早年，在山西蒲州城南山脚下有眼深不见底的山潭，山潭旁有座庙。庙中的老方丈普修除了每天给徒弟们讲诵佛经外，闲来还喜欢抚琴下棋。
每逢老方丈抚琴，总会有个十八九岁的俊美少年来到庙中静静聆听，有时还会过来下几楹棋。一来二去熟了，老方丈就问少年是哪里人。少年告诉方丈，他家就住在山下的庄里，因喜爱琴棋，所以每次都不由自主地来了。
一夜，普修方丈正在打坐念经，忽觉烛光一暗，那常来听琴下棋的少年站在了老方丈的面前。少年说：“老禅师，我此趟特来拜别，从今往后，咱们恐怕再难见面了……”老方丈惊问怎么回事，少年说：“事到如今，我就和您实说了吧。俺本是庙后山潭里的露水龙，因不忍见蒲州百姓遭灾，就违抗玉帝那道‘三年不给蒲州降一滴雨雪’的旨意，夜夜在蒲州上空播雾吐露。虽蒲州这三年来雨雪皆无，却是地润苗青，井河有水，天旱地不干，蒲州连着三年都是丰收之年。玉帝知道此事后降罪下来，要在明天午时三刻将我绑在斩龙台雷电劈死。”
“哎呀!这可如何是好?”老青寸沿笠少年说完，急得从蒲团上站起，一把拉住少年问：“就没有解救你的法子了吗?”少年想了想说：“有一法可救我，就怕您烦难……”“看你说的，你为救全蒲州百姓死都不怕，俺救你一人还怕烦难吗?快说是什么法儿!”少年说：“明日你准备好一口瓦缸和三斤棉花，到庙后山潭边等着，天到午时，三声炸雷响过，山潭中就会有血沫子冒上来，你就用棉花沾血沫子装在瓦缸里，把血沫子沾完，就把缸口封好盖紧，搬回放在大殿里。然后，每天带领众徒弟坐在瓦缸四周念经，等七七四十九天一过，咱们就能又相见了。”话没落音，少年杳然不见。
第二天，老方丈按少年所说，准备好瓦缸和棉花，到庙后山潭边等候。天刚到午时，忽然天空乌云翻滚，霹雷闪电交加。“轰轰轰”三声炸雷过后，山潭里果然冒出满潭红血沫子。老方丈赶紧拿棉花沾血沫子往瓦缸里装，三斤棉花沾完，血沫子也没有了。老方丈就把瓦缸搬回大殿，每天带领众徒弟坐在瓦缸四周念经。
到了第四十八天，忽然天空炸雷声响，雷电围着大殿上空不住轰响。只听“轰隆”一声，大殿被震塌了一角，瓦缸也震裂了一道口子。老方丈赶忙脱下袈裟去包缸，忽听缸中传出婴儿哭声，掀缸盖去看，一道闪电也跟着劈了下来。说时迟那时快，不知从哪飞来一只金光闪闪的彩凤，双翅一展挡住闪电，护住了瓦缸中的婴儿。彩凤被击得掉下几片金羽，歪歪倒倒出了大殿飞走了。老方丈见是金羽神凤救了婴儿的命，就给婴儿起名叫羽，又因他是露水龙转生，心想腾云驾雾的龙在云端里又大又长，便叫他云长。
话说羽在庙中长到八九岁，这天趁老方丈外出化缘不在庙中，就偷偷溜到蒲州城中玩耍。刚进城，就看到一恶少当街调戏民女，小羽儿气不打一处来，上前拦阻恶少。那恶少欺他是小孩，一把揪住就想打。羽虽然年幼，却不是凡胎，那恶少哪里打得过龙种，三两下就被羽揍得趴在地上不能动弹，只有出气，没有进气了。
这下可闯祸了，原来这恶少是蒲州县衙的儿子。羽才回到庙里，就有一大帮如狼似虎的衙役追到了，刀枪棍棒齐举，围住庙门，威逼老方丈交出小孩。老方丈心想：“只要一交出羽儿，他小命就没了。”于是赶紧来到庙中拉住要出去拼命的羽说：“双拳难敌四手，况你一小孩，哪能敌过那群拿着兵器的恶奴?快!快从大殿后角门下山，逃命要紧!”
