一天，狐狸在山上找食吃，看见树上落着一只美丽的孔雀，就问：“孔雀妹妹，你下来咱们聊会儿好吗？”孔雀怕狐狸吃了它，就说：“我在树上，你在下面，有什么话你就说吧！”“孔雀妹妹，你要不嫌我丑的话，我和你交个朋友吧！”

孔雀说：“你心眼太多，我怕你骗我？”

狐狸说：“我不骗你啊！”

孔雀从树上飞下来，落到狐狸身边，它俩成了好朋友，狐狸说：孔雀妹妹，我成年在山上，没见过世面，到你家看看，我就心满意足了。”

孔雀说：“好吧，既然我们是好朋友了，到我家去有什么不可呢，咱们现在就去吧。”孔雀信不过狐狸，处处加这小心，它飞得快，狐狸赶不上，急得在后边喊：“孔雀妹妹，你慢点走啊。”孔雀飞过一座山停下来，说：“我在这里等你等狐狸翻过山，孔雀又飞过了第二座，山，说：狐狸大哥，我在树上等你啊。”狐狸累的上气不接下气，也赶不上孔雀，心里很生气了：“你飞得那么你快，我跟不上你，不走了。孔雀又问：“你怎么不走了？狐狸说：“你飞得快，我追不上你，你带我走吧！”孔雀说：“可以，我在前面飞，你在后边拽着我的尾巴。”孔雀拉着狐狸到了孔雀山。

到家了，孔雀就给狐狸准备酒席，孔雀上饭用的罐子，肚子大口小，狐狸伸不进嘴去，干着急，心想；孔雀心眼不好，要好饭不让我吃，这样的朋友交不交吧，你个我来这一手，我也和你好不了，它就对着孔雀说：“孔雀妹妹，我回家啊，请你到我家来做客吧！”“行啊，我也想看看你家啊”它们就作伴走了，到了东山上，狐狸指着一个洞口说：“这就是我家，进去看看吧！”说着它自己进去了。孔雀一看就喊：狐狸大哥，你进去了，我怎么办呢？”狐狸说：“还楞这干什么呢进吧，你也别飞了，下来看看吧，孔雀只好进去了，一共钻了三十二个洞，狐狸才说："孔雀妹妹没骗你吧坐吧，孔雀说：“我不能坐，我站高的地方。”狐狸说：“我这里有衣裳架，你落到上边吧。”孔雀只好落在上边。

不大工夫，狐狸端着一个盘子去请孔雀吃饭，盘子很浅，孔雀一啄，饭就跑了，它心理也很生气，嘟囔嘟囔说个没完，狐狸看出了它的心思，就说：“孔雀妹妹没吃饱啊？不饱还吃。”孔雀非常生气，一心想回去，狐狸说：“你送送你啊。”它见孔雀的尾巴上的两根翎很好看，等它出了洞口，孔雀要飞，狐狸上前就把孔雀的两根大翎揪下来了，孔雀一看，什么生气地说：“你这狡猾的家伙，跟我结交朋友，最后害我，你算什么东西？”