山野静悄悄，只有风吹茅草发出轻微的沙沙声。
小老虎跟着大老虎在柔软的草丛中休息。这是一只勇猛而活泼的小老虎。你瞧，他那模样：圆溜溜的大脑袋，前额上有“王”字形的斑纹，橙黄色的身子，带着一道道黑色的条纹。这会儿，他怎么也不肯安安静静地蹲伏在草地里，正焦躁地摇动着尾巴，缠住大老虎说：“妈妈，我要出去找东西吃！”
虎妈妈说：“孩子，别去啦！咱们不声不响地蹲在这儿，过一会儿，准会有一些小动物路过这里，自动来送死的。晚上，我还可以出去给你找东西吃。你单独出去怎么行呢？你还没有学会捕猎的本领，从来没有单独出去过啊！”
小老虎急着辩解道：“妈妈，你相信我吧！我一定会捕到很多动物的。你看，我的身体多么强壮;我的鼻子又很灵敏，各种动物的气味老远就能闻到;我的动作很敏捷，能跳得又高又远，还能游泳。另外，你还给我三样武器：锋利的爪子，钢鞭似的尾巴，还有那利剑般的牙齿。我一定会给您带回很多食物的！”
虎妈妈终于同意了，她说：“去吧，孩子！你在捕食时记住，千万别站在上风的地方，而应当站在下风处，不然，你闻不到别的动物的气味，别的动物却能闻到你的气味。你呀，只能偷偷地接近你的猎物，不要被他们发现。”
小老虎告别了妈妈，他高高兴兴地边叫边跑，早把妈妈的话给忘了。
一阵大风吹过，扫起沙土到处飞滚，卷起落叶在空中飘舞，林子里发出一阵沙啦啦的声响。大风把老虎的气味带到山林里。站在高高松树顶上的小松鼠老远就看到了老虎，他大叫起来：“老虎来了！老虎来了！”
许多动物正玩得高兴，听到小松鼠的叫声，立刻乱成了一团。有的说：“我闻到了老虎的气味！”有的说：“我听到了老虎的响声。”胆小的兔子吓得浑身发抖，说道：“这可怎么办呢？我没有武器能抵挡他，看样子只好靠自己的四条腿了。”说罢，小兔子拔腿就逃。他那矮小的身子灵活地在树林里钻来钻去，一会儿就跑得无影无踪了。
动物门都跟在兔子后面奔跑起来。小鹿刚跑几步，回头一看，不好，小老虎已经追了上来。远远望去，他那威武的姿态，着实可怕。忽然，小老虎大吼一声，吼声在山林里回响，连大地都仿佛在震动。小鹿简直吓呆了，愣愣地立在那儿，一动也不敢动。
奇怪！老虎就站在离小鹿几十步远的地方，东瞧瞧西望望，找来找去，竟然没有看见小鹿。
这是怎么回事呢？原来，小老虎站在上风，小鹿站在下风，所以小老虎并没有闻到小鹿的气味;而且，阳光透过厚厚的树叶的缝隙，星星点点地洒在地面上，绘出了斑烂的图案。小鹿身上的斑点竟和这背景上的图案交织在一起，远远望去，很难分清哪是哪，难怪老虎找不到他。
小老虎找了好大一会儿工夫，也没找到什么，就又往前跑去。
跑呀，跑呀，他忽然碰到了大象的一家。他们安详地呆在林子里过日子，非常悠闲自在。小象用他那小而长的鼻子卷弄着青草玩耍;母象正卷起一束枝条，给小象拍着脊背，帮他赶蚊子;公象用灵巧的鼻子采摘树叶和嫩枝吃。
小老虎躲在草丛里，盘算着怎么吃掉那只小象，他想：“这些大象都穿着厚厚的皮大衣，我怎么啃动他们呢？”
这时，大象们已经发现了小老虎，母象连忙把小象拉到自己的身后，护卫着他，公象却挺着他的两个又弯又尖的大牙齿向小老虎冲过来。
小老虎吓了一大跳，心想：“哟，这些家伙可惹不起！”他连忙掉头跑了。
小脑袋、尖嘴巴的穿山甲妈妈，领着她的孩子在地上找东西吃。她拖着又扁又粗的尾巴，用锐利的爪子挖地，找到了蚂蚁，就伸出细长的舌头把它舔到嘴里。小穿山甲看到老虎往他们这边跑来，吓得直往妈妈身上钻。穿山甲妈妈连忙把他们搂到怀里，用自己的甲衣遮盖得严严实实的。
小老虎走近一看，只见穿山甲卷缩着身子，她身上叠盖着一个个鳞片，就像穿上一件坚硬的盔甲。小老虎这儿看看，那儿瞧瞧，没法下口，只好垂头丧气地走掉。
一只黄鼠狼从树洞里出来，迎面碰上了小老虎，掉头就逃。
“站住：你往哪儿跑！”老虎大喝一声。
黄鼠狼只好回过头来陪着笑脸回答说;“尊贵的虎先生，我捉到几只田鼠藏在窝里，我马上去取来奉献给您。”
小老虎粗声粗气地说：“别装蒜啦，我要吃的是你．不是什么田鼠！”说着就要朝黄鼠狼扑过去。
黄鼠狼赶紧回过身来朝小老虎放了一个屁。小老虎被这突如其来的臭气熏得昏头转向，不由得愣了一下。黄鼠狼乘这当儿，忽地一下子爬上了一棵高高的松树。这下子他可定神了。他嘲笑地对小老虎喊到：“尊贵的虎先生，请上来吧！”小老虎不会爬树，他绕着大树转了几个圈圈，生气地吼叫了几声，只好离开。
小老虎的吼声惊醒了山坡上的一只豪猪，他正蹲在一棵大树杈上，呼噜呼噜地睡大觉呢。听到响声，他忙从树上跳了下来，竖起身上的一根根棘刺，让它们互相磨擦，发出刷刷刷的响声，还气呼呼地冲着小老虎吼叫，警告他：“跑远些，我可不是好惹的！”他看到小老虎并不理会，便转过身来，倒退着冲向小老虎，把尖利的棘刺对着他，准备跟他干一场。
起初，小老虎有点儿瞧不起豪猪，心想：“这小东西！瞧我用尾巴扫他一下，就可以把他打倒！”但他立刻又想起妈妈经常交代他的话：“别去惹豪猪，他身上的硬刺可厉害呢，刺着你的时候，会从他的身上脱落下来，扎伤你的皮肉，留在你的伤口里。过去，你的一个哥哥就是被他刺穿肝肺死掉的。”想到这儿，小老虎不敢跟豪猪斗，只好退走。
跑了大半天，小老虎没有吃到一只野兽。他只好垂头丧气地回到妈妈那儿，惭愧地对妈妈说：“妈妈，所有的动物都有一套自卫的本领，不容易吃到。以后，我还得跟您好好学习哩。”