很久很久以前，有一个丑婆婆，她长得非常难看，而且脾气也很坏。
她时常提着一个破布袋子到处走，如果有人对她指指点点，她就用布袋把别人装走。
有一天，她独自走在一个山坡上，迎面走来了一个小男孩，小男孩看到她的容貌之后，不禁叫了起来：“哇哇哇，好可怕”
“什么好可怕”“你长得好可怕”
丑婆婆冷哼一声，张开布袋就将小男孩吸了进去。
这被路边割青草的阿菲看到了，阿菲来到丑婆婆身前说：“这位阿婆，他年纪小，你放过他吧”
阿婆说：“年纪小就可以乱说话吗?年纪小就可以不顾别人的感受吗?”
“阿婆放过他，我相信他一定记得阿婆的好”
听到阿菲这么说，丑婆婆觉得有道理，就将小男孩从布袋里面放了出来。谁知道小男孩一见到丑婆婆就撅起嘴“丑婆婆，大坏蛋”。说完他就向远处跑去。丑婆婆被气得嘴都歪了。他看向阿菲“小丫头，你看他像是觉得我好的样子吗?”
“呵呵阿婆息怒，这孩子不懂得阿婆的好所以才会这样，可是我知道，跑的心肠并不坏，要不然也不会放他离开了”
阿菲的几句话就把丑婆婆的怒气熄灭了，她说“你这丫头倒是好心肠，看在你说了这么多好坏的份上，我就送你一样东西吧”
丑婆婆从怀里摸出一个葫芦递给阿菲“如果遇到什么灾难，你就躲进葫芦里。”
阿菲谢过了阿婆就离开了。
几天后，村子里忽然发了洪水，所有的房子、人都被冲走了，阿菲打开葫芦塞，葫芦立即变大了，她躲了进去。可是这个葫芦只能装一个人，那么村子里的人该怎么办呢?阿菲又急又慌，忽然想到了丑婆婆。于是要葫芦带上自己去找丑婆婆。
后来丑婆婆出面，终于把大家都就救出来了。这下再也没有人说丑婆婆丑啦!