很早以前，有一个钟表匠，他们家世代都从事钟表行业。这个钟表匠沿袭了家族传统，有着独特的制作和修理钟表的手艺。他有一个独生女儿叫米歇尔，妻子在卡罗出生后不久抑郁而死，因此他格外心疼着女儿，生怕她受任何的委屈。由于钟表维修繁琐，他没有教他女儿技术，只是希望她能快乐地生活。后来，他招来了徒弟杰克，专门教他钟表。杰克一开始兴趣盎然，时间一长，他就对此没有啥兴趣。一有机会，杰克就溜出去玩。虽然杰克跟师傅学了三年，但是一事无成，对修理钟表更是一窍不通。他整日无所事事，东走走，西看看，有一个本领特别大，那就是吹牛。
有一次，杰克对着人们说，钟表匠家的所有钟表都是他修理的，钟表匠自己的手艺不行，气的他师傅吹胡子瞪眼。然而米歇尔却对他情有独钟，因为他特别擅长说甜言蜜语。钟表匠的女儿一听到这些话，甜的心都酥了。钟表匠在女儿面前责骂着杰克，女儿却极力为他辩驳，这让钟表匠觉察出什么，终于，他赶走了杰克。
米歇尔关起门来，伤心地哭上了一周。钟表匠自责道：“都怪我平日宠坏你，让你好坏都不分。”直到一次车祸，钟表匠不幸被一辆小汽车撞伤了，血流不止。当医院通知米歇尔的时候，钟表匠看到哭成泪人的女儿时，用尽生命最后一丝力气，说：“女儿，家里的第三个橱柜里锁着一个盒子，里面放着一块精致的怀表，是我花尽毕生心血研制的爱情测试仪。当你遇到你想结婚的人时，才可以把它带上。这块手表的功能只有一次。你要好好珍惜！”说着钟表匠的泪从眼角这里缓缓地流出。
“爸爸！爸爸，你快醒醒啊！”任凭米歇尔的嘶喊，钟表匠一动不动地躺在病床上，他的灵魂早已上了天。米歇尔在亲友的帮助下，帮她父亲风光地大葬后，一个人在屋子里发呆，脑海里时常回想着和父亲在一起的点滴，甚至连责骂都显得那么珍贵。
米歇尔流着伤心的泪，此时，有一个人轻轻地敲了敲门。米歇尔打开了门，定了定神，心里嘀咕说那不是杰克。杰克穿着黑西装和黑裤子，里面的白衬衫倒显得有些精神。杰克说：“我可怜的米歇尔，我听说师傅过世的消息就赶来了。你一定特别难过。别难过，有我呢！”米歇尔听到这里，不禁潸然泪下，竟在杰克的怀里失声痛哭。
第二天，杰克穿了一身蓝色衬衫和一条棕裤，戴着一顶鸭舌帽敲开了米歇尔的家门。杰克一眼就看出米歇尔没有睡好，深深的黑色眼袋和水肿的眼睛出卖了她。杰克说：“宝贝，看着你伤心的模样我的心都碎了。来，我带你出去走走。”
米歇尔顾不上憔悴的面容，披上了米色的大衣就出门了。杰克指着远处快凋谢的花说：“你看，这些花曾经多么灿烂，可如今也耷拉着脑袋了。”米歇尔附和地说：“再美好的也会过去。”杰克说：“说不定明年开得更好呢！”米歇尔将信将疑地问：“会吗？”
杰克将她搂在怀里，对着她说：“只要你相信，一定可以的。我愿意给你下半辈子的幸福。”米歇尔瞬间哭成泪人。随后，杰克问她：“信不信我把天上的云朵摘下来给你。”米歇尔两只眼珠子瞪得大大的，有点不敢相信。
随后，杰克带她来到做棉花糖的地方，说：“瞧，这里的云朵不止是白色的，还有粉色的和蓝色的。”米歇尔终于露出了久违的笑脸。杰克爽快地买下了各种颜色的棉花糖，各送一支给米歇尔。米歇尔羞红着脸看着杰克，轻轻地在他的脸颊亲了一口，然后迅速地躲开了。
