森林里住着一只巫猫，擅长偷技，爱好珠宝，据说它有一个无底袋，虽然不大，但很能装，每次它出门一趟，总能偷到各种珠宝金器，没人知道它偷这些珠宝做什么，只听说它在和武士交易。
森林边上一个王国，本来很富裕，但被巫猫偷了几年之后，变穷了，国民们也都学会了鼹鼠的打洞技能，尽可能的藏匿点贵重物品。
于是国王下令建立一个保险城堡，国民们可以来此放心存储自己的贵重物，丢失包赔，但需要付出点保管费，国王靠保管费赚了很多财富。
很多年过后，人们觉得巫猫已经不在了，又心疼给予国王的保管费，于是纷纷将自己的财宝取出来，国王觉得无利可图，很烦恼，于是他怂恿自己的小儿子去找巫猫回来，或者去向巫猫学习偷术，这样国民们就又生活在恐惧之中，也就会继续委托他保管财宝，他就又可以收保管费了。
国王的小王子天性单纯，深信他父亲的各种谎言，当他听说了巫猫的传说之后，便只身来到黑暗森林，他需要找到巫猫，拜它为师，学习偷术并完成他父亲的任务。
森林里只有小路，王子几次进来都被荆棘划伤，经历很多次，王子都没找到巫猫住处，回去后，他听说一个邻国来巫师见过巫猫，王子便去请教巫师如何才能见到巫猫。诗人告诉他，自己将珠宝栓上红线，置于窗台之上，被巫猫偷走就可以顺红线找到它，巫猫是色盲，看不见红线。
王子照着巫师吩咐去做，果然巫猫在夜里将那包珠宝偷走了，第二天，王子顺着红线来到森林，经过各种小路和小河之后，王子终于在一处沼泽地找到了巫猫的住处。
王子趴在巫猫矮脚屋的窗户上往里窥视，他看见乌黑的巫猫正在整理昨夜偷来的珠宝，那些珠宝还是王子从他父亲那里偷来的。
王子的突然到访，着实吓着了巫猫，它突然一道烟，幻化成了一个人，桌子上有一把剑，幻成人的巫猫拿起剑就要刺向王子，幸亏王子配了剑，并且剑术高超，他们一来一回斗争了很多回合，都没有胜负，最后巫猫累妥协了，指着王子问：
“你要什么，随便拿。”
“我什么都不要，我只想和你学偷术。”
“见鬼，我怎么可能会教你，再说，你看起来不像个穷人，你想偷什么？”
“什么都可以偷，只要你肯教我，我愿意把偷来的一切都给你。”
“我为什么要相信你？”
“因为我很擅长干这个，你看我会爬树，我还会钻烟囱。”
王子当着巫猫的面表演了一番拙劣的爬树技术和钻烟囱技术。
巫猫白了一眼王子。
“我不可能教你偷术，因为你不会幻术，被人抓到会被打死的。”
“没事，我有锡衣”。王子撩起上衣，露出锡做的保护衣。
“偷财宝是不道德的，你看起来不像会去偷东西的人。”
“我只会偷国王的财宝。”
“为什么？”
“因为我恨他阻止我和深爱的人在一起。”
“既然你那么恨国王，那我们先把他偷来的财富拿走，再杀死他。”
王子点点头表示这是必须的。
于是接下来的几个月里，王子跟着巫猫学习起了偷术，巫猫教他如何无声息的走路，如何正确的钻烟囱，如何逃跑等各种偷技。
很快王子觉得自己终于学会了，于是他便回到王国里，假装去偷他父亲的财宝给巫猫看，当然，这一切都是假象，国王早就安排了侍卫们回避了，王子的偷术顺利通过巫猫的验收，并给巫猫偷来了国王的一大笔财富。
接下来的几天，王子继续假装偷国王的财宝给巫猫，巫猫很满意，继续教他更高明的偷术。
终于有一天，巫猫积累了巨量的财富，于是它把王子叫到跟前。
“你走吧，我没什么可以教你了。”
“不，有一项技能你没教我。”
“什么技能？”
“偷心的技能。”巫猫听到王子的话吓一跳。
“偷心？偷谁的心？”
“偷你的心。”
“为什么要偷我的心？”
“因为我恐怕爱上了你。”
“荒唐。”巫猫非常生气，一道烟把自己从人形变成黑猫的样子，并恶狠狠的对王子说。
“我是巫师，我会杀死你的。”
“我不怕，我从一开始就知道你是谁。”
“无耻，你不会得逞的，没有谁可以偷走我的心，我的心属于我自己。”说完，巫猫非常生气的跳走了，临走前，它叼走了那个装满所有财宝的无底袋。
接下来的日子里，王子天天来沼泽地等那个巫猫，但很遗憾，巫猫再也没出现过了。
过了很久，王子所在的王国遇到了巨大的威胁，在一个凛冬之日，一队外族武士乘着帆船浩荡而来，他们是来侵略的，领队的就是那个巫猫，它幻成人的样子，穿着一身黑色铠甲，一路冲进了国王所在的城堡，很快，国王被迫与巫猫决战，但很不幸，国王不是巫猫的对手。
“就让来自父辈的仇恨，从这只剑上了绝吧。”说完，巫猫拿着一只利剑，决绝的刺向国王的心脏，顿时，国王倒在了血泊中。
巫猫摘下铠甲，人们分明见到的是邻国的公主，这时候，所有的人们才明白，原来巫猫就是那个公主，很多年之前，这里的国王曾和公主的父亲决战，很不幸，公主的父亲战败了，然后伤重而死，那时候，国王唯一的继承人，也就是这个公主发誓一定要为自己的父亲报仇，她接受了巫师的诅咒，摘除了自己一根肋骨作为抵押，幻化成猫，变成偷术大师，她需要财富雇佣更强大的军队，为此，她变的邪恶和黑暗，解除诅咒必须获得一个心爱之人的肋骨才可以。
终于报仇了的公主坐在台阶上，望着国王的尸体发愣，谁也不敢上前过问。这时，奇怪的事情发生了，国王渐渐变成了那个小王子了，公主吓一跳，赶紧上前扶起王子。
“怎么是你？”
“我也向森林巫师许愿了。”
“不，这不可能。”
“是的，这是真的，希望我的死能解开你的仇恨。”
“不，不能这样。”公主悲痛欲绝。
“答应我，放下仇恨，试着去爱一个人吧。”
说完，王子幻化成一道烟飘走了，只留下一根肋骨。
公主捧起那根肋骨，想起了她们相处的点点滴滴，内心无比悲伤，然后她沉痛的将那根肋骨按进了自己的胸膛。
终于，她的黑暗魔法和诅咒被解除了，她不在仇恨，她从黑色的头发变成了最初的金色，衣服也从黑色铠甲变成了最初的样子。
“欢迎回来，我的公主陛下。”突然，之前站在公主身边的一只白猫突然变成了王子模样。
“是的，我就是那个向你学偷术的王子。”公主非常惊讶。
“在你变黑暗的时候，我也向森林巫师许愿了，如果要解除诅咒，我必须让你爱上我，看，你的身上有我的肋骨了。现在我的诅咒也解除了。”
将这一切看在眼里的国王非常悔恨，他偷偷的跑到森林巫师那里忏悔了，他交上了自己的财富，并取下了自己的一根肋骨，许愿让小王子和公主原谅他的贪婪和年轻时犯下的错。巫师告诉他，一切皆有可能。说完，国王变成了一只橘猫。