卢默尔国位于一个小岛上，它只有四个人，那就是国王、火车司机卢卡斯、店主瓦斯太太和很有学问的埃梅尔先生。
一天，他们突然收到一个包裹，里面竟然一个黑皮肤的婴儿。大家给他取名叫杰姆，外号小纽扣。杰姆长大了，他和火车司机卢卡斯一起，开着火车来到了曼达拉国。曼达拉国的公主被海盗抢走后，卖给了巨龙，所以在曼达拉国里，从来听不到笑声。小纽扣杰姆和卢卡斯见到曼达拉国王后，答应帮他去把公主救出来。一路上，他们遇到了许多艰难险阻，最后终于到达了龙城。他们凭着自己的勇敢和智慧，最终战胜巨龙，救出了公主和其他一些孩子。
小纽扣杰姆和火车司机卢卡斯，押着巨龙凯旋，曼达拉国的居民见公主回来了，也欢呼雀跃，国王更是激动极了，他决定把公主嫁给勇敢的小纽扣杰姆。从此以后，卢默尔国和曼达拉国建立了外交关系，害人的巨龙被改造成了智慧金龙，专门为大家做好事……