话说羽出了寺庙，顺山路急急往前奔。忽听身后呼喊阵阵，那伙恶奴追上来了。慌忙问，忽见山路旁现出两间茅屋，一老妇正坐在屋前纺线。羽一头扎进老妇人怀里说：“奶奶救命!后面有人追杀我!”老妇人面露微笑，拍拍怀中的羽说：“不怕，不怕，俺替你拦住他们。”说完就把羽领到屋内，端过一碗水让羽喝了，又叫他躺在床上，拉过被子连头带脸盖严，对羽说：“不管外面有多大动静，你都只管睡，别睁眼，也别出声。”
众恶奴追过来，团团围住了茅屋。一恶奴问老妇人：“有个小孩躲你屋里去了吧?”老妇人说：“俺就在门口纺线，没见有小孩进俺屋。”“胡说，俺们明明看见进你屋了，走，进去搜!”说着，众恶奴就要往茅屋里闯。“慢!”老妇人伸手一拦说：“搜着怎么说?搜不着怎么办?”“哼!要是搜着了，小孩俺们带走，茅屋也给你烧了；搜不着，俺们任你处置。”“好，要是搜不着，你们每人给老身磕三个响头!”
众恶奴进了茅屋，茅屋就一明一暗两间，一眼看到边。外屋没有，又来到里屋，一看床上睡个人，蒙头盖脸的，一恶奴冷笑两声问：“这床上睡的是谁?”老妇人略显慌张地说：“那是俺儿，有病，正发汗呢。你们可不能乱掀被子，耽误俺儿发汗。”“你儿子?你儿子多大了?姓啥?叫啥?”老妇人用手指指被说：“俺儿今年二十 三了，俺姓关(观)，俺儿叫关(观)公。”
“是不是你儿，看过再说。”众恶奴上前，一把掀起被子，一看，一个身高八尺，面如红枣的大汉，正双眼紧闭躺在床上，哪有什么小孩?众恶奴面而相觑，呆愣半天，然后转身想走。“慢!”老妇人面罩寒霜似的说：“俺儿有病正在发汗，你们非要掀被，误了俺儿病情，说走就走吗?”众恶奴想强往外闯，谁知老妇人用手一点，众恶奴身不由己跪了下来，每人磕了三个响头，灰头土脸地跑了。
恶奴走后，老妇人来到床前，拍拍羽说：“恶人走了，还不快起来?”羽睁开眼，觉得这一觉睡得真甜，一伸胳膊和腿：哎哟!怎么胳膊、腿变长了?手脚也大了?赶忙端盆水一照，盆里映出的是个红脸大汉，颌下还有黑须，那个白白胖胖的娃娃哪去了?云长又惊又怕，急问老妇人自己怎么变样了。妇人笑笑说：“羽儿，你该长大了，不长大谁去扶保刘备打江山?快下山去吧，需牢记‘忠义’二字，为国为民尽心尽力，将来定封侯拜将，名震天下。来，我再送你一件兵器。”老妇人双手往上一托，一柄大刀横在手中，她把刀交给云长说：“此刀名为‘青龙偃月刀’，万军之中，可斩上将人头。记住，刀在人在，刀毁人亡!你看那边谁来了——”老妇人往门外一指，云长一回头，身后一朵祥云冉冉升起，茅屋也不见了。云端里，观音把拂尘一挥，升天而去。云长赶忙跪拜菩萨救命赐刀之恩。
从此，云长以菩萨所赐关(观)字为姓，以普修老方丈所选之字为名，姓关名羽、字云长。由于当时瓦缸破裂是在第四十八天，离七七四十九天还差一天，见光见早了，所以后来关公老是眯着眼，睁不圆，一睁开就成了丹凤眼。他一生牢记“忠义”二字，为保刘备立下不世奇功。死后，人们尊他为关公、关帝，并为他修庙、塑像，永享香火。