唐朝生活在水深火热之中，最终引发了农民起义。公元880年，黄巢的义军在北伐中多次失败、节节后退，五月屯兵信州（今江西上饶）时，瘟疫又开始流行，兵士们病亡不断。

有个回乡招兵买马的义军头领叫周云鹏，在得知消息后焦急万分，安排好招募事宜后，便连夜骑了快马赶到信江，要渡江回归队伍。

夜幕降临，周云鹏却找不到渡口，他焦灼不安。这时，他看见不远处的江面上有一艘渔船，便试着大声喊起来。渔船慢慢摇了过来。船上是一位长相清秀的渔姑。云鹏下马向那渔姑作揖道：“不知姑娘方不方便暂停打鱼、载我渡江？如今义军处境非常艰难，我要赶回营地！”渔姑爽快地答应了云鹏，让他和坐骑上了渔船。

渔姑名叫小蛮，听口音是信州附近的人。她替风尘仆仆的云鹏卷起船尾的竹帘，让他在船舱里歇息。云鹏不好意思让她一人受累，想跟她一起摇船桨。但他自小就怕水，刚走过来便感到一阵眩晕。小蛮笑道：“我自小就熟知水性，还是我独自撑船吧。”

一路上小蛮和云鹏隔帘而谈，她的谈吐让云鹏惊讶不已。一个以打鱼为生的年轻女子，怎么会对天下大事有那么多独到的见解？他不由对小蛮产生了好奇和敬意，只是碍于初次见面，不好造次多问。

渔船终于靠岸了，云鹏依依不舍地和她告别时，鼓起勇气低声问道：“假如我改天归来，不知姑娘能不能在此等候？”此刻，圆月当空，云鹏清晰地看到小蛮羞红了的脸颊。最终，她不好意思地掩面回答，说每逢月圆之夜，都会在这里等他。

云鹏赶到义军驻地后，立即就和将领商讨出了应急的对策。这一战，义军一鼓作气地改变了被动的局面，官兵节节败退，逃到了地势险要、峰峦叠起的灵山上。

云鹏带领几百名义军一气追至半山腰，前方浓雾弥漫、竹林深深，他不敢大意，嘱咐身后的义军先停在原地，他则继续向前探路。忽然，云鹏感觉脚下一空，一张大网迅速把他罩住，转眼就被吊到了半空中！

说时迟那时快，云鹏听见“嗖”的一声，似乎有暗箭射来。他一闪身，箭头刚好射到他胸前的玉佩上。在去年的战事中，一名大将舍命救下了云鹏，临死前嘱咐云鹏要凭这块玉佩找到他的女儿。云鹏虽然不知道恩人女儿的名字，但他打定主意要去寻找。此刻，他不由黯然叹气，看来是不能替恩人完成遗愿了！

林子里的官兵狂笑不已，大声讥讽道：“周云鹏啊周云鹏，我们以为你当真有三头六臂呢，没想到也不过如此！”云鹏身后的义军见他被困，当下就慌了神，立在原地进退两难。云鹏看清了周围的地形，发现这是个重要的关口，想必是官兵早已踩好了点。他立即大呼道：“大家都赶紧往下撤，我一定会想法回来的！”话音刚落，就从林子里“嗖嗖”地蹿出了好些箭头！幸好云鹏提醒得及时，只有少部分义军中箭。

其他义军无奈地撤走了，云鹏放下心来，开始在大网里闭且养神，拒绝回答关于义军的机密，敌军头领下令手下皮鞭侍候。云鹏浑身伤痕累累，却不肯开口求饶。

渔网里的云鹏被官兵放到了一处小水坑里，绽开的伤口使他疼痛难忍。云鹏不怕死，只是遗憾没能和小蛮告别。当敌军都呼呼睡去后，云鹏也逐渐晕了过去。迷迷糊糊中，云鹏感觉有什么东西在碰自己，睁开眼才发现是一条鱼在水池里不断地帮他咬着网绳。他正狐疑间，网绳被鱼儿咬断了。云鹏屏住呼吸，小心地从网里慢慢钻了出来。

云鹏走到信江边，把鱼儿放入水中，谁知那鱼儿却不游走，在水里示意云鹏随它去某个地方。云鹏很是奇怪，便好奇地跟着它走到了一块礁石旁，礁石下面赫然有一块玉佩！他拿起一看，居然和他身上那块玉佩刚好是一对！更巧的是，那玉佩上还写着“小蛮”二字！

云鹏呆了好一阵才理清头绪：渔姑小蛮，就是恩人的女儿！想必这鱼儿因感谢他相濡以沫的恩情，才帮他完成恩人的遗愿。他小心翼翼地将两块玉佩包到一起。

到了月圆那天，云鹏早早就骑马赶到江边。月色如练，小蛮那熟悉的身影终于出现了。当她和云鹏四目相对时，早已是满脸的泪水。云鹏上了渔船，刚想拉住她的手诉说衷肠时，发现她的双唇似乎受过伤。云鹏心里闪过一丝疑惑，正想询问时，岸上却来了一些不速之客——一群官兵举着火把围了过来，弓箭手已经拉了满弓。

云鹏立即把小蛮护在身后，说道：“小蛮姑娘，你的父亲去年舍命救了我，我却无以为报！我今晚来就是要把玉佩归还于你。你潜水赶快离开这里吧，我要与他们决一死战！”

谁知，岸上的官兵已经射出了毒箭，云鹏不慎中箭倒下。小蛮猛地抱住云鹏，跳入水中……箭毒很快就发作了，水里的云鹏在恍恍惚惚中，看见那晚给他咬破网绳的那条鱼儿在他的身旁游来游去。那鱼儿说道：“云鹏，我就是小蛮……”小蛮说，在她父亲参加义军后，她女扮男装也加入了义军。在一次战斗中，她被敌军逼到江边的礁石上。为了保住清白之身，她愤然投入信江。水神念她深明大义，便让她的魂魄寄居在一条鱼儿身上，每逢月圆之夜，也可变幻成人形。那次月圆之日，她正好看见急于渡江的云鹏。于是她就变幻成渔姑，让云鹏顺利渡了江。

云鹏想起俩人最初在信江上同舟共济，接着又在灵山之上相濡以沫，眼下又生死与共，便拼尽全力说出了藏于心底的话：“在天愿为比翼鸟，在水愿为对吻鱼……”话音刚落，云鹏就感觉那两块玉佩同时融进了他和小蛮的身体中……岸上的义军将沙滩上的大网迅速拉拢，官兵很快就成了瓮中之鳖。就在大家向江面跪拜时，看见一股江水忽然涌向灵山，将两条鱼儿送上了灵山。

此后，每逢月圆之夜，那双鱼就会在如水的月光中惬意地游来游去……