武则天当朝期间，一直为接班人问题而头疼。一方面，她作为篡位者，一直将自己的儿子视为政敌，杀死了两个，贬谪了一个；另一方面，对武承嗣、武三思，武则天也是心有忌讳的。这两位侄子的父亲被她流放于偏远地带，二人均忧虑而死——
长期的两难抉择
武则天建立了不世伟业，不仅破天荒地当了女皇，开创了自己的王朝，而且令人惊异地稳稳坐了十四年皇座。这在绝对男权的封建社会中，真是不可想象。然而，就是这样一位女皇，在接班人问题上却始终处于两难抉择。她可以通过“造神运动”把自己置于“半神半人”的超人状况，从而成为一个国家的元首，但她无法改变整个以男性为主导的社会基础。况且，在她自己的内心，也还是摆脱不了传统的男权影响。她虽然非常宠爱女儿太平公主，但她从来没想过要把自己的帝位传给女儿。接班人的竞争主要是在武则天的侄子与武则天的儿子间展开。
中国历史上的女性专权，常有一个明显的特点，就是必须建立自己的势力集团，这一集团的主要力量往往是娘家人。武则天也是如此。武氏家族是一个大的家族，在武则天的后辈中，最出类拔萃的是她的侄子武承嗣与武三思。尤其是武承嗣，称得上武则天“造神运动”中最重要的功臣和始作俑者。武则天称帝后，立武氏七庙于神都，追尊周文王为武氏的始祖，尊为文皇帝，尊自己的祖先平王少子武为睿祖康皇帝，太原靖王为严祖成皇帝，赵肃恭王为肃祖章敬皇帝，魏义康王为烈祖昭安皇帝，周安成王为显祖文穆皇帝，忠孝太皇为太祖孝明高皇帝，这些人的夫人均称为皇后。然后，她大封武氏家人为王，立武承嗣为魏王，武三思为梁王，武攸宁为建昌王，武攸归、武重规、武载德、武攸暨、武懿宗、武嗣宗、武攸宜、武攸望、武攸绪、武攸止等都被封为郡王，诸姑姊均被封为长公主。如此一来，武氏的力量顿时空前。而武承嗣谋取太子的呼声则变得非常高。
武则天的儿子睿宗已被降为皇嗣，仍居住在东宫，实际上被严密地监管起来。武则天虽将儿子赐姓为武，而内心深处，仍将儿子划在李家后代的范畴。
最初的时候，武则天确实倾向于武承嗣。为此，她将反对立武承嗣为太子的宰相岑长倩、格辅元诛杀。但武则天内心则不无矛盾，因为，皇嗣毕竟是自己的亲生儿子。
武承嗣为谋太子位，进行了积极的筹划。永昌二年（年）年底，武承嗣暗中指使王庆之等数百人上表，请立武承嗣为皇太子。
王庆之见武则天，陈述请求。武则天说：“皇嗣我子，奈何废之？”王庆之按照武承嗣的嘱咐，说：“‘神不歆非类，民不祀非族。’今谁有天下，而以李氏为嗣乎！”武则天下谕，令他出去。王庆之伏地，以死泣请，不离开。武则天心有犹豫，于是将一张印纸给他，说：“想见我时，以此出示门者。”王庆之以为得逞，屡次求见。武则天对王庆之得寸进尺的带有要挟性质的举止很是厌恶，大怒之余，命凤阁侍郎李昭德杖打王庆之。李昭德马上将王庆之引出光政门外，对朝士们说：“此贼欲废我皇嗣，立武承嗣！”命侍卫们扑打，一直打到眼睛耳朵都出血为止，最后又将其杖杀之。李昭德杀一儆百后，趁热打火地对武则天说：“天皇，陛下之夫；皇嗣，陛下之子。陛下身有天下，当传之子孙为万代业，岂得以侄为嗣乎！自古未闻侄为天子而为姑立庙者也！且陛下受天皇顾托，若以天下与承嗣，则天皇不血食矣。”太后听后，细一琢磨，确实是这个道理，哪有不传儿子传侄子的道理，哪有侄子当了皇帝而为姑姑立庙供奉的。于是打消了立武承嗣为太子的想法。
武承嗣、武三思等人并不甘心，在拥有很高的权力后，太子之位强烈地诱惑着他们，让他们继续寻找机会。武则天为巩固自己的皇位，大肆地杀害李唐皇族，这也间接地触发了武承嗣等人的野心。他们不仅教唆女皇尽杀李氏宗室，而且不断地营求为太子，多次指使人游说武则天，说：“自古天子未有以异姓为嗣者。”这一说法与李昭德等人的“当传之子孙为万代业，岂得以侄为嗣”的说法相对立，似乎也是非常有道理的。武则天听后，又有所犹豫。