第三天，米歇尔开始化了淡淡的妆，她想起了父亲临死前的嘱托，翻开抽屉，取出了那块神奇的怀表，悄悄地将它带上。米歇尔脑海里幻想着和杰克在一起幸福的生活，她在家洗衣煮饭，等待杰克下班回来，夸赞饭菜的可口。想到这儿，米歇尔对着镜子傻笑起来。
此时，杰克在门外敲起了门，打断了米歇尔的甜蜜憧憬。米歇尔很快开了门，此时，杰克开始狂吻她的脸颊，额头，眉毛和嘴唇。米歇尔吓坏了，她用手猛烈地挣脱，然后大声地说：“你在干什么？”杰克说：“亲爱的，别怕。我不会伤害你。瞧，这是我为你准备的玫瑰，喜欢吗？”说着从身后取出了一大束娇艳的玫瑰。
米歇尔问：“你是真的喜欢我吗？”杰克脱口而出：“当然。”恰巧话音刚落，神奇的钟表突然冒出一个精灵，他拿着一把冰箭射向了米歇尔。杰克害怕地躲进了床底。“噌”剑一下子就射进了米歇尔的身体，她被冻住了。
杰克看到此刻，他吓得魂飞魄散，赶忙逃出了米歇尔的家。屋外的阳光透过玻璃窗，正好照射到米歇尔的身上。米歇尔像雪人一样渐渐地融化，两行泪慢慢地流了下来。直到太阳下山，米歇尔才恢复原来的样子，她的心仿佛还停留在被剑刺伤时，心的疼痛远远比伤口的疼更深。
此时，神奇的怀表里又跑出了一个可爱的精灵，她说：“米歇尔，他不是值得你托付的人。真正爱你的人是绝不背弃你的。”自此后，米歇尔与杰克断绝了联络。两条不相干的平行线是不该有任何交集的。
米歇尔的心一下子很空，父亲离世的伤痛还没完全康复，又经历了爱人的背叛。她一个人坐在街边的花茶店的椅子上哭。此时，有一个身材魁梧的男人走了过来。“姑娘，怎么了？你怎么哭得那么伤心？”
曾经钟表匠是米歇尔唯一的精神支柱，家里无论发生什么事，都有他顶着。现在他走了，米歇尔仿佛失去了全世界。人在悲伤的时候特别脆弱，需要别人的倾听和安慰。米歇尔一五一十地告诉了这个陌生男人她的遭遇。
这位个子魁梧的男人叫弗朗西斯，他是一位牧羊人，家里有几十头羊，为人正直不阿。弗朗西斯听说后，怒斥杰克是男人中的傀儡，没有一点担当。米歇尔又哭了，她说：“你别这样说他，他或许也有自己的苦衷。”弗朗西斯问：“他都这样了，你还帮他说话？”
“你简直不可理喻。”弗朗西斯本想拂袖而去，可又听到了米歇尔的哭声所打动。米歇尔说：“大哥，他毕竟曾是我爱过的人呵。我不希望你这么说他。”
弗朗西斯最听不得女人哭，他的脑海里转的是怎么能让她不哭。弗朗西斯说：“姑娘，你别哭了。我请你吃烤全羊吧！”米歇尔被带到他的牧场，她惊叹道：“那么多的羊呵。”弗朗西斯说：“是啊。每天我的任务就是放羊。走吧，你到那边休息会儿！我帮你选一头最肥的，杀了吃。”
一会儿，弗朗西斯升起了火，用剩余的木材架起了架子，上面放上了一整头羊。他们边烤着边聊天，弗朗西斯开始喜欢上了米歇尔，被她的真诚可爱吸引。米歇尔真的饿了，刚一烤熟，她就不客气地啃起了羊腿，弄得弗朗西斯笑哈哈。
“慢点吃！慢点！没人和你争。”
“好吃。真好吃。”
作为感谢，米歇尔回家为弗朗西斯做了一件披风。久而久之，两个人越走越近。弗朗西斯哼着歌，放着羊，米歇尔陪伴在他身边。放完羊，米歇尔会斜靠在弗朗西斯的肩上，两个人说着情话。人们一直在寻找幸福的含义，或许陪伴是幸福最好的证明。
