日军侦知新四军某部的电台设在红石村，而且此时正空虚，马上出兵偷袭。为了防止沿途村民通风报信，参加行动的一百多名鬼子全部穿上新四军的服装，一路秋毫无犯。直到靠近红石村时，鬼子才扔掉军帽，从裤兜里掏出带屁帘的屎黄色的日军帽子戴上。
此时，村里只有安全保卫班十人，游击队十人，非战斗力的话务组五人，炊事组五人，还有几个重病号，也就是说，会放枪的只有二十来人，兵力是鬼子的五分之一弱。怎么办？
红石村在一个峡谷里，三面悬崖，出村进村只有一条路。当初把电台设在这里，就是因为此地隐秘，但还是被拥有先进设备的鬼子无线电监测站侦测到了。而且，鬼子设在村边的谍报人员一看到新四军大部队离村，马上发报给驻扎在镇上的鬼子前来偷袭。
大兵压境，刻不容缓，连埋设地雷都来不及了。游击队长梁二马上叫大家戴上手套，扎紧裤脚，头罩油纸袋，手持长竹篙，把进村那片林子里的所有马蜂窝全部捣毁。“我们兵力少，先叫马蜂给鬼子来个下马威！”
原来，在进村那片林子的树上和地下都有很多马蜂筑巢。马蜂为什么喜欢在此地栖居？因为马蜂喜欢有干净水源的地方，另外就是采光好，隐蔽性和安全性强。所有这些条件，这片林子都占全了。加上千百年来村民们跟马蜂和平共处，马蜂是该村的崇拜图腾。村民们认为，马蜂是吉祥物，有马蜂筑巢的地方，就是一块食物充足的风水宝地。由于村民们的爱护，各种马蜂纷纷到林子里繁衍生息，数量也越来越多，这片林子也就被人叫作马蜂林，成了保卫村子的一道天然屏障。
但鬼子的到来，把村里的生活扰乱了，把马蜂的生活也扰乱了。
蜂巢被捣烂后，马蜂们就愤怒地在林子里飞来飞去，去蜇那些破坏者，可破坏者防范得力，蜇不进去。没过多久，破坏者撤去，马蜂们没了报复目标，就在林子里乱飞，或附到那些被捅落的蜂巢上歇息。
此时，鬼子已摸到林子边。带队的上尉鹤田举起望远镜，透过林子看了看红石村，没有发现什么异样，便把指挥刀往前一指，鬼子们便训练有素地扑进林子，心想如果有伏击，就以大树为掩体。
可没过多久，鬼子们都怪叫起来。原来，他们只顾注目前方，不想脚下绊到了那些被捣落的烂蜂巢。马蜂们嗡地飞起，在鬼子身上乱蜇，把刚才的愤怒都撒在鬼子的身上。鬼子们痛得哪里还顾什么偷袭任务，纷纷往回跑，抱头鼠窜。马蜂们穷追不舍。
有一种在地下筑巢的马蜂，叫“九里头”，毒性很强，一般不主动攻击人，但如果谁敢把它们辛辛苦苦建造的蜂巢破坏，它们就把谁往死里蜇，而且能追人达九里路之远，故名。两条腿的鬼子哪有会飞的马蜂跑得快？所以纷纷被蜇翻在地。
待在最后边的鹤田见状，赶紧往地上一蹲，之后掏出打火机，点燃旁边那一小堆干燥的秸秆。他来自日本农村，小时候经常把日本大黄蜂的蜂蛹弄来吃。他偷袭蜂巢就用火攻，因为他知道蜂类怕火。
日本大黄蜂号称是世界上个头最大的黄蜂，针刺巨长，达六毫米多，排出的毒液是一种腐蚀性很强的酶，能分解人体组织，素有“来自地狱的大黄蜂”之称。难道此地也有日本大黄蜂？
一只马蜂被烟火熏落，鹤田一看，个头比日本大黄蜂小得多。于是他站起来大呼：“勇士们，这种马蜂比我们日本大黄蜂小得多，我们日本大黄蜂是世界上个头最大的！我们来自日本大黄蜂的故乡，难道还怕这种小马蜂吗？蜂类最怕烟火，一边射击，一边冲过林子。村子空虚，唾手可得！冲过林子就是胜利！”
此时，鬼子已被马蜂蜇倒一半，剩下的一半，虽然也被马蜂蜇了多处，疼痛难忍，但在武士道精神的支撑下，他们转过身来，一边开火，一边朝林子里猛冲。马蜂纷纷被打落熏落，但仍有马蜂顽强地朝鬼子身上猛蜇。等鬼子冲过林子，又折了一半。
冲过林子的鬼子还没有来得及喘口气，迎面就是一阵排枪。鬼子割草一般倒下。剩余的鬼子连忙趴下，寻找掩体还击。
但经过马蜂的折腾，鬼子已是强弩之末。加上身上被蜇，鬼子神志不清或注意力难以集中，射击也瞄不准。鬼子见抵挡不住，也不顾再度被马蜂蜇，重新撤到了林子里。
新四军战士和游击队员点燃火把，一手持火把，一手持手枪，冲进林子追击。马蜂怕火，不蜇持火把者，专蜇没持火把者。在马蜂和子弹的作用下，鬼子很快被消灭，只剩下站在秸秆灰烬边的鹤田。他拄着指挥刀，看着手持火把冲过来的新四军战士。青烟袅袅中，他就像一个凶神恶煞。
“放下你的屠刀！”梁二喝令。
鹤田双手把指挥刀呈上，表示认输。
梁二接过指挥刀，冷笑一声：“告诉你一个好消息，你们镇上的据点被我们大部队端了，刚才发回了电报！”
鹤田一听，瘫软在地。他偷袭新四军，谁知新四军也偷袭他。
其实，他中了新四军的调虎离山计。
镇上的据点，因炮楼坚固，壕沟深广，鬼子兵力足，武器好，新四军攻了几次都没拿下，遂故意将大部队撤离红石村，叫话务组在发捷报时放大功率，以让敌人侦测定位，前来偷袭。沿途，新四军安排各村游击队对偷袭鬼子进行伏击，以阻缓鬼子的偷袭进程。哪料鬼子狡猾，化装成新四军，一路畅通无阻，直奔红石村。
大部队收到电台发来的紧急情报后，马上叫留守人员想方设法抵挡住鬼子，待他们拿下据点后，再杀个回马枪，里外夹击，消灭偷袭之敌。
没想到，无须大部队支援，留守部队就充分利用马蜂的优势，消灭了敌人。
鹤田虽然当了俘虏，但嘴还硬：“虽然我们败给了你们的马蜂阵，但你们的马蜂个头没有我们日本大黄蜂大！”
梁二捡起一只被鹤田用火燎死的马蜂说：“知道这是什么马蜂吗？虎头蜂，毒性只屈居非洲杀人蜂之下，在世界排名第二。”又捡起一只死蜂，“这叫牛角蜂，有三根毒针，毒性在世界上排名第三。你们日本大黄蜂只排名第四，个头大有什么用？就像你们这些侵略者，武器好，训练有素，可一旦陷入人民战争的汪洋大海，你们就成了一只微不足道的蚂蚁！”
远处山口那边传来欢呼声，大部队胜利归来了。