猴子在山上练武，天长日久，练成了一套“猴拳”。
猴子用“猴拳”打山羊，山羊惊叫着跑了;他又用“猴拳”打梅花鹿，把梅花鹿打伤了。
“他们都怕‘猴拳’！”猴子很得意，“看来我的武艺是天下无敌的！”
老鹰在空中练功，功夫不负有心人，练成了“鹰爪功”。
老鹰用“鹰爪功”去抓鸽子，鸽子吓得拼命逃;又用“鹰爪功”抓小鸡，连公鸡、母鸡都害怕。
“他们都怕‘鹰爪功’！”老鹰沾沾自喜，“看来我的武艺是天下第一了！”
老鹰听说猴子的“猴拳”很厉害，便找到猴子说：“你敢同我比武吗？”
猴子也听说老鹰的“鹰爪功”很可怕，早就想见识见识，就回答说：“怎么不敢？比吧！”
老鹰先发制人，使出“鹰爪功”便打;猴子一躲，让了过去。
你来我往，一上一下，都使出了浑身解数，想置对方于死地。可是打了半天，也难分胜负。
正在搬运木头的大象跑来，奇怪地问道：“你们干吗打架呀？”
“我们在比武，看谁的功夫更厉害！”老鹰和猴子边打边回答。
“比武？”大象笑了，“如果你们愿意，就同我比比看吧，你们两个可以一齐上！”
好大的口气！猴子很生气，转过身子用“猴拳”猛打大象;大象既不躲，也不闪，更不还手。猴子可哇哇大叫起来，原来他的手打肿了。
老鹰也使出了“鹰爪功”，狠抓大象的背;大象还是不躲不闪不还手。老鹰却大喊起来，原来他的爪子差点给折断了。
猴子和老鹰一齐对大象说：“你的武艺比我们厉害多了，我们服输了！”
“我根本没有练过武，有什么武艺？”大象诚恳他说，“我只知道，活在世上，要比就比谁为人们做的有益的事更多！”说完，用鼻子卷起木头走了。
老鹰忽然明白了什么，从此他不再用“鹰爪功”同别人比武，也不再去欺侮鸽子和小鸡，而是一心一意去抓鼠，成了一名消灭田鼠的英雄。
猴子呢？也不再用“猴拳”去欺侮别的弱小动物。他到一个马戏团当了演员，给大家表演“猴拳”，一次次赢得了热烈的掌声。