直到有一天狂风暴雨，突然一道闪电劈到了米歇尔的家，一下子着了火。火势很快地蔓延开来，米歇尔赶紧从屋子里跑出，大声地呼救。很多邻居赶紧用脸盆装满了水，帮忙扑火。米歇尔请邻居帮忙打电话告诉弗朗西斯家里出事了。
弗朗西斯接到电话后，赶紧打车过来。熊熊的火把屋子的木头烧焦，浓浓的烟滚滚地往上升，消防队员正全力以赴地扑火。弗朗西斯不顾劝阻，执意要冲进屋子。“我要进去。米歇尔还在里面呢！”弗朗西斯试图冲进去，被消防队员劝阻。
正在此时，有一个熟悉的声音传来：“你来啦？”只见一个黑乎乎的脸的女孩走来，弗朗西斯很快认出她就是米歇尔。“让我看看你有没有受伤？”弗朗西斯赶紧抱住米歇尔。
米歇尔哭着说：“房子没了，我现在一无所有。”
弗朗西斯说：“房子没了，可以再造。你没事，太好了！”
当天，弗朗西斯带着米歇尔去买了一些日常生活用品，然后回到自己的家。一进家门，屋子里的烤炉弄得屋子暖烘烘的。弗朗西斯帮她收拾了一间屋子，请她喝牛奶和面包。随后，他收拾了下行李要走。米歇尔问：“这么晚了，你要去哪儿？”
“你就在这儿休息吧！我去表弟家住。”说完，弗朗西斯轻轻地在米歇尔的额头吻了吻，轻声地说：“晚安。”米歇尔目送着弗朗西斯离去的背影，打心眼里认定了弗朗西斯是正人君子，是可以托付终生的人。过了几个月，米歇尔嫁给了弗朗西斯，成为了他合法的妻子。弗朗西斯是一个勤劳的牧羊人，在业余时间他还兼任水电维修工，帮着镇里的居民家修理。米歇尔是一个勤俭节约的贤妻，她会主动地做一些手工活贴补家用。两个人的生活越来越红火，盖起了一座座新房。
又有一天，一个人敲开了弗朗西斯家的大门。米歇尔打开门，问：“谁啊？那么晚了，还在外面？”一开，米歇尔整个人都傻了，脸一下子红彤彤，愣了几秒，说：“怎么是你？你怎么在这儿？”在她眼前的不是别人，正是钟表匠曾经的学徒杰克。
杰克可怜巴巴地看着米歇尔说：“求求你给我点吃的吧！”
米歇尔问：“你怎么会乞讨为生？”
杰克说：“我本来想和朋友合伙开店，谁知被人骗了，如今生无分文。好心的米歇尔，求求你收留我吧！”
弗朗西斯听到他们的对话，走了过来，看到左右为难的妻子，拉她到房间一角，说：“那么晚了，要不让人家住一夜，明天再说吧！”
米歇尔一五一十地告诉弗朗西斯他就是杰克。弗朗西斯竖着耳朵，仔细地听着，轻轻地叹了一口气，说：“你看着办吧！”随后，他躲在角落里，看着米歇尔的一举一动。米歇尔拿了一些面包和零钱给了杰克，随后说：“这点够你生活一阵子，你先找旅馆住下吧！你现在还年轻，何不趁着大好的光阴学一门手艺，这才是立足根本啊！”
杰克接过东西后，连忙感谢，很快就走了。
弗朗西斯从门后走了出来，说：“走了？干嘛不把人家留下呢？”
米歇尔说：“好啦！给了人家一点钱，让他住旅馆吧！”
弗朗西斯赶紧抱住米歇尔说：“我真怕你会跟他一起走。”
米歇尔轻轻地安慰说：“怎么会呢？我是你的妻子，不是吗？”
两个人紧紧地依偎在一起，生怕这辈子都不够。又没多久，家庭里来了一个新成员，小弗朗西斯出生了。就这样，他们一家三口过着幸福的日子。