在茂密森林里， 住着一只头脑灵活狐狸和一只老母鸡， 因为狐狸是新来邻居， 所以老母鸡不知道狐狸是好是坏， 整天提心吊胆。

过了不久， 老母鸡下蛋了， 又过了2个月， 小鸡孵了出来， 母鸡到狐狸家问狐狸说：“你吃肉吗？”因为狐狸知道老母鸡有许多孩子， 就骗母鸡说：“我是不吃肉， 如果我吃了肉， 就会吐， 肉实在难吃。 ”听了狐狸话， 老母鸡很放心， 心想：“还好， 这个新邻居是不吃肉。 ”可是老母鸡心里还是有点过意不去， 想着提防新邻居。

有一天， 老母鸡笑着来到狐狸家， 对狐狸说：“啊， 不好意思， 新邻居， 我来麻烦你了， 我想请你去我照看一下孩子。 ”狐狸心想：“哈哈， 笨母鸡， 我终于可以吃餐饱了。 ”于是狐狸爽快地答应了老母鸡请求。

老母鸡出去了， 狐狸来到了老母鸡家， 吃掉了老母鸡孩子们， 在老母鸡家睡大觉， 过了一会儿， 老母鸡回来了， 看见自己孩子不在， 狐狸却在睡大觉， 就问狐狸：“我孩子们呢？”狐狸骗老母鸡道：“孩子们太不听话了， 跑到屋顶上去了。 ”老母鸡赶紧跑去屋顶找， 狐狸却偷偷地跑回家了。

后来， 老母鸡才知道狐狸是吃肉， 吃了它孩子， 它真后悔相信了狐狸话， 从此， 老母鸡和狐狸就成了敌人。