武则天当朝期间，一直为接班人问题而头疼。就像她既要创立自己的武氏王朝，又不能不承认自己的王朝获之于唐朝，自己的夫君乃是唐高宗，所以在供奉武氏神庙的同时，又不得不供奉李氏皇族一样，在这一关键问题上，她的内心始终充满了矛盾。
一方面，她作为篡位者，一直将自己的儿子视为政敌，杀死了两个，贬谪了一个，留在身边的虽然非常听话，但因为他才应该是李唐帝国合法的皇帝，所以无论如何仍然是武则天独裁的有力竞争者，所以，武则天仍不时予以打击，不仅将其变相地拘禁起来，而且完全将其排斥出典礼之外，并杀害了他的两位妃子。另一方面，对武承嗣、武三思，武则天也是心有忌讳的。这两位侄子的父亲——即武则天的异母兄武元爽与武元庆，曾在武则天幼年时欺负武则天母女，武则天当权后，将他们流放于偏远地带，二人均忧虑而死。可以说，武承嗣、武三思的父亲是被武则天迫害致死的。虽然二人对姑姑表现出无比的忠诚，但冷静下来，武则天不能不对二人怀有戒备。
武则天行非常之事，就有非同一般的矛盾。
最后，还是名臣狄仁杰说服了武则天。《资治通鉴》记：太后意未决。狄仁杰每从容言于太后曰：“文皇帝栉风沐雨，亲冒锋镝，以定天下，传之子孙。太帝以二子托陛下。陛下今乃欲移之他族，无乃非天意乎！且姑侄之与母子孰亲？陛下立子，则千秋万岁后，配食太庙，承继无穷；立侄，则未闻侄为天子而祔姑于庙者也。”太后曰：“此朕家事，卿勿预知。”仁杰曰：“王者为四海为家，四海之内，孰非臣妾，何者不为陛下家事！君为元首，臣为股肱，义同一体，况臣备位宰相，岂得不预知乎！”又劝太后召还庐陵王。王方庆、王及善亦劝之。太后意稍寤。他日，又谓仁杰曰：“朕梦大鹦鹉两翅皆折，何也？”对曰：“武者，陛下之姓，两翼，二子也。陛下起二子，则两翼振矣。”太后由是无立承嗣、三思之意。
显然，在武则天晚年，她不能不考虑自己身后的荣辱。这时候，狄仁杰的话说到她的心坎上。就是说，只有立自己的亲生儿子为接班人，才可以永保自己得供奉，自己的子孙永远承继自己的事业——这才是为自己所设的最长远的规划。更何况，一旦自己死去，儿子们将不再成为自己的竞争者，只能是承继者。也许，这才是武则天打开心结的真正想法。当时的社会确实存在着神秘的色彩。就在武则天即将打开心结的时候，她又梦见一个两翅膀均折断的大鹦鹉，狄仁杰乘机为其解梦：“鹦鹉的鹉，即象征陛下您的武姓。鹦鹉的两翅膀，是陛下您的两个儿子。陛下您如果起用二子，那么您的两翅膀也就自然振奋起来了。”当时，武则天的两个儿子，一个是皇嗣，另一个是被贬谪的庐陵王。狄仁杰建议她起用庐陵王。
就在这个关头，又发生一件事，一支在外征战的重要军事力量向朝廷提出质问：“何不归我庐陵王？！”
与此同时，武则天的两个情人张易之、张昌宗见女皇已老，也为自己的将来担忧。有位名叫吉顼的大臣乘机劝说二人：“天下士子庶民都没有忘记大唐的功德，都想念庐陵王。现在主上春秋已高，大业须有托付；武氏诸王都非她所属意的。你们何不从容劝说主上立庐陵王，以系苍生之望！如此，你们不仅可以免祸，而且可以长保富贵呀。”二人听后，连连点头，屡次在武则天耳边劝说。
种种迹象综合起来，使武则天得出一个结论，无论为自身考虑，还是遵从天意人愿，都应该立自己的儿子为太子。她彻底完全取消了立武氏兄弟为太子的想法，将庐陵王接回神都洛阳。
几个月后，武承嗣见大势已去，心情抑郁，当年就得重病死去。太子之位再无悬念。同年九月，皇嗣主动提出让位于皇兄，武则天乃立庐陵王为皇太子，复名显。皇嗣李旦改封为相王。