闻郁公子因龙王不下雨而怒摔龙王神像，在下佩服。公子小小年纪便有如此胆识，世间少有。闻听公子文武双全，在下愿与公子切磋。”
郁世鸿微笑着说：“好啊！您是客，就请您出题吧，文武都行，我奉陪。”
看到郁世鸿信心百倍，青年扬眉，说道：“那么我就用文的，请郁公子猜猜，我是哪里人士？我姓甚名谁？”
猜名字，怎么猜啊？他只是过路客啊！大伙儿都紧张起来，镇长也为郁世鸿捏了一把汗。
郁世鸿上下打量对方，拱手作揖，请公子慢慢听来：“腾云驾雾非等闲，施恩布雨在人间；家有珠宝寻常事，统领兵将皆海鲜。”言罢，郁世鸿抬眼看向对方：“公子，我猜对了吧？”
闻听那四句诗，青年男子身体一怔，他站在原地，然后低沉地说：“你果然厉害，竟然看出我的身份，现在我们就来武的。”说到这儿，青年男子挥手劈向郁世鸿，郁世鸿没等他手劈来，已一跃而起，跳到院中槐树枝头，对着他高声大喊：“龙王，你输了，为何不服输？竟然想袭击我，你这品性如何统领你们龙族，我看你还是重新修行去吧！”
大伙儿一听郁世鸿叫龙王，吓得纷纷向四处躲避。龙王！不得了，龙王来了！
见郁世鸿把自己身份戳穿，青年男子双手张开往空中一跃，“哗啦啦！”一声巨响，一片乌云翻卷，空中显现出一条巨大的黑龙，张牙舞爪地游于云端之上。郁世鸿看到黑龙出现，不慌不忙地朝黑龙喊道：“龙王，甭以为原形现出我就怕你，有理走遍天下，无理寸步难行，就是告到天庭，你也不会赢我。”
啊呀呀！气死我也！黑龙张开前爪扑向郁世鸿，郁世鸿横向一跃，躲过龙爪，然后转身跃向龙头，双脚分开，一下子就骑上龙头，双腿夹紧龙脖，举起双拳拼力向龙头两侧捶去。少年蛮力，双拳重打，黑龙的头晕眩起来，在云端上下翻滚，龙尾乱扫。“轰隆隆，轰隆隆”，空中乌云滚滚，郁世鸿欣喜，啊呀！看来快要下雨了。哪知道他一分神，黑龙一个侧身，龙爪一伸就把他抓住了。“哈哈哈，郁世鸿，现在就是你的死期。”黑龙说完，就想把挣扎着的郁世鸿往地上扔。
黑龙把郁世鸿举至半空，忽然间，他耳边响起一个轻软的女声：“老龙休得盲动，郁世鸿乃文昌星转世，后将状元及第，辅助朝廷建功立业，你不可伤他身，本尊命你就此收手，下雨救灾。”
原来他是观世音菩萨护着的文昌星君，怪不得有如此聪明才智。想到这儿，黑龙收爪，把郁世鸿轻放地上，对着他作揖：“小神童，在下受教了。”说完，黑龙跃出郁家院落，单爪向神龙庙一挥，平地一阵狂风大作，神龙庙立时消失不见。
乌云散去，大伙儿纷纷跑出来，围着郁世鸿问长问短。郁世鸿对镇长耳语：“龙王爷自作聪明，以为化成人形我就认不出，其实他变了形，但身上那股水腥味我还是嗅到了，兽就是兽，休想与我们人类的聪慧相提并论。”
听完郁世鸿的话，镇长哈哈笑出声：“啊！世鸿，你真神，竟然识破青年男子是龙王变化而来。如今看来，龙王不好意思再待在淀山湖，所以和庙一起消失了。真有意思，世鸿，你是神童，不，是极品少年！”
镇长言辞刚完，天空中雷电交加，顷刻便大雨滂沱。