在一片森林里，来了一个巨人，他渴望和别人交朋友，可不知道怎么开口。他看到一群松鼠高兴地啃着松果，他问：“能交个朋友吗？”松鼠吓得掉了松果立刻就跑。
他叹了口气，看到猴子坐在树上，啃着香蕉，便陪上笑脸，问：“能交个朋友吗？”
猴子刚啃完香蕉皮，就丢向他，说：“你真是个大怪物！走开，离我们远点。”
巨人心寒了，他前面走着看到一对猪在那边吵架，雌猪说：“你个蠢货！我已经说过很多遍，你血压高，炒菜不能放太多盐。我现在要惩罚你。”
雄猪说：“怎么惩罚呢？”
雌猪说：“我要打你，你可以选择三个护具。第一是棉花毯子，第二是枕头芯子，第三是臭脚丫子。你选什么？”
“老婆，我错了。我炒菜以后少盐，这次你就饶了我吧！”雄猪哀求道。
只见雌猪朝一个方向看，很入神的样子，接着大喊：“老公，怪物。快跑啊！”说完，她就跑到雄猪的背后去了。雄猪一改刚才的颓废，勇敢地挡在雌猪前面，脚还在那边哆嗦，坚决地说：“你离我们远点，不然我杀了你。你敢动我老婆一根毫毛，我让你粉身碎骨。”
雌猪抱着雄猪，激动地说：“老公，还是你对我最好。”
巨人很讶异，惊奇地看着他们，说：“我只是想和你们交朋友。”
“别过来。”雄猪颤抖地说。
“你们别怕，我走。”巨人吐了一口气，无奈地离开了。
雄猪紧紧地抱着雌猪，他们松了一口气，再看巨人落寞的背影，有一些凄凉。
巨人走到一个小河边，他对着镜子里的自己，一直比划着。看着高大魁梧的自己，他一点也高兴不起来，别人都因为他的外貌怕他。此时，有一个小矮人路过，他正巧去河边打点水喝，看到巨人，就问：“嘿！你好，我是矮人国来的。你呢？”
“我是巨人国来的。你不怕我？他们都很怕我。”巨人很诧异地问道。
“你们都比我大。在我看来，大一点还是大几倍，都差不多。”小矮人喝完水后，开始整理衣服和帽子。
“我想和你做朋友，你愿意吗？”巨人问。
“当然。我很荣幸。”小矮人答道，便从包裹里拿出几个杯子，在河里盛了些水，在用一个筷子敲打，奏出很美妙的声音。
“这是什么？很好听啊！”巨人坐在旁边聚精会神地听。
“这是我的见面礼，朋友。友谊天长地久。”小矮人高兴地说。
“那我送你什么好呢？”巨人脑海里转了几圈，突然想到了。他先弓起脚，让膝盖到腿部像滑滑梯一样，然后邀请小矮人从上面滑下来。
小矮人坐着人坐滑滑梯，高兴坏了，大喊“哇”，他们度过了欢声笑语的下午。
夜晚，巨人找了些木柴，点燃了篝火，他们开始聊天。
“小矮人，感谢你，让我度过一个愉快的下午。”
“巨人，我们是朋友，不用那么客气的。”
“朋友？”巨人的眼里又多了一丝落寞，他说，“我想和他们做朋友，可他们都怕我。”
“对了，我有一个主意。”小矮人悄悄地告诉巨人。
巨人连连称好。不久，他们都休息了。夜晚非常宁静，能听得到虫鸣，还有寂寞的声音。
第二天，巨人和小矮人出发去买一堆面粉、草莓、坚果、奶酪等东西。小矮人教巨人如何做飞饼。
巨人很用心地学着，做得很认真，他们时不时用面粉互洒。瞧，他们成了小白猫了，到处是雪白的面粉沫子。功夫不负有心人，飞饼很快就做好了。
巨人问：“我们要不给飞饼取个名字吧？”
“要不叫天涯飞饼，好不好？”小矮子提议道。
“好。”他们可高兴了。
巨人用竹子编了一个大篮子，把刚做好的热的天涯飞饼放在里面。
他让小矮人坐在他的肩上，他们边在森林里走，边四处飞饼。
“来！来！来！大家来尝尝，我们做的飞饼。”他们边走边吆喝着。
猴子接过飞饼，咬了一口，说：“哇！太好吃了。”旁边的动物们，看猴子反应，大家也都啃起天涯飞饼来，味道有说不出的美妙！
猴子、猪夫妻等嘲弄过巨人的动物们都觉得有些不好意思，他们有些内疚，想和巨人道歉，却碍于颜面说不出口。
小矮人很喜欢新朋友巨人，因为他仗义和真诚。他希望帮助这位好朋友，就给他出了主意。
他们邀请森林的动物们来玩。巨人的腿变成了滑滑梯，他的手托举着小动物们宛如飞机。
来的动物络绎不绝，他们来了一次又一次，还告知自己的亲朋好友。渐渐地，来的人多了，巨人也累坏了，他病倒了。
小矮人看到巨人累坏的身影，心里很难过，说：“都是我出的馊主意，把你累坏了。”
“不是的。因为你的主意，很多动物才愿意试着接近我，我也感受到从未有过的快乐！”巨人安慰一旁的小矮人说。
巨人病了，这个消息很快地在森林各个角落里传开了。动物们纷纷自愿带着水果、坚果等来看望巨人，安慰他好好休息。巨人看到那么多关心自己的动物们，泣不成声，感觉到森林还是很有爱的。
等巨人好了后，巨人打算要离开森林，去寻找自己的亲人。当他即将要告别的时候，小矮子代表所有动物，送给他一个礼物，就是巨型船，供他航行。这是所有动物们花费五年的心血，感激巨人带给他们的欢乐。
巨人挥手向森林里的动物们道别，说：“谢谢你们。我会永远记得你们的。”
所有的动物们边挥手，边挥泪，千言万语尽在不言中。小矮人在沿岸奔跑着，朝着巨人喊：“再见了！巨人！再见了，我永远的朋友。”
巨人凝望着小矮人，眼里布满了泪水，回道：“再见了！”便乘船而去。