老刘唱皮影戏四十多年，到老退休了一个人待在家里，日夜对着空旷的房子感到分外寂寞。
儿子倒是挺孝顺的，自己没有时间陪父亲，便张罗着给老刘找了个老伴。
虽说老刘是有了伴儿，但心里还是觉得空落落的。
每晚等老伴睡着后，他便爬起来，从箱子里翻出那些陪伴了他四十多年的皮影，轻轻地抚摸着，眼前仿佛又见当年自己在幕布后舞弄皮影的场面。
每到月亮高挂树梢的时候，老刘家的墙上总会出现各种各样皮影的投影，并伴随着淡淡的吟唱，消散入寂静的夜空。
儿子也会时不时回家看看老刘，见老刘又恢复了往日的精神，便放心离开。
夜又静了下来，月光明亮，老刘房间里的墙上，一个个活生生的人物跃然而上，那一幕幕场景，加以口技的映衬，更加活灵活现。
突然，房间里传来一声惊叫，一抹嫣红喷射到雪白的墙壁上，乌云遮住了月光，屋子顿时暗了下来……
又一场皮影戏谢幕了。
清晨，老刘被刺眼的阳光照醒，他揉了揉眼睛，只觉得浑身酸痛乏力。
老刘心想自己果然是老了。
他使劲挪了挪身体，坐了起来。看看身边，却不见老伴的身影，他喊了几声，没有人回应，只有自己空洞的声音在房间里回荡。
他打电话给儿子，却再没能找到老伴。
老刘的房子里每到深夜依旧会传出幽幽的吟唱，墙上影子的变化也越来越多，月光照在老刘的脸上，他一脸欣慰，只是那双眼睛紧紧地闭着……
而老刘房间的地下室里，弥漫着浓烈的腐败腥臭味，一
具没有皮的尸体迅速腐烂着。